블랙스톤 그룹(NYSE:BX) 고액 자산가 대상 사모펀드는 5월, 인공지능 스타트업 앤트로픽에 대한 투자에 힘입어 사상 최대의 월간 수익률을 기록했다.
블룸버그(Bloomberg)가 투자자 서한을 인용해 보도한 바에 따르면, 블랙스톤 프라이빗 에쿼티 스트래티지 클래스 I(BXPE)은 5월 순수익률 4.3%를 기록하며 연초 대비 누적 수익률을 11.4%로 끌어올렸다. 2024년 출시 이후 이 펀드는 작년 20%의 수익률을 포함해 순수익률 19.1%를 기록했다.
BXPE는 순자산가치의 최대 약 30%까지 블랙스톤의 기관 투자 전략 외부의 독립적인 투자에 투자할 수 있어, AI와 같은 고성장 분야나 영구 투자 수단에 더 적합한 장기 자산에 유연하게 투자할 수 있다.
이 펀드는 2분기에 앤트로픽에 대한 후속 투자와 결제 처리업체 스트라이프(Stripe)에 대한 신규 투자를 포함해 25억 달러 이상을 투자했다. 또한 이 펀드는 오픈AI와 AI 인프라 제공업체 코어위브에 투자했으며, 일론 머스크의 스페이스X가 예상되는 기업공개(IPO)에 앞서 초기 지분을 확보하기도 했다.
BXPE는 서한에서 인수합병(M&A) 및 기업공개(IPO) 활동의 장기화된 침체가 회복 조짐을 보이기 시작했다고 언급했다. “스페이스X의 기업공개를 포함해 IPO 활동이 증가함에 따라, 보다 긍정적인 엑시트 환경이 조성되고 있으며, 이는 BXPE 포트폴리오 전반에 걸친 투자 회수를 뒷받침할 것으로 예상된다”고 서한에서 밝혔다.
AI 기업들은 다른 사모 시장 부문에 비해 자본 유입에서 불균형적으로 큰 비중을 차지하고 있다. 유한책임투자자(LP)의 75% 이상이 향후 12개월 내에 AI 분야에 자금을 배분할 의향이 있다. 이는 블록체인의 4배가 넘는 수치다.
AI 엑시트 활동은 여전히 위축된 상태
S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(S&P Global Market Intelligence)의 사모 시장 부문 신제품 개발 이사인 일야 하우어호프(Ilja Hauerhof)는 벤징가와 인터뷰에서 “전례 없는 투자자들의 확신이 닫힌 엑시트 창구와 충돌하는 상황을 목격하고 있다”고 말했다.
광범위한 기금, 자산 운용사, 패밀리 오피스는 모두 확장 가능한 투자 기회가 좁아지고 있음에도 불구하고 AI에 대한 투자 비중을 늘리고 있다.
하우어호프는 “AI 투자가 극도로 집중되고 있다”며, “신규 자본의 82%가 10억 달러 이상의 초대형 거래, 주로 미국 기반 플랫폼으로 유입되고 있다. 시장이 아직 완전히 가격을 반영하지 않은, 조용히 규모를 확장하고 있는 자금 조달이 부족한 기업들에는 실질적인 기회가 있다”고 설명했다.
사진: Shutterstock
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