골드만삭스(NYSE:GS)와 모건스탠리(NYSE:MS)는 오픈AI와 앤트로픽의 잠재적인 주식 시장 상장을 준비하기 위해 각각 별도의 은행 팀을 구성하고 있다.
이번 조치는 민감한 정보가 두 직접적인 경쟁사 간에 유출되는 것을 방지하기 위한 것이다. 보도에 따르면, 두 은행은 각 거래에 모두 참여할 예정이지만, 담당 팀 간에는 정보 공유를 차단할 방침이다.
이러한 구조는 일반적인 IPO 관행과는 다른데, 통상 주간사는 동시에 시장에 진출하는 두 경쟁사를 동시에 대리하는 것을 피하기 때문이다.
소식통에 따르면, 두 기업 모두 다수의 증권사가 참여하는 광범위한 신디케이트를 구성할 것으로 예상되지만, 은행들은 각 업무에 서로 다른 담당자를 배정하고 있다.
팁랭크스(TipRanks)에 따르면, 2019년 리프트(Lyft)와 우버(Uber)의 IPO 당시에는 동일한 주요 은행들이 업무를 공유하기보다는 서로 다른 주간사들 간에 업무가 분담되었다.
리프트의 상장을 주도한 것은 JP모건 체이스, 크레디트 스위스, 제프리스였으며 우버(Uber)의 IPO는 골드만삭스, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카가 담당했다.
오픈AI와 앤트로픽은 모두 6월 초에 비공개 IPO 신청서를 제출했는데, 이를 통해 기업들은 시기를 가늠하는 동안 관련 문서를 대중의 시선에서 숨길 수 있다. 두 회사 모두 IPO 데뷔에 대한 명확한 일정을 정하지 않았다. 팁랭크스는 논의된 가장 빠른 시나리오는 8월이었으나, 기대치는 9월 초 이후로 바뀌었다고 지적했다.
오픈AI는 비상장 상태를 유지하며 특정 우선 과제를 완료하고자 하기 때문에 기업공개가 당장 이루어지지는 않을 것이라고 시사했다. 성명서에는 “아직 시기를 결정하지 않았다. 비상장 기업으로서 수행하는 것이 더 수월할 것으로 보이는 일들이 있기 때문에 시간이 좀 걸릴 수도 있다. 하지만 이는 복잡한 상충 관계의 문제이며, 최선의 선택이 된다면 더 빨리 상장할 수 있는 선택권을 확보하게 된다”고 적혀있다.
한편, 앤트로픽은 최신 모델에 대한 외국인의 접근을 제한하는 미국 정부의 조치와 국방부의 지정과 관련된 미해결 분쟁을 비롯한 정책 및 규제상의 복잡한 문제들에 직면해 있다.
사진: fadfebrian on Shutterstock.com
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