USA 레어 어스(NASDAQ:USAR)의 CFO가 현실적인 경고를 내놓아 희귀 금속 시장에 파장을 일으켰다. “우리는 2026년 수요를 공급할 충분한 량이 없다… 우리의 수요 곡선은 2033년까지 이어진다”고 롭 스틸(Rob Steele)이 회사의 3분기 실적 발표에서 말했다. 그의 말은 어떤 슬라이드보다도 시장의 공급 핍박을 더 잘 설명했다.
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마그넷 생산 라인 1 출시 임박 — 라인 2는 이미 준비 중
이 회사는 2026년 1분기에 상업 규모의 마그넷 생산을 시작할 예정이다. 이 이정표는 중국 외부에서 진지한 희귀광물 생산 능력을 갖춘 몇 안 되는 서방 생산업체 중 하나가 될 수 있다. 스틸은 마지막 단계는 실행에 달려 있다고 말했다 — “장비를 설치하고 사람들을 훈련시키는 것.”
하지만 USA 레어 어스는 이미 “라인 2″를 계획하고 있으며, 이는 2027년까지 생산량을 1,200에서 2,400 미터톤으로 두 배로 늘릴 것이다. 즉, 수요가 문제가 아니라 공급이 문제다.
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중국 없는 공급망 구축
CEO 바바라 험프턴(Barbara Humpton)은 대기 중인 영국 기반 LCM 인수를 “중국 외부에서 이 역량을 실제로 확장하기 위한 첫 번째 단계”라고 부르며 국가 안보 검토에 대한 미국-영국 간의 긴밀한 조정을 설명했다.
이 회사는 고품위 최종 시장에 집중하고 있다. 방위, 항공우주, 전기차 및 데이터 센터 등 신뢰할 수 있는 마그넷 공급이 선택이 아닌 전략이 되고 있는 분야다.
왜 중요한가
4억 달러의 현금과 거의 10년간의 주문을 보유한 USA 레어 어스는 서방이 중국으로부터 위험을 분산하기 위한 경쟁에서 핵심 역할을 하고 있다.
지금 문제는 누가 그들의 마그넷을 원하는가가 아니라, 이들이 그들을 충족시킬 만큼 빠르게 생산할 수 있는가이다.
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사진: Shutterstock
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