JP모건 체이스(NYSE:JPM)는 투자은행 내 기업들의 사모 자본 조달을 지원하기 위한 신규 팀을 구성한 것으로 전해졌다.
초기 단계 자금 조달 자문
월스트리트저널(WSJ)은 목요일 보도에서 JPMorgan의 신규 팀인 ‘사모 자본 자문 및 솔루션(Private Capital Advisory and Solutions)’이 자본시장 부문과 협력하며 인수합병(M&A) 자문을 제공할 것이라고 전했다.
이 팀은 사모자금을 모색하는 기업과 투자자를 연결하고, 초기 단계 지분, 우선주, 전환사채, 세컨더리 펀드 및 기타 사모펀드 조달 경로에 대한 조언을 제공할 예정이라고 해당 매체는 전했다.
JP모건은 사모기업들이 자본 조달을 위해 대형 은행을 점점 더 우회함에 따라 관련성을 유지하기 위해 사모신용 사업과 사모기업에 대한 리서치 커버리지를 확대하고 있다고 덧붙였다. 해당 매체에 따르면, 은행은 고객에게 제품 종류에 관계없이 JP모건을 선택하도록 보장하는 포괄적인 서비스 제공을 목표로 하고 있다.
JP모건은 벤징가의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.
사모 시장에도 불구하고 IPO 급증 예상
JP모건의 이러한 움직임은 IPO 시장이 급증할 것으로 예상되는 시점에 이루어졌다. 모건스탠리(NYSE:MS)는 최근 2025년 매출이 전년 대비 10% 증가한 강한 성과를 보고했다. 샤론 예샤야 최고재무책임자(CFO)에 따르면, 2026년에는 더 많은 IPO와 지속적인 M&A가 예상되며, 의료, 산업, 스폰서 주도 부문에서 거래가 증가할 전망이다.
또한 허니웰 인터내셔널(NASDAQ:HON)의 대주주 양자 자회사 퀀티넘 LLC가 잠재적 상장 추진에 나서면서 해당사 주가가 상승세를 보였다.
초대형 IPO 가능성에도 불구하고 사모 시장이 여전히 우위를 점할 전망이다. 예측시장 데이터가 시사하듯, 주목받지 못하는 IPO들조차 조용히 투자자들의 관심을 사로잡고 있다. 세레브라스 시스템즈, 크라켄, 데이터브릭스, 디스코드 등은 2027년 이전에 IPO를 발표할 가능성이 높은 기업들이다.
이미지 출처: 셔터스톡
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