미국 산업 정책의 중요한 변화 속에서, 도널드 트럼프 행정부는 다섯 주요 상장 기업들에 대한 직접 소유권 지분을 확보했다. 국가 안보 전략으로 규정된 이번 일련의 개입은 반도체, 희귀 광물 및 철강을 위한 국내 공급망을 확보하기 위해 주요 산업에 대한 정부 개입의 새로운 시대를 상징한다.
트럼프 행정부의 새로운 포트폴리오
정부의 인수에는 반도체 대기업 인텔(NASDAQ:INTC)의 10% 지분, 희토류 생산업체 MP 머티리얼즈(NYSE:MP)의 15% 지분, 리튬 아메리카스(NYSE:LAC)의 10% 지분, 트릴로지 메탈스(NYSE:TMQ)의 10% 지분, 그리고 US 스틸 코퍼레이션(US Steel Corporation)의 “골든 쉐어”가 포함된다.
인텔
- 행정부는 이전에 수여된 CHIPS 법안 보조금을 반도체 대기업에 대한 10% 지분 확보를 위한 57억 달러 규모의 투자로 전환했다. 전례 없는 이번 거래는 인텔의 심각하게 수익성이 낮은 파운드리 사업의 잠재적 분사를 방지하기 위해 고안됐다.
- 이 계약에는 파운드리 사업부에 대한 인텔의 소유권이 51% 미만으로 떨어질 경우 정부가 주당 20달러에 추가로 5%를 인수할 수 있는 5년 워런트도 포함되어 있다.
- 8월 22일 거래가 완료되었을 때, 당시 주가는 24.80달러였으며, 10월 6일에는 주당 36.59달러로 47.54% 상승했다.
- 이 주식은 저조한 성장 순위와 함께 단기, 중기 및 장기 모두에서 더 강한 가격 추세를 유지했다. 추가 성과 세부 정보는 여기에서 확인할 수 있다.
MP 머티리얼즈
- 세계 희토류 시장에서 중국의 지배력에 대응하기 위해 국방부(DoD)는 MP 머티리얼즈와 민관 협력 계약을 체결했다.
- 이 협정을 통해 국방부는 전체 주식의 약 15%에 해당하는 지분을 확보했으며, 잠재적으로 회사에서 가장 큰 주주가 됐다. MP 머티리얼즈는 미국에서 유일하게 완전 통합 희토류 채광 및 가공 시설을 운영하는 업체다.
- 7월 11일 거래를 마감한 이후, 10월 6일 종가 기준으로 주가는 주당 45.11달러에서 74.33달러로 64.77% 상승했다.
- MP는 저조한 성장 순위와 함께 단기, 중기 및 장기 모두에서 더 강한 가격 추세를 유지했다. 추가 성과 세부 정보는 여기에서 확인할 수 있다.
참고: 리튬 아메리카스 이후 트럼프의 광물 전략 – 다음은 누구?
리튬 아메리카스
- 행정부는 22억 6천만 달러 규모의 연방 대출 재구성 협상의 일환으로 리튬 아메리카스에 대한 10% 소유권 지분을 추구했다.
- 이 대출은 네바다 주에 위치한 자사 태커 패스(Thacker Pass) 리튬 광산을 지원하며, 2028년 생산이 시작되면 서반구에서 가장 큰 리튬 사업이 될 것으로 예상된다. 이 프로젝트는 전기 자동차 배터리와 같은 제품에 대한 미국의 국내 리튬 공급망을 강화하는 것을 목표로 한다.
- 10월 1일 정부 지분을 인수한 이후 주가는 주당 7.04달러에서 8.45달러로 20% 상승했다.
- LAC는 단기, 중기 및 장기 모두에서 더 강한 가격 추세를 유지했다. 추가 성과 세부 정보는 여기에서 확인할 수 있다.
트릴로지 메탈스
- 백악관은 알래스카 앰블러 광산 지구의 광산 탐사를 지원하기 위해 3,560만 달러를 투자해 트릴로지 메탈스에 대한 10% 지분 인수 계획을 발표했다.
- 이번 투자에는 회사의 추가 7.5%를 인수할 수 있는 워런트가 포함되어 있다. 이번 투자 결정은 세계 최대 규모의 미개발 구리-아연 광물 지대 중 하나에 대한 접근을 열어주기 위한 것이다.
- 거래 소식이 알려지자 월요일 시간외 거래에서 주가는 215.30% 폭등했다.
- TMQ는 단기, 중기 및 장기 모두에서 더 강한 가격 추세를 유지했다. 추가 성과 세부 정보는 여기에서 확인할 수 있다.
US 스틸 코퍼레이션
- 독특한 방식으로 행정부는 일본의 일본제철(OTCPK:NISTF)에 인수되는 과정에서 US 스틸에 대한 “골든 쉐어”를 확보했다.
- 이는 일반적인 자본 지분을 의미하는 것은 아니며, 대신 본사를 피츠버그에서 이전하거나 생산을 해외로 전환하거나 시설을 폐쇄하는 등 주요 회사 결정에 대해 미국 정부에 영구적인 거부권을 부여한다.
- 정부는 6월 18일 이 회사의 골든 쉐어를 인수했으며, 그 이후 OTC 시장 주식은 77.80% 하락했다.
트럼프 행정부, 방위산업체 노리나?
이러한 직접 투자 전략은 상무장관 하워드 러트닉이 행정부가 주요 방위산업체에 대한 소유권 지분 확보를 고려하고 있음을 확인함에 따라 더 확장될 수도 있다.
러트닉은 록히드 마틴(NYSE:LMT)과 같은 회사들 언급하며, 이들 기업은 매출의 거의 전부를 미국 정부로부터 얻기 때문에 “사실상 미국 정부의 일원”이라고 말했다. 이 소식에 방위산업 관련주가 강세를 보였다.
주가 움직임
월요일에 각각 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추적하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)와 Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)가 상승했다. SPY는 671.61달러로 0.36% 상승했고, QQQ는 607.71달러로 0.75% 상승했다.
화요일에 S&P 500, 다우존스 및 나스닥 100 지수 선물은 하락세를 보였다.
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