웰스파고(NYSE:WFC)는 화요일(14일) 매출 증가와 수익성 지표 개선에도 불구하고 월가의 기대치를 밑도는 1분기 실적을 발표했다.
웰스파고는 주당 조정 순이익 1.56달러를 기록했으나, 이는 애널리스트 예상치 1.58달러에 미치지 못했다. 매출은 총 214억 5천만 달러로, 순이자 및 수수료 수익 증가에 힘입어 전년 동기 대비 6% 증가했으나, 시장 컨센서스 217억 7천만 달러에는 미치지 못했다.
자기자본이익률(ROE)은 11.5%에서 12.2%로 개선되었으며, 유형 보통주 자본 수익률(ROE)은 13.6%에서 14.5%로 상승했다.
순이자 및 수수료 수익 증가
순이자수익은 예금 잔고 증가, 예금 비용 감소 및 마켓 부문 실적 개선에 힘입어 5% 증가한 120억 9천만 달러를 기록했다. 대출 및 증권 잔고 증가와 고정금리 자산의 재평가 효과도 성장에 기여했으나, 변동금리 자산의 금리 하락으로 인해 일부 상쇄되었다.
비이자수익은 시장 가치 상승에 따른 벤처 캐피털 투자 및 자산관리(Wealth and Investment Management) 부문의 자산 기반 수수료 증가로 8% 증가한 93억 5천만 달러를 기록했다.
사업 부문별 실적은 혼조세
소비자 은행 및 대출 부문 매출은 7% 증가한 99억 9천만 달러를 기록했으며, 이 중 소비자·소기업·기업 은행 부문은 예금 및 대출 잔고 증가와 예금 금리 인하로 9% 성장했다. 신용카드 및 자동차 대출 매출도 증가했다.
주택 대출 부문 매출은 대출 잔고 감소와 서비스 수익 약화에 따른 모기지 은행 수수료 감소로 9% 감소했다.
상업 은행 부문 매출은 대출 및 예금 잔고 증가에 힘입어 7% 증가한 31억 2천만 달러를 기록했으나, 금리 하락으로 인해 일부 상쇄되었다.
기업 및 투자 은행 부문 매출은 4% 증가한 52억 8천만 달러를 기록했다. 은행 부문 매출은 11% 상승한 반면, 시장 부문 매출은 대부분의 자산군에서 강세를 보이며 19% 급증했다. 상업용 부동산 부문 매출은 21% 감소했다.
자산 관리 부문은 특히 두드러진 성과를 보이며 매출이 14% 증가한 38억 7,000만 달러를 기록했다. 해당 부문의 순이자 수익은 24% 급증했으며, 자산 기반 수수료 증가에 힘입어 비이자 수익은 11% 증가했다. 고객 자산은 11% 증가한 2조 2,000억 달러를 기록했다.
CEO, 경제 회복력 강조
찰리 샤프(Charlie Scharf) 회장 겸 CEO는 시장 변동성에도 불구하고 경제가 여전히 회복력을 유지하고 있다고 말했다.
“시장이 변동성을 보이고 있지만, 기초 경제는 여전히 회복력을 보이고 있으며, 우리가 서비스를 제공하는 소비자와 기업의 재무 건전성은 여전히 견고하다”고 말하며, 유가 상승의 영향이 나타나기까지는 시간이 걸릴 수 있다”고 덧붙였다.
전망은 유지
웰스파고는 향후 2026년 마켓(Markets) 부문을 제외한 순이자수익이 약 480억 달러, 마켓 부문의 순이자수익은 약 20억 달러에 달할 것으로 전망하고 있다. 또한 비이자 비용 전망치를 약 557억 달러로 유지했다.
WFC 주가 움직임: 화요일 정규장에서 웰스파고 주가는 5.70% 하락한 81.70달러에 마감했다.
이미지 출처: Shutterstock
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 수익률을 높이세요.
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요. 여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.