월요일(10일) 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 브로드컴(NASDAQ:AVGO), 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ::SMCI), AMD(NASDAQ:AMD), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM), 온세미컨덕터(NASDAQ:ON) 등 반도체 주식은 투자자들이 강력한 업종 펀더멘털과 가속화되는 인공지능(AI) 지출에 반응하면서 상승세를 보였다.
마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 아마존(NASDAQ:AMZN), 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) 등 주요 미국 기술 기업들은 최근 AI 주도 투자에 대한 의지를 재확인하며 반도체 생태계 전반에 걸쳐 투자 심리를 강화했다.
TSMC 판매 호조로 업계 지지 지지
이번 주 상승세는 TSMC(NYSE:TSM)가 2025년 10월 연결 순매출이 약 3,674억 7천만 대만 달러로 전년 동기 대비 16.9%, 전분기 대비 11.0% 증가했다고 발표한 후 견고한 발판 위에서 시작되었다. 1월부터 10월까지의 누적 매출액은 3조 1,300억 대만 달러로 전년 동기 대비 33.8% 증가했다.
엔비디아, TSMC와 협력 강화
TSMC의 실적 발표는 주요 고객사인 엔비디아와의 협력 관계 재개에 이어진 것으로, 젠슨 황 CEO의 최근 대만 방문이 이를 부각시켰다.
황 CEO는 타이베이에서 TSMC의 웨이저자 CEO를 만나 급증하는 AI 칩 수요를 지원하는 데 TSMC의 핵심적 역할을 강조했다. 그는 주문량이 “매달” 계속 증가하고 있다고 언급하며 추가 웨이퍼 공급을 요청했다.
황 CEO는 새로운 미국 수출 제한에도 불구하고 TSMC가 엔비디아의 확장 중인 블랙웰(Blackwell) AI 칩 생산을 가능케 했다고 평가했다. 그는 블랙웰 수요가 급증함에 따라 엔비디아의 성공이 강력한 웨이퍼 지원에 달려 있다고 말했다.
또한 그는 메모리 파트너사인 SK하이닉스, 삼성전자(OTC:SSNLF), 마이크론이 AI 관련 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘렸다고 덧붙였다.
중국 수출 금지 후 블랙웰 전략 전환
도널드 트럼프 대통령이 중국으로의 블랙웰 출하를 차단한 이후, 황 회장은 엔비디아가 수출 허가를 신청할 계획이 없으며 대신 26만 개 이상의 제품을 한국으로 출하할 것이라고 밝혔다. 애널리스트들은 블랙웰 제품군이 다음 분기에 50억~60억 달러의 매출을 창출할 것으로 추정한다.
지난 10월 엔비디아는 시가총액 4조 5천억 달러를 돌파한 최초의 기업이 되며 글로벌 AI 공급망에서 핵심적 위치를 부각시켰다.
중국의 수출 통제 완화
지정학적 긴장 완화의 신호로 중국이 미국에 대한 갈륨, 게르마늄, 안티몬 수출 금지 조치를 거의 1년 만에 중단했다.
중국 상무부는 최근 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 “놀라운 회담”에 이어 일요일(9일)에 이러한 소식을 발표했다.
이 세 가지 원소는 첨단 기술 및 방위 산업에 필수적이다. 갈륨과 게르마늄은 반도체, 레이더 시스템, 광섬유에 필수적이며, 안티몬은 난연제와 탄약 점화제에 널리 사용된다.
주가 움직임: 월요일 프리마켓에서 엔비디아 주가는 3.11% 상승한 194.01달러에 거래되고 있다.
사진 제공: PhotoGranary02 via Shutterstock
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