사이퍼 마이닝(NASDAQ:CIFR)은 암호화폐 인프라 분야에서 가장 주목할 만한 지지를 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)으로부터 확보했다. 구글은 비트코인(CRYPTO:BTC) 채굴 기업 사이퍼 마이닝의 5.4% 지분을 인수했으며, 10년간 50억 달러 규모의 AI 호스팅 계약의 일환으로 약 2,400만 개의 워런트를 확보했다.
이러한 구조는 사이퍼 마이닝의 텍사스 데이터 센터 구축과 연계된 14억 달러 규모의 자금 조달을 효과적으로 뒷받침한다. 투자자들에게 이는 사이퍼를 틈새 채굴 기업에서 AI와 암호화폐 융합에 대한 레버리지 베팅으로 전환시킨다.
인공지능과 비트코인의 만남: 스타게이트 요인
타이밍이 더할 나위 없이 좋다. 오픈AI, 소프트뱅크 및 파트너사들은 최근 4,000억 달러 규모의 스타게이트 데이터 센터 계획을 발표했는데, 총 용량이 약 7GW에 달하며 텍사스에 새로 건설되는 두 사이트가 기존 채굴 허브 바로 옆에 위치한다.
셰이클포드 카운티는 아이렌(NASDAQ:IREN)의 2GW 스위트워터 시설 근처에, 밀럼 카운티는 라이엇 플랫폼스(NASDAQ:RIOT)의 700MW 록데일 단지 인근에 자리잡고 있다. 소프트뱅크는 이미 사이퍼 지분의 약 2.65%를 보유하고 있어, AI 인프라 확장과 암호화폐 인프라 간 또 다른 연결 고리를 형성한다.
이러한 지리적 집적은 중요하다. 텍사스는 저렴한 전력, 규제 완화된 전력망, AI와 암호화폐 모두를 환영하는 정치적 환경을 제공한다. 이러한 중첩은 리엇, 아이렌, 사이퍼와 같은 채굴 기업들에게 운영 시너지와 자본 유입의 호재가 될 수 있다. 투자자들이 이들을 순수한 비트코인 대리인이 아닌 에너지 집약적 인프라 기업으로 인식하기 시작했기 때문이다.
사이퍼 마이닝의 새로운 정체성
현재 사이퍼 마이닝을 차별화하는 것은 신뢰성이다. 구글의 지분 투자는 단순한 금융적 노출이 아닌, 사이퍼가 대규모로 안정적인 호스팅 용량을 제공할 수 있다는 신뢰의 표명이다. 이는 경쟁사와의 차별점을 제공하며, 장기 자본 접근성을 확보하는 동시에 이중 전략적 포지셔닝을 가능케 한다. 한쪽은 비트코인의 상승 잠재력, 다른 쪽은 AI 인프라 사업이다.
비트코인 가격 변동과 동조화되어 거래되던 주식에게 이는 잠재적 재평가 촉매제가 될 수 있다.
투자자 핵심 포인트
사이퍼 마이닝은 더 이상 고베타 비트코인 채굴업체가 아니며, 텍사스 AI 인프라 성장에 대한 콜옵션이다. 구글과 소프트뱅크가 자본 구조에 참여하고, 스타게이트가 대규모 데이터센터를 동일한 에너지 생태계로 통합함에 따라, 이 주식은 시장의 두 가지 가장 뜨거운 서사가 교차하는 지점에 정확히 위치해 있다.
사이퍼 마이닝에 베팅하는 투자자들은 단순히 암호화폐 노출을 사는 것이 아니다. AI-에너지 영역 확보에 투자하는 것이다.
사진: 셔터스톡
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