희토류 광물 기업 MP 머티리얼즈(NYSE:MP)가 목요일(6일) 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이다.
실적 예상치, 애널리스트 의견 및 주요 관전 포인트는 다음과 같다.
실적 예상치
애널리스트들은 MP 머티리얼즈의 3분기 매출이 5,492만 달러를 기록할 것으로 예상한다. 이는 지난해 3분기 6,293만 달러 대비 감소한 수치다. 최근 발표된 2분기를 포함해 지난 4분기 중 3분기 동안 애널리스트 매출 예상치를 상회했다.
애널리스트들은 MP 머티리얼즈가 3분기 주당 18센트의 손실을 기록할 것으로 전망하며, 이는 지난해 3분기 주당 12센트 손실에서 확대된 수치다. 회사는 최근 발표된 2분기를 포함해 지난 4분기 중 3분기 동안 애널리스트 주당순이익(EPS) 예상치를 상회했다.
애널리스트 의견
뱅크오브아메리카 증권의 애널리스트 로슨 윈더는 최근 보고서에서 희토류 주식에 대한 관심이 높아지는 가운데 MP 머티리얼즈가 해당 분야에서 두드러진 기업이라고 언급했다.
그는 MP 머티리얼즈식에 대해 매수(Buy) 등급을 유지하면서 목표주가를 78달러에서 112달러로 상향 조정했다.
그는 MP 머티리얼즈 및 업종에 대해 낙관적이다. 네오디뮴-철-붕소 자석 수요는 2035년까지 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 전기차, 로봇, 항공기 등 활용 분야가 확대될 전망이다.
정부 지원, 핵심 파트너십, 미국 내 공급망을 바탕으로 MP 머티리얼즈는 애널리스트에게 두드러진 기업으로 평가된다.
중국 외 지역에서의 자석 공급 제한으로 기업과 투자자들은 고성장 분야에 대한 노출 기회를 제한적으로만 확보할 수 있는 상황이다.
급증하는 수요와 새로운 가격 모델이 MP 머티리얼즈에 기회를 창출하고 있다고 애널리스트는 덧붙였다.
MP 머티리얼즈의 완전 통합형 공급망은 강점으로 부각되었으며, 이로 인해 회사가 국방부와 계약을 체결할 수 있었던 이유 중 하나로 꼽혔다.
MP 머티리얼즈에 대한 최근 애널리스트 평가 및 목표주가는 다음과 같다.
- BMO 캐피털: 시장수익률(Market Perform) 등급 재개, 목표주가 $76
- 다이와 캐피털: 시장수익률 상회(Outperform) 등급으로 신규 평가 시작, 목표주가 $80
주요 관전 포인트
MP 머티리얼즈주가는 7월 국방부가 우선주 및 워런트에 4억 달러를 투자해 회사 지분 15%를 확보한다고 발표한 후 급등했다.
또한 7월 기술 대기업 애플(NASDAQ:AAPL)와 5억 달러 규모의 계약을 체결한 후 투자자 관심도 증가했다. 이 계약으로 애플은 해당 기업으로부터 희토류 자석 공급을 확보하게 된다.
애플 CEO 팀 쿡은 당시 “희토류 소재는 첨단 기술 제조에 필수적이며, 이번 파트너십은 미국 내 이러한 핵심 소재 공급망 강화에 기여할 것”이라고 밝혔다.
이번 계약의 일환으로 MP 머티리얼즈는 텍사스에 건설 예정인 시설의 생산을 지원하기 위해 애플로부터 2억 달러의 선급금을 받게 된다.
이번 실적 발표는 두 가지 발표 이후 MP 머티리얼즈의 두 번째 발표로, 특히 중국 외 지역에서 희토류 광물 부문의 현황에 대한 추가 정보를 제공할 수 있을 전망이다.
희토류 관련 주식은 최근 몇 달간 급등했으나, 중국이 희토류 광물 수출 제한을 종료한다고 발표하면서 지난 한 달간 하락세를 보였다.
JP모건은 핵심 광물 및 프런티어 기술 분야에 최대 1조 5천억 달러 규모의 투자 계획을 발표하며 최근 희토류 업계의 상승세를 촉발하는 데 일조했다. 해당사는 아직 MP 머티리얼즈에 대한 직접 투자를 발표하지는 않았으나, 관심 종목 목록에 오를 수 있다.
MP 머티리얼즈는 2분기 매출이 전년 동기 대비 84% 증가했으며, 생산량도 호조를 보이며 회사 사상 최대의 NdPr 산화물 생산량을 기록했다.
애널리스트들은 매출과 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 감소할 것으로 전망한다. 투자자들은 재무 실적과 향후 전망에 대한 논평을 면밀히 주시할 것이다.
지난 10월 사상 최고가를 기록한 이후 주가는 하락세를 보이고 있다.
MP 주가 움직임: 수요일 MP 머티리얼즈 주가는 0.05% 상승한 54.93달러에 마감했다. 52주 거래 범위는 15.56달러에서 100.25달러이다.
지난 한 달간 주가는 26% 하락하며 사상 최고치 이후 크게 떨어졌다. 연초 대비로는 여전히 235% 상승한 상태다. 그러나 투자자들은 주가 상승을 위해 긍정적인 실적 보고서와 향후 성장 전망에 대한 논평을 원하고 있다.
이미지: Shutterstock
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