스페이스 익스플로레이션 테크놀로지스(NASDAQ:SPCX), 즉 스페이스X는 Benzinga Pro 플랫폼이 집계한 데이터에 따르면, 금요일(12일) 오전 주당 174달러의 시초가를 기록할 것으로 예상된다. 역사상 가장 큰 기대를 모은 이번 기업공개(IPO)가 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 거래를 시작하고 있으며 공모가 135달러 대비 약 29% 높은 수준이다.
예상 시초가
174달러라는 수치는 ‘가격 표시(price indication)’ 과정을 반영한 것이며, 이 과정은 거래소의 지정 시장 조성자가 첫 거래가 체결되기 전 실시간 호가 장부의 수요를 바탕으로 산출한 실시간 예상 시초가(Indicative Opening Price: IOP)를 공시하는 방식이다.
IOP는 실제 거래가 시작될 때까지 지속적으로 업데이트되며, 주식이 거래 준비가 되기까지 몇 시간이 더 소요될 것으로 보인다.
사상 최대 규모 IPO
스페이스X는 목요일(11일) 주당 135달러로 IPO 가격을 확정했으며, 5억 5,560만 주의 A급 주식을 통해 750억 달러를 조달했다. 이는 IPO 역사상 최대 규모의 자금 조달로, 사우디 아람코가 2019년에 세운 기록을 두 배 이상 뛰어넘는 규모다.
이번 거래를 통해 스페이스X의 기업 가치는 약 1조 7,700억 달러로 평가되어, 상장 시 테슬라(NASDAQ:TSLA)를 제치고 미국 기업 중 7위 규모를 기록하게 되었다.
골드만삭스(NYSE:GS)가 주관사 컨소시엄을 이끌며, 모건스탠리(NYSE:MS), 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC), 씨티그룹(NYSE:C), JP모건 체이스(NYSE:JPM)가 21개 은행으로 구성된 컨소시엄의 추가 공동 주관사로 참여했다. 모건스탠리는 안정화 담당사 역할을 맡고 있다.
로이터 통신은 이번 공모가 약 4배 초과 청약되었으며, 총 수요가 2,500억 달러를 넘어섰다고 보도했다.
주관사들은 또한 주당 135달러에 8,330만 주를 추가로 발행할 수 있는 30일 그린슈 옵션을 보유하고 있어, 총 공모 자금이 862억 5,000만 달러까지 늘어날 가능성이 있다.
135달러라는 고정 가격은 전통적인 가격 범위를 설정하지 않고 결정된 것으로, 이는 일론 머스크 CEO가 수요에 대해 확신을 가지고 있음을 시사하는 이례적인 조치였다.
SPCX가 174달러 근처에서 개장할 경우, 첫날 급등으로 단 하루 만에 시가총액이 약 2,150억 달러 증가할 전망이다.
사진: 셔터스톡
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 수익률을 높이세요.
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.