JP모건 체이스(NYSE:JPM)가 이더리움(CRYPTO:ETH) 기반 최초의 토큰화 머니마켓펀드를 출시하며, 월스트리트의 온체인 금융 추진에 중요한 진전을 이루었다.
JP모건, 토큰화 머니마켓펀드 출시
월스트리트저널(WSJ)은 월요일(15일) JP모건의 자산운용 부문이 모니(MONY: My OnChain Net Yield Fund)’라는 브랜드의 첫 토큰화 머니마켓펀드를 출시한다고 보도했다.
이 사모펀드는 이더리움 블록체인에서 운영되며 JP모건 자체 자본 1억 달러로 시드 자금이 조성된다.
해당 상품은 키네시스(Kinexys) 디지털 자산 플랫폼을 통해 지원되며, 투자 가능 자산 500만 달러 이상 개인 및 2,500만 달러 이상 기관 등 적격 투자자에게 제공될 예정이다. 펀드 최소 투자 금액은 100만 달러다.
월스트리트, 토큰화 추진 가속화
이번 출시 배경에는 올해 초 규제 명확화로 토큰화 금융상품 실험이 확대되면서 월스트리트 전반에 걸쳐 가속화된 움직임이 있다.
기업들은 결제, 담보 활용, 수익 창출 상품 접근 방식을 현대화하기 위해 블록체인 인프라를 점점 더 적극적으로 탐구하고 있다.
JP모건 경영진은 기관 투자자들이 기존 머니마켓 상품에 대한 블록체인 기반 대안을 모색하면서 고객 수요가 가속화되고 있다고 밝혔다.
MONY 투자자들은 암호화폐 지갑에 디지털 토큰을 수령하며 현금 또는 USDC로 청약 또는 환매할 수 있다.
JP모건은 최근 자사 프라이빗 뱅킹 고객을 대상으로 한 사모펀드를 자사 블록체인 플랫폼에서 토큰화했다.
토큰화된 머니펀드의 중요성
토큰화된 머니마켓펀드는 투자자가 자산을 완전히 온체인 상태로 유지하면서 수익을 얻을 수 있게 하여, 스테이블코인 보유 시 일반적으로 이자 수익이 보유자에게 전달되지 않던 오랜 문제를 해결한다.
자산운용사에게는 토큰화가 운영 효율성, 더 빠른 결제, 토큰화된 펀드를 담보로 사용할 수 있는 암호화폐 거래소와의 잠재적 연동성을 제공한다. 또한 이러한 구조는 역사적으로 전통적인 펀드 수단 밖에 머물러 있던 디지털 자산 원주민 투자자들의 자본을 유치할 수 있는 길을 열어준다.
올해 초, 로빈후드 마켓츠(NASDAQ:HOOD), 크라켄, 제미니(NASDAQ:GEMI) 등 플랫폼들은 비미국 투자자들을 위한 토큰화 주식 및 상장지수펀드(ETF)를 출시했다.
JP모건, 블랙록 및 골드만삭스와 경쟁 가세
JP모건의 움직임은 토큰화로 확장하는 주요 경쟁사들과 어깨를 나란히 하는 것이다.
블랙록(NYSE:BLK)은 현재 시장에서 가장 큰 토큰화 머니마켓펀드를 운영하고 있다. 그리고 골드만삭스(NYSE:GS)는 기관 고객을 위한 펀드 소유권 토큰화 계획을 발표했다. 한편 BNY(NYSE:BK)는 수탁 및 펀드 인프라에 초점을 맞춘 유사한 계획을 추진 중이다.
JP모건은 이미 프라이빗 뱅킹 고객을 위한 사모펀드 상품을 토큰화했으며, 이는 블록체인 인프라가 단순한 부수적 실험이 아닌 장기 자본 시장 전략의 핵심 구성 요소로 자리 잡고 있음을 시사한다.
JPM 주가, 고점 근처에서 횡보
기술적 관점에서, JP모건 주가는 수개월에 걸친 꾸준한 상승세 이후 사상 최고치 근처에서 횡보 국면에 접어들었다. 주가는 봄 이후 상승 추세를 이끌어 온 상승 가격 채널 내부에 머물고 있다.
20일 지수이동평균선(EMA)은 310달러 근처에 위치하며, 50일 EMA는 307달러, 100일 EMA는 301달러 근처를 형성하고 있다. 285달러 근처의 200일 EMA는 여전히 주가보다 훨씬 낮아 장기 상승 추세를 확인시켜준다.
20일 EMA가 50일 EMA 위에 위치하고, 그 뒤를 100일 EMA와 200일 EMA가 따르는 이러한 배열은 강세 추세 구조를 반영한다.
최근 300~305달러 구간으로의 하락은 빠르게 흡수되어 해당 구간이 단기 지지선으로 전환되었다.
저항선은 320~325달러 사이에 집중되어 있으며, 가격은 이 구간에서 여러 차례 정체되었지만 급격한 반락 없이 유지되고 있다. 이는 매도 물량이 공격적으로 처분되기보다는 흡수되고 있음을 시사한다.
이미지: 셔터스톡
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