목요일(5일) 딥워터 자산운용의 관리 파트너 진 먼스터는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 젠슨 황 최고경영자(CEO) 발언이 소프트웨어 기업의 운영 방식에 중대한 변화를 예고한다고 밝혔다.
진 먼스터, 소프트웨어 경제학의 전환 언급
먼스터는 소셜미디어 엑스(X) 게시글에서 젠슨 황 CEO가 수요일 모건 스탠리 기술·미디어·통신 컨퍼런스에서 한 발언이 소프트웨어 산업의 미래에 중대한 전환점을 알렸다고 전했다.
그는 젠슨 황의 견해를 강조하며, 향후 몇 년간 소프트웨어의 모습이 크게 달라질 것이며 기업들이 기존 좌석 기반 구독 모델에서 AI 에이전트 및 특수 토큰 임대 방식으로 전환함에 따라 산업 규모가 크게 확대될 수 있다고 지적했다.
먼스터는 “내 생각에는 지식 근로자 수가 감소함에 따라 사용자 수 기반 모델은 압박을 받을 것”이라며 “에이전트 임대 또는 사용량 기반 소프트웨어 기업들이 번창할 것”이라고 썼다.
시장 반응 및 업계 우려
이러한 논평은 소프트웨어 부문의 변동성 가운데 나왔다.
세일즈포스(NYSE:CRM), 아틀라시안(NASDAQ:TEAM), 지스케일러(NASDAQ:ZS), 워크데이(NASDAQ:WDAY) 등 기업과 크라우드스트라이크(NASDAQ:CRWD), 클라우드플레어(NYSE:NET), 깃랩(NASDAQ:GTLB) 및 옥타(NASDAQ:OKTA)와 같은 기업들은 지난달 매도세 속에서 압박을 받았다.
한편, 앤트로픽 및 오픈AI와 같은 기업들은 일부 애널리스트들이 전통적인 소프트웨어 기능을 교란시킬 수 있다고 말하는 AI 도구를 계속 발전시키고 있다.
그럼에도 불구하고 HSBC를 포함한 일부 기관들은 AI가 소프트웨어 산업을 대체하기보다는 강화할 것이라고 주장한다.
젠슨 황 “엔비디아의 오픈AI·앤트로픽 투자는 IPO 후 종료될 수 있다”
샌프란시스코 컨퍼런스에서 젠슨 황은 또한 엔비디아의 오픈AI와 앤트로픽에 대한 투자가 두 기업 모두에 대한 마지막 투자가 될 가능성이 높다고 말했다. 그는 올해 말 예정된 두 기업의 기업공개(IPO)가 완료되면 투자 기회가 더 이상 없을 것이라고 지적했다.
지난주 엔비디아는 오픈AI의 1,100억 달러 규모 자금 조달 라운드에 300억 달러를 투자하며 참여를 완료했는데, 이는 회사가 이전에 발표한 약속보다 훨씬 낮은 금액이다.
또한 엔비디아는 100억 달러를 오픈AI의 경쟁사 앤트로픽에 투자했다.
주가 움직임: 벤징가 프로에 따르면 엔비디아 주가는 전일 종가 183.34달러(0.16% 상승)로 마감했다.
벤징가 엣지 주식 랭킹에 따르면 NVDA는 단기 및 중기적으로 하락 추세를 보이고 있으나, 장기 상승 추세는 지속되고 있으며 성장 점수는 98점이다.
사진 출처: jamesonwu1972 On Shutterstock.com
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