연준은 세 번째 연속이자 기대를 모았던 금리인하를 단행해 연방기금 목표 범위를 25bp 낮춘 3.50%~3.75%로 조정했다. 그러나 회의 세부 내용은 더 복잡한 이야기를 전했다.
회의는 극심한 의견 차를 보였다. 스티븐 미란(Stephen Miran) 이사는 더 큰 폭의 인하를 주장한 반면, 캔자스시티 연준의 제프리 슈미드(Jeffrey Schmid) 총재와 시카고 연준의 오스턴 굴스비(Austan Goolsbee) 총재는 금리 동결을 주장했다.
제롬 파월 연준 의장은 누적된 금리인하에 대한 경제 반응을 평가할 필요성을 강조하며, 완화 사이클이 이제 일시 중단될 수 있음을 시사했다. 실질적으로 시장은 노동 시장 상황이 현저히 악화되지 않는 한 1월 추가 금리인하 가능성을 매우 낮게 반영하고 있다.
월스트리트는 뚜렷한 섹터 로테이션으로 반응했다. 투자자들은 기술주 노출을 줄이는 한편 금리 민감 부문에 자금을 이동시켰다. 기술주 비중이 낮은 다우존스 산업평균지수와 소형주 지수 러셀 2000은 새로운 사상 최고치를 기록했다.
오라클(NYSE:ORCL)의 실적 발표 이후 인공지능(AI) 관련주에 대한 투자 심리가 다시 냉각되며 투자자들의 우려가 재점화되었다.
투자자들이 AI 데이터 센터 관련 자본 지출 증가와 잠재적 부채 부담 확대에 주목하면서 오라클 주가는 주간 기준 약 13% 하락, 2018년 3월 이후 최악의 주간 실적을 기록했다.
올해 약 80% 상승한 반도체 대기업 브로드컴(NASDAQ:AVGO) 역시 실적 호조를 기록한 직후인 금요일 급락했다. 투자자들이 감내할 수 있는 자본 집약도 수준을 재고했기 때문이다.
워너브러더스 디스커버리(NASDAQ:WBD) 인수 경쟁에 예상치 못한 변수가 발생했다. 파라마운트 스카이댄스(NASDAQ:PSKY)가 주당 30달러의 적대적 공개매수 제안을 내놓으며 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)의 합의된 주당 27달러 입찰가를 넘어섰다.
파라마운트의 이번 움직임은 워너브러더스 디스커버리 이사회를 우회하고 주주들에게 직접 호소하는 것으로, 글로벌 미디어 업계에서 가장 중대한 통합 전쟁 중 하나로 떠오르고 있는 이 인수 경쟁의 판도를 더욱 격화시켰다.
한편, 귀금속의 상승세는 계속해서 중력을 거스르고 있다.
은 가격은 이번 주 온스당 64달러에 육박하는 사상 최고가를 기록하며 헤드라인을 장식했다. 올해 들어 거의 120% 급등한 은은 1979년 이후 가장 강력한 연간 실적을 향해 가고 있다. 금·은 채굴업체 주가는 월스트리트의 모든 주요 산업군을 압도했다.
자동차 부문에서는 미시간주 기반 기업들의 주가가 강한 상승 모멘텀을 이어갔다. 제너럴 모터스(NYSE:GM)는 주당 81달러 근처의 사상 최고가를 기록하며 지난 두 달간 약 50% 상승세를 이어갔다. 포드(NYSE:F) 역시 약 6% 상승한 13.80달러 선에서 주간을 마감했다.
주말이 다가올수록 시장 분위기는 명확해졌다. 기술과 인공지능(AI)만이 유일한 게임인 양 거래되던 시절은 끝난 것이다.
이미지는 인공지능을 사용하여 Gemini로 생성되었습니다.
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