엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 AI 칩 시장 지배력이 심각한 시험대에 올랐다. 화웨이가 초고속으로 생산량을 늘리고 있어, 단순한 경쟁을 넘어 엔비디아의 본거지에서 맞서기 위해 본격적인 ‘칩 군단’을 동원하고 있음을 시사한다.
화웨이의 공격적 확장
블룸버그에 따르면 화웨이는 2026년까지 어센드 910C AI 칩 생산량을 두 배로 늘려 약 60만 개를 목표로 하며, Ascend 시리즈 전체 다이 생산량을 약 160만 개로 확대할 계획이다.
이는 단순한 양적 확대가 아닌 전략적 공격이다. 중국 정부의 지원과 반도체 자립을 위한 수십억 달러 투자로 화웨이는 구조적 우위를 확보해 중국 내는 물론 수출 시장에서도 엔비디아 GPU와 직접 경쟁할 수 있게 됐다. 384개의 어센드 칩을 탑재한 신규 ‘클라우드매트릭스 384’ 클러스터는 이미 엔비디아 시스템의 고성능 대안으로 국내 고객사에 공급 중이다.
압박받는 엔비디아의 요새
엔비디아는 여전히 글로벌 AI 가속기 시장을 주도하지만, 중국은 여전히 가장 수익성이 높으면서도 경쟁이 치열한 지역이다. 수출 제한으로 인해 엔비디아의 중국 내 판매가 제한되면서 화웨이에 독특한 기회가 열렸다.
애널리스트들은 엔비디아가 CUDA와 같은 독보적인 소프트웨어 생태계와 강력한 개발자 기반을 보유하고 있지만, 화웨이 칩이 비용에 민감한 기업들과 국가 지원 클라우드 인프라 시장에서 점유율을 확대하고 있다고 지적한다.
대량 생산 능력, 정부 지원, 공격적인 현지 통합이 결합되면서 실리콘밸리 전역에 경보가 울리고 있다.
투자자 핵심 포인트
투자자들에게 전하는 메시지는 분명하다: 엔비디아의 중국 시장 노출은 많은 이들이 인식하는 것보다 위험하다. 화웨이의 반도체 확대는 단순한 헤드라인이 아닌, 세계 최대 AI 하드웨어 시장 중 하나에서 시장 점유율을 재편할 수 있는 실질적 도전이다.
엔비디아는 여전히 글로벌 AI 리더지만, 중국 시장에서는 판도가 급변하고 있다.
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사진: 셔터스톡
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