빌 게이츠는 1,300억 달러 이상의 순자산을 보유한 세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명으로 항상 뉴스에 오르내린다. 그러나 이는 마이크로소프트가 그의 포트폴리오를 이끌고 있기 때문이 아니라 다른 이유 때문이다. 세계 최대 자선 단체 중 하나인 빌 & 멀린다 게이츠 재단이 버크셔 해서웨이의 지분을 늘렸다. 이는 재단의 두 번째로 큰 보유 자산으로, 21.01%를 차지한다. 이 변화는 투자자들과 일반 대중의 관심을 끌었다.
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이 주식은 게이츠 재단이 주식시장에서 매입한 것이 아니다. 워런 버핏이 개인적으로 재단에 그 주식을 기부했다. 이 전략적 움직임은 재단이 버크셔 해서웨이의 장기 성장과 안정성에 강한 신뢰를 가지고 있다는 것을 나타낸다. 다른 이들은 최근 우정의 냉각과 버핏이 사망 후 재단에 대한 추가 기부를 중단하기로 한 결정에 대한 보도를 감안할 때, 이것이 버핏의 게이츠 재단에 대한 마지막 선물이 될 수 있다고 추측하고 있다.
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많은 애널리스트들은 게이츠 재단이 이러한 드라마에도 불구하고 버크셔 주식을 보유할 것이라고 믿고 있다. 이는 버크셔 해서웨이가 즉각적인 다각화를 제공하기 때문에 쉽게 이해할 수 있다. 버크셔 해서웨이는 단일 회사가 아니라 많은 사업체들을 소유한 대기업이다. 그 주식을 매입하면 모든 것을 조금씩 사는 것이다. 가이코(Geico)와 제네럴 리인슈어런스(General Re)와 같은 재산 및 상해(P&C) 보험사들이 지난해 버크셔의 영업 이익의 약 40%를 차지했다. 보험 사업은 예측할 수 없지만, 보험사들이 청구되기 전까지 보유하고 있는 돈인 ‘플로트(float)’ 개념은 버크셔에 독특한 이점을 제공한다.
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대부분의 보험사들은 플로트를 안전하고 고급 채권에 투자한다. 그러나 버크셔는 버핏의 지도 아래 주식과 사업체를 사는 데 사용한다. 이 전략은 수년 동안 매우 수익성이 있었다. 버크셔는 심지어 54억 달러의 인수 이익을 기록했다고 보고했다. 이는 보험 세계에서는 드문 일이다. 보험 외에도 버크셔는 거대한 화물 철도망인 BNSF 철도(BNSF Railway)를 포함하고 있으며, 이는 지난해 영업 이익의 13% 이상을 기여했다. 이 회사는 에너지, 제조, 소매 및 건설 분야에도 지분을 갖고 있다.
93세의 워런 버핏이 물러날 때 어떤 일이 일어날지에 대한 추측도 있다. 다행히도 버핏은 건전한 후계 전략을 마련해 놓았다.
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아지트 자인(Ajit Jain)이 보험 부문을 감독하고, 그렉 아벨(Greg Abel)이 비보험 사업을 감독하며, 토드 콤스(Todd Combs)와 테드 웨슐러(Ted Weschler)라는 두 명의 오랜 중역이 투자 포트폴리오를 운영한다. 모든 이들은 항상 버핏의 지도 아래에서 일해왔으며, 그들이 이 책임을 맡을 수 있을지는 두고 봐야 한다.
전문가들은 버크셔 해서웨이가 좋은 투자라고 동의하는 것 같다. 전통적인 지표로는 저렴하지 않을 수 있지만, 가치를 창출하는 검증된 오랜 실적을 가지고 있다. 많은 이들은 버크셔가 빌 게이츠와 같은 억만장자들이 포함된 장기 투자자들에게 여전히 강력한 선택이 될 것이라고 믿고 있다.
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