유수의 애널리스트들은 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)의 오픈AI와의 새로운 파트너십을 이 반도체 제조업체에게 획기적인 순간이며 이는 회사를 AI 군비 경쟁의 중심으로 추진할 수 있는 순간이라고 평가했다.
AMD의 시작일 뿐
웨드부시 증권의 애널리스트 댄 아이브스는 챗GPT의 모회사인 오픈AI가 AMD 인스팅트(Instinct) GPU를 통해 6기가와트까지 배치하는 이번 거래가 반도체 제조업체를 “바로 AI 혁명의 중심에 데려다 줄 것”이며 “이제 AMD에 대한 모든 지속적인 우려는 일찌감치 버려야 할 것”이라고 말했다. 그는 월요일 CNBC의 클로징벨 프로그램에서 이같이 말했다.
아이브스는 또한 이번 파트너십을 “AI에 대한 검증의 순간”이라고 표현했으며 “월가는 여전히 AI 혁명에 대한 지출을 대대적으로 과소평가하고 있다”고 말했다.
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아이브스는 이 시장이 여전히 초기 단계에 있다고 믿는다고 덧붙였다. “우리는 9이닝 경기의 2번째 이닝에 있다”고 그가 말했다. “AI 혁명의 다음 단계가 본격화되기 전 지금이 사실상 AMD의 시작일 뿐이라고 생각한다.”
오픈AI는 GPU를 할인된 가격에 구입
뉴 스트리트 리서치(New Street Research)의 애널리스트인 피에르 페라구(Pierre Ferragu)는 이번 거래를 “야생적(wild)”이라고 묘사하며 “오픈AI가 평균 40% 할인된 가격에 GPU를 구입한다는 의미”라고 말했다. 그는 또한 이번 거래가 AMD가 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 “지속 가능한 도전자”가 될 가능성을 높였다고 말했다.
오픈AI의 계획된 확장은 ‘멕시코 경제 규모와 비슷’
퓨처럼 에퀴티즈(Futurum Equities)의 수석 시장 전략가 셰이 볼루르(Shay Boloor)는 엔비디아와 AMD의 지원을 받는 오픈AI의 계획된 AI 인프라 구축 규모가 1조 5천억 달러에 달한다고 지적했으며, 그는 이 금액이 “멕시코 경제 규모와 대략 비슷하다”고 말했다.
“대박(wild) 시기다”라고 그는 말했다.
이후 주식 연구 회사인 벌컨 주식 리서치(Vulcan Stock Research)는 볼루르의 발언에 대응했는데, 1조 5천억 달러의 투자는 칩뿐만 아니라 전력, 냉각 및 시설 등 전체 인프라를 포함할 것이라고 밝혔다.
이 회사는 X에 올린 글에서 이 수치가 현재 1조 7,890억 달러에 달하는 멕시코의 GDP에 미치지 못하지만 AI를 위한 “전례 없는 규모”의 투자라는 점은 인정한다고 덧붙였다.
월요일 AMD 주가는 거래 발표 후 23.71% 급등한 203.71달러에 마감됐으며, 시간외 거래에서는 1.99% 더 올랐다. 이 주식은 벤징가의 에지 스톡 랭킹에서 가치 부문을 제외한 전 부문에서 높은 점수를 받고 있으며 단기, 중기 및 장기적으로 유리한 가격 추세를 보이고 있다. 주식에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면 여기를 클릭하세요.
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사진 제공: Svet foto / Shutterstock.com
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