미국의 반도체에 대한 수사적이 커지는 가운데, ARM 홀딩스 PLC(NASDAQ:ARM)의 중국 매출이 급증하고 있다. 최고재무책임자(CFO)인 제이슨 차일드(Jason Child)는 애널리스트들에게 “중국은 이번 분기 매출의 약 22%를 차지할 것”이라고 말하며, 이 지역의 수요가 “우리가 지금까지 본 것만큼 강력한 것 같다”고 덧붙였다.
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중국의 ARM에 대한 수요
차일드는 이번 분기의 실적 호조가 “우리의 가장 큰 라이선스 거래 중 하나가 실제로 중국에서 나왔다”고 말하며, “로열티에 비해 라이선스가 약간 더 실적을 초과했다”고 언급했다.
그는 중국에서의 회사의 라이선스 파이프라인이 여전히 견고하다고 덧붙였다: “우리의 파이프라인은 올해 남은 기간 동안 꽤 강력한 라이선스 파이프라인을 가지고 있음을 나타낸다.”
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정치보다 비즈니스
미국의 제재가 반도체 수출을 계속 압박하는 가운데, ARM의 적극적인 중국 진출은 이 회사의 IP가 글로벌 공급망에 얼마나 깊이 뿌리내리고 있는지를 강조한다. 이 회사의 중립적인 아키텍처는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 인텔(NASDAQ:INTC)과 같은 반도체 제조업체들을 곤경에 빠뜨린 지정학적 흐름을 탐색할 수 있게 해준다.
워싱턴의 무역 입장이 강화되더라도, ARM의 라이선스 모델은 태평양 양쪽에서 번창하는 것으로 보인다.
시끄러운 시장에서의 조용한 기록
차일드는 대규모 거래와 꾸준한 로열티 성장의 조합이 중국에서의 기록적인 실적을 이끌었다고 말했다. 그는 “중국에서도 로열티가 강하게 성장하고 있다”고 덧붙이며, 라이선스가 단기적으로 더 큰 동력이라고 강조했다.
투자자들에게 명확한 메시지는 다음과 같다: 정치적 헤드라인이 지배하는 동안에도, ARM의 라이선스 경제학은 여전히 글로벌하며 — 중국은 위험이 아니라 여전히 가장 수익성 있는 시장 중 하나이다.
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사진: Shutterstock
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