인공지능(AI) 붐은 주로 익숙한 승자 집단 즉 반도체 제조사, 클라우드 거대 기업 및 하이퍼스케일러를 중심으로 전개되어 왔다. 그러나 같은 물결을 조용히 타고 있는 한 기업이 최근 분기 실적을 발표하며 월스트리트의 주목을 받고 있다.
AI/IoT 플랫폼 기업 삼사라(NYSE:IOT)는 연간 반복 매출(ARR)이 약 30% 성장하며 ‘폭발적’ 분기 실적을 기록했는데, 이는 빅테크 기업들의 현재 성장률(13~18%)을 따라잡거나 일부 경우 이를 뛰어넘는 속도다. 또한 연간 GAAP 기준 흑자 전환을 전망했는데, 이는 많은 고속 성장 소프트웨어 기업들이 달성하기 어려운 이정표다.
차세대 AI 투자 기회를 찾는 투자자들에게 이번 삼사라 실적은 반도체와 클라우드 영역을 넘어 확장될 가능성을 시사한다.
산업용 AI의 도약
삼사라는 AI, 센서, 실물 경제의 교차점에 위치한다.
해당 플랫폼은 인터넷 연결 장치를 통해 차량, 공장, 산업 장비를 연결하여 방대한 운영 데이터를 생성한다. 이후 AI 도구가 해당 데이터를 분석해 기업의 물류, 안전성, 효율성을 개선한다.
즉, 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 같은 회사가 AI 인프라 계층을 장악하고 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 아마존(NASDAQ:AMZN)이 클라우드를 지원하는 반면, 삼사라는 트럭, 창고, 공급망 등 현실 세계에 AI를 도입하는 데 집중한다.
산업계가 디지털 전환을 가속화함에 따라 이러한 포지셔닝은 강력한 영향력을 발휘할 수 있다.
AI 투자의 다음 단계
이러한 강력한 실적은 기업 기술 지출이 둔화되고 있다는 주장에 도전장을 내밀고 있다.
삼사라의 성장은 특히 AI가 운영에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 상황에서 기업들이 여전히 비용 절감과 효율성 향상을 위한 기술에 적극적으로 투자하고 있음을 시사한다.
이는 투자자들이 해당 기업의 스토리에 점점 더 관심을 보이는 이유를 설명할 수 있다. AI가 데이터센터를 넘어 물리적 인프라로 확장됨에 따라, 소프트웨어 지능을 현실 세계의 생산성 향상으로 전환하는 기업들은 AI 투자 사이클의 다음 개척지를 대표할 수 있다.
현재로서는 삼사라의 최근 분기 실적이 명확한 신호를 보내고 있다. AI 투자의 영역이 확대되고 있을 수 있다는 것이다.
사진: Shutterstock
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