버크셔 해서웨이(NYSE:BRK)의 최신 분기 제출 서류에 따르면, 워런 버핏이 이끄는 버크셔는 유나이티드헬스 그룹(NYSE:UNH) 및 여러 신규 종목에 투자한 것으로 드러났다.
시장 전략가 제이 우즈는 이러한 보고서가 버크셔 해서웨이의 투자 방식 변화 가능성을 보여준다고 말했다.
워런 버핏의 새로운 베팅
프리덤 캐피털 마켓츠의 수석 시장 전략가 제이 우즈 는 벤징가와의 인터뷰에서 버크셔 해서웨이의 최신 13F 공시가 버크셔에 기회 제공 가능성이 있는 주식 및 업종에 일부 포지션을 취하고 있음을 보여 준다고 전했다.
“버크셔의 13F공시가 흥미로웠다”고 우즈는 벤징가에 말했다.
우즈는 버핏이 연말에 CEO 직에서 물러남에 따라 이번 신규 매입이 버크셔 해서웨이의 새로운 리더십을 보여줄 수 있다고 설명했다. 그는 버핏과 고(故) 버크셔 회장 찰리 멍거가 주식에 소규모 포지션을 취하지 않았다는 점을 강조했다.
유나이티드헬스 지분 소식에 주가가 급등했지만, 우즈는 이 포지션이 과거 버크셔 투자 규모에 비해 작다고 말했다.
우즈는 버크셔가 유나이티드헬스 포지션을 포함해 침체된 업종에 진출하는 것을 지지한다고 밝혔다. 해당 업종은 회복 국면에 접어들 수 있다. “시간이 걸릴 것이다.”
우즈는 버크셔가 향후 13F 공시에서 유나이티드헬스 추가 투자를 공개할지, 아니면 지분을 매각해 빠른 수익을 실현할지 여부가 핵심 질문이라고 지적했다.
버크셔의 신규 포지션에는 주택 건설업체 DR 호튼(NYSE:DHI)과 레나(NYSE: LEN)도 포함됐다. “버크셔가 사업 영역을 확장하는 모습을 보는 건 흥미롭다.”
우즈는 버크셔의 기존 지분과 비교할 때 일부 신규 포지션은 투기적 성격이 있다고 평가했다. 버크셔는 최근 분기 동안 컨스텔레이션 브랜즈(NYSE:STZ), 풀(NASDAQ:POOL), 도미노 피자(NASDAQ:DPZ) 등의 주식 보유량을 늘려왔다.
버핏의 새로운 전략?
우즈는 버크셔의 투자 전략이 급격한 변화를 겪고 있는지가 핵심 질문이라고 지적했다.
그는 “버크셔의 투자 스타일이 수동적에서 능동적으로 전환되고 있는가?”라고 반문했다.
우즈는 버크셔가 종종 수년간 포지션을 유지해왔지만, 최근 일부 지분은 소규모 베팅과 단기간 매도를 보이고 있다고 지적했다.
그는 부진한 업종과 종목에 대한 베팅이 단기적인 로테이션 플레이를 보여줄 수 있으며 버크셔의 장기 전략을 바꿀 수 있다고 말했다. “훌륭하다. 이것이 바로 좋은 매니저가 해야 할 일이다.”
일부 전략은 변경될 수 있으나, 우즈는 버크셔의 핵심 보유 종목은 애플(NASDAQ:AAPL)에 대한 대규모 투자를 포함해 여전히 동일할 것으로 전망했다.
우즈는 최근 분기 버크셔 헤서웨이의 애플 주식 매각이 핵심이 아니라, 오히려 “애초에 애플에 얼마나 투자했는가”가 중요하다고 강조했다.
애플은 주식 투자 포트폴리오의 50% 이상을 차지했던 중요성과 비중이 줄어들었다. 이번 매각으로 버크셔 해서웨이는 자본을 다른 곳에 투자할 수 있게 되었는데, 예를 들어 최근 부진한 기업들에 대한 소규모 신규 투자 등이 포함된다.
“좋은 소식은 버크셔가 이런 전략을 성공적으로 수행해왔다는 점이다.”
사진: 셔터스톡
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