시장 베테랑 워런 버핏은 가치 투자로 유명한 인물로, 버크셔 해서웨이(NYSE:BRA)(NYSE:BRK) 자회사인 뉴잉글랜드 자산 운용(New England Asset Management: NEAM)을 통해 고배당주에 간접적으로 투자하고 있다.
무슨 일 있었나: 1998년 버크셔 해서웨이는 제너럴 리(General Re Corp.)를 인수했으며, 이 회사가 뉴잉글랜드 자산 운용을 소유하고 있었다.
따라서 NEAM은 버크셔 해서웨이의 완전 자회사이다. 버핏은 NEAM의 투자 결정을 직접 감독하지 않지만, NEAM이 관리하는 포트폴리오는 버크셔 해서웨이의 전체 보유 자산의 일부로 간주된다.
따라서 13F 신고서에 따르면, NEAM은 배당수익률이 5~10.5% 범위인 주식 9종목을 보유하고 있다.
2025년 1분기 말 기준 NEAM의 122개 보유 주식 중 다음 9개 주식은 전체 포트폴리오의 1% 미만을 차지하고, 크래프트 하인즈만이 버크셔와 NEAM의 포트폴리오에서 공통으로 나타나는 종목이다.
| 회사 | 가치 (3월 31일 기준) | 보유 비율 (3월 31일 기준) | 주식 수 | 2024년 12월 31일 대비 변화율 (%) |
| 크래프트 하인즈 (NASDAQ:KHC) | $2.215 million | 0.40% | 72,810 | 1% |
| 골럽 캐피털 BDC (NASDAQ:GBDC) | $3.525 million | 0.60% | 232,876 | 0% |
| 아레스 캐피털 (NASDAQ:ARCC) | $5.005 million | 0.80% | 225,900 | 0% |
| 화이자 (NYSE:PFE) | $3.939 million | 0.60% | 155,448 | 1% |
| 브리스톨-마이어스 스퀴브 (NYSE:BMY) | $2.407 million | 0.40% | 39,476 | 1% |
| 캠벨 (NASDAQ:CPB) | $2.582 million | 0.40% | 64,690 | 1% |
| 리얼티 인컴 (NYSE:O) | $3.198 million | 0.50% | 55,140 | NEW |
| 라마 애드버타이징 (NASDAQ:LAMR) | $6.577 million | 1.10% | 57,805 | 1% |
| 버라이즌 커뮤니케이션스 (NYSE:VZ) | $8.926 million | 1.40% | 196,795 | 9% |
한편, 이들 주식은 연초 대비 성과가 좋지 않았지만, 높은 배당수익률이 매력적이다. 이들의 배당수익률은 3월 21일 기준으로 SPDR S&P 500 ETF 신탁의 1.2% 배당수익률과 비교했을 때 높다.
| 회사 | 배당수익률 | 연초 대비 성과 | 1년 성과 |
| 크래프트 하인즈 | 6.10% | -14.10% | -17.23% |
| 골럽 캐피털 BDC | 10.50% | -2.75% | -5.29% |
| 아레스 캐피털 | 8.60% | 0.95% | 6.46% |
| 화이자 | 6.70% | -3.72% | -7.58% |
| 브리스톨-마이어스 스퀴브 | 5.30% | -17.17% | 15.12% |
| 캠벨 | 5.00% | -26.15% | -31.60% |
| 리얼티 인컴 | 5.60% | 9.30% | 8.97% |
| 라마 애드버타이징 | 5.00% | 2.12% | 4.26% |
| 버라이즌 커뮤니케이션스 | 6.30% | 7.09% | 4.26% |
왜 중요한가: 투자자들은 ‘오마하의 현인’ 워런 버핏의 거래를 면밀히 주시하며 그의 전문성을 깊이 이해하고자 한다. 버크셔 해서웨이 또는 다른 자회사 또는 지주 회사를 통한 직접 및 간접 투자는 여러 투자자의 결정에 영향을 미친다.
2025년 1분기 13F 제출서류 기준으로 버크셔의 주요 보유 자산에는 애플(NASDAQ:AAPL), 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP), 코카콜라(NYSE:KO), 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC) 및 쉐브론(NYSE:CVX)이 포함된다.
사진 제공: mark reinstein / Shutterstock.com
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