“AI가 메모리 칩 다 삼켰다”···반도체 주식 랠리 속 가전제품 제조사는 매출·마진 이중고

AI 데이터센터의 끊임없는 수요로 메모리 칩 가격이 급등하면서 주요 가전제품 제조업체들의 매출과 마진에 타격을 주고 있다.

메모리 칩 가격 급등

2030년까지 전 세계 AI 자본 지출이 5조 달러에서 8조 달러에 달할 것으로 예상됨에 따라 메모리 칩 공급은 점점 더 압박을 받고 있다.

세계적인 메모리 칩 제조사인 삼성전자(OTC:SSNLF), SK하이닉스(OTC:HXSCL), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 가격 인상과 공급을 보강하기 위한 새로운 설비 투자 계획에도 불구하고 수요를 따라잡기 위해 고군분투하고 있다.

카운터포인트 리서치에 따르면 메모리 시장은 ‘초강세(hyper-bull)’ 국면에 진입했으며, 2025년 4분기 상승에 이어 2026년 1분기에도 가격이 40~50% 추가 급등할 전망이다.

2025년 3분기 255달러였던 64GB RDIMM(등록형 듀얼 인라인 메모리 모듈)은 2026년 3월까지 700달러에 달할 것으로 예상되며, 1,000달러 돌파도 가시권에 들어섰다.

가격 상승 속 전자제품 수요 감소 전망

이에 따라 델 테크놀로지스(NASDAQ:DELL), 레노버 그룹(OTC:LNVGY), HP(NYSE:HPQ), 샤오미(OTC:XIACF), 심지어 애플(NASDAQ:AAPL)과 같은 기업들은 마진 유지와 소비자 수요 감소로 이어질 수 있는 높은 가격 사이에서 어려운 균형 잡기를 해야 하는 상황에 직면해 있다.

리서치 기업 IDC에 따르면, 2026년 글로벌 스마트폰 평균 판매 가격은 3~5% 상승할 수 있는 반면 시장 자체는 5.2% 위축될 수 있다.

PC 부문도 상황이 나아지지 않고 있으며, 유일한 호재는 마이크로소프트 윈도우 10 지원 종료로 인한 리프레시 사이클로, 높은 가격에도 수요를 높게 유지하는 데 도움이 될 수 있다.

주요 가전제품 주식들은 최근 몇 달간 이러한 공급 측면의 제약으로 인해 큰 타격을 입으며 급격한 하락세를 보였다.

메모리 칩 주식 랠리

끊임없는 수요와 치솟는 가격으로 인해 주요 메모리 칩 제조업체들의 주가는 지난 몇 달 동안 급등했다.

주요 반도체 및 메모리 주식을 추적하는 VanEck 반도체 ETF는 수요일 2.96% 상승한 401.93달러로 마감했으며, 목요일 프리마켓에서는 1.63% 상승한 408.50달러에 거래되고 있다.

벤징가 엣지 주식 랭킹에서 모멘텀 부문에서 높은 점수를 받았으며, 단기, 중기 및 장기적으로 유리한 가격 추세를 보이고 있다.

사진 제공: 셔터스톡

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