마이클 버리는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 AMD(NASDAQ:AMD)의 주요 인공지능(AI) 인프라 계약을 가로막았다고 주장하며, 법무부가 반도체 거대 기업 엔비디아를 거의 2년 동안 조사해 왔다고 밝혔다.
AI 붐은 새로운 기업 거물들을 탄생시켰다. 그러나 월스트리트에서 가장 유명한 반론가 중 한 명인 마이클 버리에 따르면, 업계 최대 수혜자인 엔비디아가 결국 규제 당국의 주목을 받을 만한 방식으로 지배력을 과시하고 있을 수도 있다고 한다.
영화 ‘빅쇼트’에서 구체적으로 묘사된 주택 시장 붕괴를 예측한 것으로 가장 잘 알려진 버리는 엔비디아가 AI 칩 시장에서 “마피아 같은” 방식으로 행동했다고 비난하며, 해당 기업의 행위가 반독점 조사 대상이 될 수 있다고 시사했다.
소셜미디어 엑스(X) 게시글에서 버리는 엔비디아가 영향력을 행사해 AMD가 오라클(NYSE:ORCL)과 연계된 핵심 AI 인프라 계약을 따내는 것을 막았다고 주장했다.
엔비디아는 벤징가의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.
AI 인프라 갈등
버리에 따르면, 분쟁은 오픈AI와 연계된 계획된 데이터센터 프로젝트를 중심으로 벌어졌다.
그는 오라클이 부지를 확보하고 엔비디아의 차세대 블랙웰 칩을 기반으로 설계된 하드웨어를 주문하기 위해 막대한 차입을 했다고 주장했다. 그러나 오픈AI는 시설 완공 시점에는 해당 칩이 구식이 될 것이라고 주장하며 협상에서 물러났다고 한다.
버리는 “건물이 완공되기도 전에 칩이 구식이 될 것”이라고 썼다.
또한 엔비디아가 개입해 약 1억 5천만 달러를 지불하며 AMD가 데이터센터 건설 계약을 따내는 것을 막았다고 주장했다.
버리는 “이것이 NVDA(엔비디아)가 고객사가 AMD를 사용하는 것을 막기 위해 영향력을 행사하는 방식”이라며 “마피아 같은 행태로 반독점 소송 대상이 되어야 한다”고 말했다.
AI 칩 시장에 드리운 반독점 의혹
그리고 마이클 버리는 미국 법무부가 엔비디아를 약 2년간 조사해 왔다고 주장했으나, 현 행정부가 소송을 진행할지 여부에 대해서는 회의적 입장을 표명했다.
엔비디아와 법무부 모두 버리의 게시물에 언급된 주장을 공식적으로 확인하지 않았다.
이러한 의혹은 엔비디아의 AI 칩 시장 지배력이 글로벌 기술 시장의 핵심 동력으로 부상한 시점에 제기되었다. 엔베디아 GPU는 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 오픈AI 및 기타 클라우드·AI 공급업체를 포함한 기업들이 사용하는 대규모 AI 시스템의 대부분을 구동한다.
AMD와 인텔 같은 경쟁사들이 엔비디아의 선두를 추격하기 위해 경쟁하고 있지만, 엔비디아는 급성장하는 AI 가속기 시장에서 여전히 가장 큰 점유율을 차지하고 있다.
검증받는 AI 붐
버리는 이번 사태가 AI 인프라 붐 속에서 드러나는 광범위한 스트레스 신호일 수 있다고 지적했다. 그는 “이는 절대적으로 중대한 사건”이라며 “여러 곳에서 징후가 나타나고 있다”고 덧붙였다.
버리의 발언은 AI 데이터센터와 칩에 대한 폭발적인 지출이 산업이 성숙해감에 따라 결국 시장 현실 또는 규제 당국의 감시와 충돌할 수 있을지에 대한 월가의 논쟁이 커지고 있음을 강조한다.
이미지는 미드저니를 통해 인공지능을 사용하여 생성되었습니다.
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