TSMC(NYSE:TSM)가 칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트(CoWoS) 첨단 패키징 기술에 대한 압도적인 수요에 직면한 것으로 전해졌다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 알파벳(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) 구글, 아마존(NASDAQ:AMZN), 미디어텍 등이 차세대 AI 칩 생산 능력 확보를 위해 경쟁하고 있기 때문이다.
TSMC CoWoS 생산라인 완전 예약 마감
대만 매체 머니 UDN에 따르면, TSMC의 CoWoS-L 및 CoWoS-S 공정 주문이 넘쳐나고 있어 공격적인 확장 노력에도 불구하고 회사는 여유 공간이 전혀 없는 상태라고 보도했다.
TSMC 회장은 실적 발표회에서 현재 CoWoS 생산 능력이 심각한 부족 상태라고 밝히며, 격차를 해소하기 위해 막대한 투자를 진행 중이라고 언급한 바 있다.
TSMC, AI 칩 수요 급증에 파트너사 활용 모색
보도에 따르면, 수요가 내부 확장 속도를 앞지르면서 TSMC는 2026년부터 패키징 공정 일부를 외주화할 준비를 하고 있다.
공급망 관계자들에 따르면 TSMC는 실리콘 인터포저, 멀티칩 모듈 등 첨단 부품의 지연 없는 공급을 보장하기 위해 장비 및 패키징 파트너사와의 협력을 가속화하고 있다.
TSMC가 완전 내부 생산 모델에서 하이브리드 방식으로 전환함에 따라 홍수, 완런, 신윈, 치마오, 치셩, 쉰더, 위티엔, 무테 등 공급업체들의 주문량이 급증하고 있는 것으로 전해졌다.
AI 거대 기업들, 2026년까지 생산 능력 확대 주도
리서치 기업 카운터포인트는 첨단 패키징 수요가 여전히 강세를 보이며, 엔비디아의 GPU 및 맞춤형 ASIC 주문 증가에 힘입어 TSMC의 CoWoS-L 생산량이 2026년 말까지 월 10만 웨이퍼에 달할 것으로 전망했다.
ASE 테크놀로지(NYSE:ASX) 역시 파급 수요의 혜택을 보고 있다.
애플(NASDAQ:AAPL)과 퀄컴(NASDAQ:QCOM)이 인텔(NASDAQ:INTC)의 패키징을 백업 옵션으로 검토할 수 있다는 추측에도 불구하고, 업계 소식통은 TSMC의 깊은 고객 관계와 통합 제조 서비스로 인해 대규모 이탈 가능성은 낮다고 해당 매체에 전했다.
TSMC, AI 칩 호조로 매출 급증
TSMC는 지난달 2025년 10월 연결 순매출이 약 3,674억 7천만 대만 달러로 전년 동기 대비 16.9%, 전분기 대비 11.0% 증가했다고 발표했다. 1월부터 10월까지의 누적 매출은 3조 1,300억 대만 달러로 전년 동기 대비 33.8% 증가했다.
TSMC는 미국 수출 규정 변경에도 불구하고 전 세계적으로 강한 수요를 유지하고 있는 엔비디아의 블랙웰 AI 플랫폼의 핵심 제조 파트너로 남아 있다.
TSMC는 연초 대비 47.07% 급등했다. 벤징가 엣지 주식 랭킹에서 이 회사는 품질 부문 93점, 성장 및 모멘텀 86점으로 경쟁사 대비 강력한 성과를 나타낸다.
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집진이 검토하고 게시했습니다.
사진 제공: Jack Hong via Shutterstock
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