글로벌 뷰티 거대 기업들은 급변하는 시장에서 성장 전략을 재정의하며 소비자 경험을 재구성하고 새로운 업계 기준을 설정하고 있다.
골드만삭스에 따르면 에스티 로더(NYSE:EL)는 9월 시작되는 회계연도 1분기부터 매출 성장세를 보일 수 있으며, “이는 2027회계연도 이후 두 자릿수 EBIT 마진 회복으로 이어질 것”이라고 전망했다.
애널리스트 보니 허조그(Bonnie Herzog)는 에스티 롣를 매수(Buy)로 등급을 상향 조정하면서 목표주가를 115달러로 높였다.
에스티 로더 투자의견 상향 근거: 보니 허조그는 투자의견 등급 상향 보고서에서 경영진이 “뷰티 리이매진드(Beauty Reimagined)” 전략적 비전을 통해 적절한 조치를 취하고 있는 것으로 보인다고 밝혔다.
이는 소비자 중심 접근법과 함께 “더 민첩한 뷰티 기업으로 거듭나기 위한” 빠른 트렌드 혁신에 집중하는 것을 포함하며, 이러한 전략이 지난 몇 년간 실적 부진의 원인이 되었다고 그는 덧붙였다.
또한 “점진적으로 더 낙관적인” 5가지 이유를 언급했는데, 다음과 같다.
- 프리미엄 뷰티 산업은 한 자릿수 중반(mid-single-digit) 퍼센트의 장기 성장 잠재력을 지녔다.
- 에스티 로더의 핵심 시장인 중국에서 사업 동향이 안정화되고 있으며, 중국 본토 매출은 2025년 하반기에 한 자릿수 중반 퍼센트 성장률로 회복될 전망이다.
- 여행 소매 부문 내 역풍이 누그러지고 있으며, 하이난은 5월에 성장세로 돌아섰다.
- 수년간의 축소 이후 2025년 하반기에 미국 시장 점유율 회복이 예상된다.
- 강력한 비용 절감으로 총마진 회복이 가속화되며, 이는 “2026회계연도 이후 EBIT 마진 확대를 뒷받침함과 동시에 지속적인 재투자를 촉진할 것”이라고 전망했다.
EL 주가 동향: 에스티 로더 주가는 월요일 5.81% 상승한 92.74달러에 마감했다. 주가는 52주 최고가인 97.44달러에 근접하고 있다.
사진: 셔터스톡
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