이번 주는 월스트리트에서 극명한 대조를 보인 한 주였다. 호르무즈 해협이 재개통되면서 원유 가격이 70달러 아래로 폭락했지만, 연준이 선호하는 인플레이션 지표는 3년 만에 최고치를 기록했고, ‘매그니피센트 세븐’은 계속 하락세를 이어갔으며, 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 애널리스트들이 “기억에 남을 만한 어닝 비트”라고 평가한 실적을 발표했다.
호르무즈 해협 재개통에 유가 폭락
WTI 원유는 이제 ‘전쟁 프리미엄’을 완전히 상실했다. 유가는 또한 이달 들어 20% 이상 하락했으며, 2020년 3월 이후 최악의 월간 실적을 기록할 전망이다.
골드만삭스의 추정에 따르면, 사우디아라비아는 라스 타누라에서 유조선 선적을 재개했으며, 페르시아만 수출량은 전쟁 전 수준의 약 75%까지 회복되었다.
금요일, 도널드 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 통과하던 선박들을 향해 “일방적 공격용 드론” 4대를 발사했다며, 이를 “우리의 휴전 협정을 어리석게 위반한 행위”라고 규탄했다. 시장은 별다른 반응을 보이지 않았고, 유가는 하락세를 유지했다.
연준이 가장 중시하는 인플레이션 지표, 3년 만에 최고치 기록
그러나 인플레이션은 여전히 이란 전쟁으로 인한 충격에 뒤처진 상태다. 연준이 가장 중시하는 인플레이션 지표인 근원 개인소비지출(PCE)은 5월 전년 동기 대비 3.4% 상승해 2023년 10월 이후 최고치를 기록했다.
전체 PCE는 4.1%로 급등하며 2023년 4월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 6월 17일 첫 FOMC 회의에서 신임 의장 케빈 워시는 금리를 3.50%–3.75%로 동결했으나, 금리 인상에 대한 개방적인 태도를 시사했다.
시장은 현재 10월 금리 인상을 기본 시나리오로 반영하고 있다.
하이퍼스케일러 기업들의 부진
마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 AI 설비 투자에 대한 우려로 투자자들이 계속해서 주식을 매도함에 따라 이달 들어 약 18% 하락했으며, 이는 2000년 이후 최악의 6월 실적이다.
동종 업계의 하이퍼스케일러인 오라클(NYSE:ORCL)은 상황이 훨씬 더 악화되어, 2027 회계연도 자본지출이 700억 달러에 달할 것이라고 경고한 후 6월 한 달 동안 30% 급락하며 시가총액 3,000억 달러 이상을 날려버렸다.
애플(NASDAQ:AAPL)은 이번 주 이 흐름에 새로운 변수를 더했는데, 급증하는 메모리 비용을 상쇄하기 위해 전 제품군의 가격을 인상했다. 이는 AI 주도 메모리 붐이 소비자의 지갑에 직접적인 부담으로 전가된 사례다.
라운드힐 매그니피센트 세븐 ETF(NYSE:MAGS)는 10억 달러 이상의 자금 유출을 기록하며 설립 이후 최악의 월간 실적을 향해 가고 있다.
마이크론의 기억에 남을 만한 실적
반면, AI 인프라 공급업체들에게는 뜻밖의 호재가 되었다.
마이크론은 회계연도 3분기 매출이 415억 달러를 기록하며 전년 대비 346% 증가했다. 매출총이익률은 84.6%를 기록했다. 주당순이익은 1년 전 1.68달러에서 24.67달러로, 거의 15배 가까이 증가했다.
목요일, 여러 증권사가 목표주가를 상향 조정함에 따라 마이크론 주가는 15% 급등했다.
미시간 소비자심리지수 반등
3개월 연속 하락으로 지수가 사상 최저치를 기록한 후, 미시간 대학교의 6월 최종 소비자심리지수는 9% 상승한 48.9를 기록했으나, 여전히 1년 전보다 19% 낮은 수준이다. 장기 인플레이션 기대치는 3.9%에서 3.4%로 하락했다.
사진: Matej Kastelic/Shutterstock
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