삼성전자(OTC:SSNLF)는 차세대 AI 메모리 칩 경쟁에 더욱 깊이 뛰어들고 있다. 6세대 고대역폭 메모리(HBM4) 공급 경쟁이 소수의 주요 업체들 사이에서 치열해지고 있기 때문이다.
HBM4 공급처, 삼성과 SK하이닉스로 좁혀져
세미애널리시스(SemiAnalysis)에 따르면 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 차세대 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’ AI 칩용 HBM4를 거의 전량 SK하이닉스와 삼성에서 조달할 계획이며, 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 더 이상 공급처에서 제외된다고 한다.
세미애널리시스는 베라 루빈용 마이크론의 HBM4 점유율 전망치를 0%로 하향 조정했으며, 현재 SK하이닉스가 약 70%, 삼성전자가 약 30%를 공급할 것으로 예상한다고 조선일보가 월요일(9일) 보도했다.
블랙웰의 후속 모델인 베라 루빈은 HBM4를 최초로 적용한 AI 칩이 될 전망이다.
마이크론, 엔비디아의 강화된 사양 충족 실패
애널리스트들은 마이크론의 탈락 원인을 엔비디아의 강화된 기술 요구사항 충족 어려움으로 꼽는다.
트렌드포스와 업계 소식통에 따르면 엔비디아는 지난해 HBM4 데이터 전송 속도 목표를 초당 11기가비트 이상으로 상향 조정했다.
삼성전자, 양산 준비 및 2월 출하 예정
별도의 업데이트에 따르면 삼성전자는 AI 인프라용 HBM4 칩 양산 준비를 진행 중이다.
블룸버그는 월요일 연합뉴스를 인용해 삼성전자가 2월 셋째 주부터 엔비디아에 칩 출하를 시작할 계획이며, 해당 메모리는 엔비디아의 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) AI 가속기를 지원할 것으로 예상된다고 보도했다.
삼성전자의 진전은 엔비디아의 메모리 공급사 순위에서 선두를 달리고 있는 국내 경쟁사 SK하이닉스와의 격차를 좁히고 있음을 시사한다.
삼성 주가는 메모리 칩 가격 상승에 힘입어 상승했는데, 이는 아마존(NASDAQ:AMZN), 알파벳(NASDAQ:GOOGL) 같은 하이퍼스케일러들의 AI 수요 증가에 따른 것이다.
데이터센터 지출 붐에 대한 투자자들의 낙관론은 AI 관련 미국 기술주도 끌어올렸으며, 주요 하이퍼스케일러들은 올해 약 6,500억 달러를 지출할 것으로 예상되고 엔비디아 주가는 금요일 8% 가까이 상승했다.
마이크론 주가 움직임: 마이크론 테크놀로지 주가는 월요일 프리마켓에서 3.22% 하락한 382.00달러에 거래되고 있다.
사진: Arcansel via Shutterstock
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