카운터포인트 리서치에 따르면 맞춤형 AI 실리콘 개발 경쟁이 가속화되고 있다. 하이퍼스케일러들은 급증하는 수요를 충족하기 위해 내부 칩을 확장하는 중이다.
하이퍼스케일러, 맞춤형 AI 칩 확대
알파벳(NASDAQ:GOOGL) 구글, 아마존(NASDAQ:AMZN) 아마존 웹서비스, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 오픈AI, 바이트댄스 및 애플(NASDAQ:AAPL) 등 주요 클라우드 및 AI 기업들은 카운터포인트 리서치에 따르면, 특수 훈련 및 추론 워크로드를 처리하기 위해 AI 서버 컴퓨팅 전용 집적회로(ASIC) 기반 시스템의 배포를 빠르게 확대하고 있다.
카운터포인트 리서치는 상위 10대 하이퍼스케일러 간 AI 서버 컴퓨팅 ASIC 출하량이 2024년부터 2027년 사이 3배 증가할 것으로 전망한다. 이는 메타 플랫폼스(NASDAQ:META) MTIA와 마이크로소프트의 마이아 칩의 양산 증가가 주도할 것으로 전망했다.
브로드컴 선두, 경쟁 심화
카운터포인트는 브로드컴(NASDAQ:AVGO)이 구글-미디어텍(MediaTek) 동맹의 경쟁에도 불구하고 2027년 약 60%의 시장 점유율을 유지하며 AI 서버 컴퓨팅 ASIC 설계 파트너 1위 자리를 지킬 것으로 예상했다.
동시에 브로드컴은 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)가 설계 수주 압박에 직면할 것으로 전망하며, 동기간 출하량이 두 배로 증가할 것으로 예상되지만 설계 서비스 점유율은 2027년 약 8%로 하락할 것으로 전망한다.
구글 TPU, 변화하는 시장의 중심축
카운터포인트에 따르면, 차세대 제미나이(Gemini) 모델의 훈련 및 서비스 컴퓨팅 수요가 지속적인 내부 실리콘 투자를 이끌면서 구글의 TPU 군단이 업계 물량을 계속 주도할 전망이다.
카운터포인트는 총시장(TAM)이 확대되고 경쟁사들이 자체 칩을 확장함에 따라 구글의 시장 점유율은 다소 완화될 수 있으나, TPU는 AI 서버 컴퓨팅 ASIC 배포의 핵심 기반을 유지할 것이라고 전했다.
시장 자체는 구조적으로 변화하고 있다.
카운터포인트는 AI 서버 컴퓨팅 ASIC 출하량이 2024년 구글과 AWS가 주도하는 집중된 이중 독점 구조에서 2027년까지 더 다각화된 환경으로 전환될 것이라고 밝혔다.
또한 메타와 마이크로소프트가 내부 칩 프로그램을 가속화하며 의미 있는 기여를 하고 있다고 강조했다. 이는 상용 GPU에 대한 의존도를 줄이고 특정 워크로드에 맞춤화된 맞춤형 실리콘을 활용해 와트당 성능을 최적화하려는 하이퍼스케일러의 광범위한 전략을 반영한다.
제조 측면에서 카운터포인트는 TSMC(NYSE:TSM)가 프런트엔드 및 대부분의 백엔드 생산을 아우르며 상위 10개 업체의 AI 서버 컴퓨팅 ASIC용 웨이퍼 제조의 거의 전부를 담당하는 선호 파운드리로 계속해서 지배적 위치를 유지하고 있다고 전했다.
사진: 셔터스톡
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