리사 수는 AI 붐이 이제 막 시작되었다고 생각하며, 그 근거로 수치를 제시했다. 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)의 3분기 실적 발표에서 이 CEO는 AI 실리콘의 총 시장 규모가 이전 예상치를 넘어섰다고 말하며, 몇 달 전 제시한 5,000억 달러 추정치보다 “더 큰 기회”라고 언급했다.
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수조 개의 토큰에서 수십억 개의 실리콘으로
수는 투자자들에게 “우리가 보는 모든 것에서 AI 컴퓨팅 TAM(전체 시장 규모)이 계속 증가하고 있다”고 말하며, AMD의 낙관적인 예측보다 더 빠른 확장을 암시했다. 이 새로운 전망은 데이터 센터 AI 칩에 대한 수요 급증을 반영하며, AMD는 MI300 시리즈와 차세대 MI400 로드맵의 강력한 성능 덕분에 3분기 매출이 92억 달러로 기록적인 수준을 달성했다.
“처음에 5,000억 달러는 많게 들렸지만, 앞으로 몇 년 동안 우리에게 더 큰 기회가 있을 것이라고 생각한다”고 말했다.
오픈AI에 대한 베팅 — 그리고 그 이상
AMD의 낙관론은 오픈AI와의 다년간 다중 기가와트 파트너십에 따른 것으로, 수는 이를 “상당한 규모”라고 설명했다.
그녀는 첫 번째 기가와트 배포가 2026년 하반기에 시작될 것이라고 확인했으며, 이는 새로운 MI450 시리즈와 헬리오스(Helios) 랙 시스템에 의해 구동될 것이다. 클라우드 제공업체와 주권 AI 프로젝트 전반에 걸쳐 유사한 대화가 진행 중인 가운데, AMD는 단일 주요 고객을 넘어 다양한 고객층에 베팅을 확장하고 있는 것으로 보인다.
왜 중요한가
엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 여전히 AI GPU 판매의 대부분을 차지하고 있지만, AMD의 주장은 규모와 지속 가능성이다 — 여러 하이퍼스케일러들을 동시에 서비스하면서 전력 및 공급 병목 현상을 해결한다.
만약 AI 실리콘 시장이 정말로 5,000억 달러보다 크다면, 수가 지금 주장하는 것처럼, AMD의 활주로는 월스트리트가 예상한 것보다 더 길고 — 더 뜨거울 수 있다.
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이미지: Shutterstock
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