가장 유명한 금융 전문가 중 한 명과 가장 주목받는 의회 의원의 투자 포트폴리오를 결합하면 인공지능 분야에 대한 많은 베팅을 발견할 수 있다.
댄 아이브스와 낸시 펠로시 하원의원(민주당, 캘리포니아주)이 공통으로 보유한 주식들을 살펴보자.
인공지능(AI) 주식 8종목
댄 아이브스 웨드부시 AI 혁명 ETF(NYSE:IVES)는 올해 초 출시되었으며, 웨드부시 애널리스트 댄 아이브스가 선정한 최고의 AI 주식으로 구성되어 있다.
웨드부시 AI 혁명 ETF를 살펴보면 총 30개 종목을 보유하고 있으며, 그중 8개 종목은 낸시 펠로시 투자 포트폴리오에도 포함되어 있다. 이 포트폴리오는 그의 남편이자 벤처 캐피털리스트인 폴 펠로시가 매입한 주식과 옵션을 포함한다.
공통 보유 종목 8개는 다음과 같다.
- 브로드컴(NASDAQ:AVGO): 이 종목은 댄 아이브스 ETF에서 자산의 5.14%를 차지하는 네 번째로 큰 비중을 차지한다. 2025년 6월, 펠로시는 행사가격 80달러의 콜옵션 200개를 행사해 브로드컴 주식 20,000주를 매입했다고 공개했다.
- 애플(NASDAQ:AAPL): 이 기술 대기업은 댄 아이브스 ETF에서 자산의 5.02%를 차지하는 6번째로 큰 보유 종목이다. 애플은 펠로시가 자주 매입하는 주식일 뿐만 아니라, 펠로시 부부가 모교와 같은 자선 단체에 기부하는 주식이기도 하다.
- 엔비디아(NASDAQ:NVDA): 이 반도체 거대 기업은 댄 아이브스 ETF에서 자산의 4.40%를 차지하는 7번째로 큰 보유 종목이다. 펠로시는 엔비디아 주식 및 옵션과 관련된 공시 기록이 빈번하다. 2025년 1월 제출된 서류에는 행사가격 80달러, 만기일 2026년 1월 16일인 콜옵션 50매를 매수한 사실이 기록되었다. 펠로시 의원은 이전에 2024년 12월 50,0000주에 해당하는 콜옵션 500매를 행사하고 동시에 10,000주를 매도한 사실을 공개한 바 있다. 2024년에는 두 차례에 걸쳐 엔비디아 주식 1만 주를 매입한 사실을 공개했다. 펠로시와 남편은 2022년 의회에서 CHIPS 법안 통과와 관련된 거래 시기로 대중의 비판을 받은 후 엔비디아 주식 2만 5천 주를 매도한 것으로 유명하다.
- 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN): 이 전자상거래 거대 기업은 댄 아이브스 ETF에서 자산의 4.09%를 차지하는 9번째로 큰 보유 종목이다. 펠로시는 올해 1월 행사가격 150달러, 만기일 2026년 1월 16일인 아마존 콜옵션 50개를 매수했다고 공개했다. 이전 공개 자료에는 수년 전 옵션 매매 내역이 포함되어 있다.
- 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT): 이 기술 대기업은 댄 아이브스 ETF에서 자산의 3.96%를 차지하는 10번째로 큰 보유 종목이다. 펠로시가 마이크로소프트 주식에 대해 공개한 가장 최근 거래는 2024년에 5,000주를 매도한 것이다. 해당 주식은 2022년에 50개의 콜 옵션을 행사하여 얻은 것이다. 펠로시 의원은 또한 2021년 마이크로소프트 주식 25,000주를 위한 250개의 콜 옵션을 행사한 사실을 이전에 공개한 바 있으며, 해당 주식은 여전히 의원과 그의 남편이 보유하고 있다.
- 크라우드스트라이크 (NASDAQ:CRWD): 크라우드스트라이크는 댄 아이브스 ETF에서 자산의 3.07%를 차지하는 소규모 보유 종목으로, 상위 10위권 밖이다. 펠로시 의원은 2020년 9월 크라우드스트라이크 주식 5,000주를 매입한 사실을 공개했다.
- 세일즈포스(NYSE:CRM): 세일즈포스 역시 댄 아이브스 ETF의 상위 10대 보유 종목에는 들지 못하며 자산의 3.03%를 차지하지만, 애널리스트가 선정한 최고의 AI 종목으로 남아 있다. 펠로시 의원은 2021년 매입한 세일즈포스 콜옵션 130개를 2022년 매도했다. 해당 거래 이전인 2020년에는 세일즈포스 주식 콜옵션 100개를 행사해 10,000주를 보유한 바 있다.
- 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW): 팔로알토 네트웍스도 댄 아이브스 ETF의 상위 10대 보유 종목에는 들지 못하며 자산의 2.74%를 차지한다. 펠로시 의원은 2024년 12월 팔로알토 네트웍스 주식에 대한 콜 옵션 140개를 행사해 당시 100만~500만 달러 가치의 주식 14,000주를 확보했다고 공개했다.
4차 산업혁명
댄 아이브스는 테슬라를 비롯한 여러 주요 주식 추천 종목들 가운데 AI 분야에서 수십억 달러 또는 수조 달러 규모의 기회를 부여하며 “4차 산업혁명”에 대해 여러 차례 논의한 바 있다.
올해 초 아이브스는 트럼프 행정부와 AI 실행 계획이 향후 AI 성장의 핵심 열쇠라고 강조했다.
아이브스는 이전에 “빅테크 거대 기업들이 주도하는 이 4차 산업혁명이 전 세계적으로 펼쳐지고 있지만, 우리는 아직 그 표면만 살짝 긁어본 수준에 불과하다”고 말했다.
웨드부시는 올해 초 웨드부시 AI 혁명 ETF를 출시해 투자자들이 아이브스가 선정한 해당 분야 최고 AI 주식에 투자할 수 있도록 했다. 아이브스는 가장 유명한 애널리스트 중 한 명이다.
펠로시 하원의원의 남편은 대형 기술주 주식과 옵션을 자주 매수하는데, 이들 중 다수는 AI 생태계에 속해 있다.
아이브스와 펠로시 양측 모두 애플, 엔비디아, 아마존, 마이크로소프트 등 ‘위대한 7대 기업’ 중 4개사 주식을 보유하고 있으며, 이는 양측이 공통으로 보유한 8개 종목 중 4개에 해당한다.
펠로시 최근 발표에 따르면 2026년 의회 재선에 출마하지 않을 예정이며, 이는 하원에서 오랜 기간 이어온 임기를 마무리하는 것을 의미한다. 또한 2027년 1월부터 펠로시 의원이 남편의 거래 내역을 공개할 의무가 없어짐을 뜻한다.
이미지: © Kelly Wilkinson/IndyStar via Imagn Content Services, LLC
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