주식 거래 활동으로 가장 주목받는 의회 의원 중 한 명은 여전히 전 하원의장 낸시 펠로시(민주당, 캘리포니아주)이다. 그는 남편 폴 펠로시가 대규모 기술주 매수를 자주 공개하는 가운데, 의원의 거래는 의문스러운 시점과 시장을 능가하는 성과로 인해 수년간 더욱 세밀한 조사를 받아왔다.
펀드스트랫 공동 창립자이자 리서치 책임자 톰 리는 가장 유명한 금융 애널리스트 중 한 명이다.
펠로시 의원의 투자 포트폴리오와 펀드스트랫 ETF의 보유 종목을 비교해 보면 11개의 공통 보유 종목이 확인된다.
낸시 펠로시와 톰 리가 보유한 공통 종목
펀드스트랫은 2024년 11월 펀드스트랫 그래니 샷스 미국 대형주 ETF(Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF)(NYSE:GRNY)를 출시했다. 이 ETF는 펀드스트랫이 단기 및 장기적으로 파악한 추세에 기반한 기준을 충족하는 39개 종목으로 구성된 바스켓을 보유하고 있다.
펀드스트랫 그래니 샷스 미국 대형주 ETF와 낸시 펠로시의 투자 포트폴리오에 공통으로 포함된 11개 종목은 다음과 같다.
브로드컴(NASDAQ:AVGO): 브로드컴은 GRNY ETF에서 자산의 2.89%를 차지하는 두 번째로 큰 보유 종목이다. 펠로시 의원은 2025년 6월 만기, 100만~500만 달러 가치의 브로드컴 주식 2만 주에 대한 콜 옵션 200개를 행사했다고 공개했다.
알파벳(NASDAQ:GOOGL): ‘매그니피센트 시븐’ 주식인 알파벳은 GRNY ETF에서 자산의 2.77%를 차지하는 네 번째로 큰 비중을 차지한다. 펠로시 의원은 1월에 알파벳 콜 옵션 50개를 매수했다고 공개했다. 해당 옵션의 행사가격은 150달러이며 만기일은 2026년 1월 16일이다.
아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP): 금융사 아메리칸 익스프레스는 GRNY ETF에서 자산의 2.59%를 차지하는 18번째로 큰 보유 종목이다. 펠로시는 2022년 5,000주에 대한 50개의 콜 옵션을 행사했다고 공개했다.
애플(NASDAQ:AAPL): 기술 대기업 애플은 GRNY ETF에서 자산의 2.55%를 차지하는 21번째로 큰 보유 종목이다. 펠로시 의원은 수년간 수많은 애플 주식 및 옵션 거래를 공개했다. 최근 거래는 애플 주식 매각 및 학교 기부였지만, 의원의 포트폴리오에는 여전히 이 기술 대기업의 지분이 남아 있다.
비스타(NYSE:VST): 전력 기업 비스타는 GRNY ETF에서 자산의 2.47%를 차지하는 26번째로 큰 보유 종목이다. 펠로시 의원은 2025년 1월 만기 50개의 콜 옵션을 매수했다고 공개했다.
마이크로소프트(NASDAQ:MSFT): 매그니피센트 세븐 종목인 마이크로소프트는 GRNY ETF에서 자산의 2.44%를 차지하는 27번째로 큰 보유 종목이다. 펠로시 의원의 최대 보유 종목 중 하나이기도 하다. 의원의 최근 거래는 2024년 5,000주 매도였으나, 이전 공시 자료에 따르면 2021년 당시 수만 주에 달하는 옵션 행사를 한 것으로 나타났다.
크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD): 사이버보안 기업 크라우드스트라이크는 GRNY ETF에서 자산의 2.38%를 차지하는 31번째로 큰 보유 종목이다. 펠로시 의원은 2020년 9월 CRWD 주식 5,000주를 매입했다고 공개했다.
엔비디아(NASDAQ:NVDA): 반도체 거대 기업 엔비디아는 GRNY ETF에서 32번째로 큰 비중(자산의 2.37%)을 차지한다. 펠로시 의원은 올해 1월, 행사가 80달러, 만기일 2026년 1월 16일인 엔비디아 콜 옵션 50개를 매수했다고 공개했다. 이 의원은 2024년 12월 50,000주에 해당하는 500개의 콜 옵션을 행사한 바 있으며, 2024년 중 여러 차례 해당 주식을 매도했다. 펠로시 의원의 엔비디아 관련 역사는 유명하다: 2022년 7월, CHIPS 법안과 관련된 시기에 대한 대중의 압박을 받은 후 그녀와 남편은 25,000주의 엔비디아 주식을 매도했다.
아마존(NASDAQ:AMZN): 전자상거래 거대 기업 아마존은 GRNY ETF에서 자산의 2.37%를 차지하는 34번째로 큰 보유 종목이다. 펠로시 의원은 2025년 1월 만기 50개의 콜 옵션을 매수했다고 공개했다. 해당 의원은 지난 몇 년간 아마존 주식과 콜 옵션에 대한 보유 내역을 보고한 바 있다.
팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW): 사이버 보안 기업 팔로알토는 GRNY ETF에서 35번째로 큰 보유 종목으로 자산의 2.26%를 차지한다. 펠로시 의원은 2024년 14,000주에 해당하는 PANW 주식에 대한 140개의 콜 옵션을 행사했다고 공개했다.
넷플릭스(NASDAQ:NFLX): 스트리밍 거대 기업 넷플릭스는 GRNY ETF에서 38번째로 큰 보유 종목으로 자산의 2.08%를 차지한다. 펠로시 의원의 최근 넷플릭스 관련 공시 내용은 주식 매도였다. 2025년 자산 신고서에 따르면 펠로시 의원은 2024년에도 넷플릭스 주식을 보유한 것으로 나타났다.
상반된 투자 스타일
펠로시 의원의 주식 거래는 배우자 명의로 공시되어 있으며, 이는 벤처 캐피털리스트인 남편 폴 펠로시 가 투자 결정을 담당하고 있음을 시사한다. 펠로시 의원의 남편은 매수 시점부터 1년 만기인 인더머니(in-the-money) 콜 옵션을 매수하는 경향이 있다. 이후 해당 옵션을 행사해 보통주로 전환했다.
투자 대상은 주로 기술 분야이며, 대형주에 집중하는 경향이 있다. 펠로시 의원의 투자는 규모가 크며, 거래 금액은 수십만 달러에서 수백만 달러에 이른다.
GRNY ETF는 두 가지 이상의 핵심 테마 기준을 충족하는 주식을 찾기 위해 규칙 기반 프로세스를 사용한다.
현재 GRNY ETF의 테마로는 PMI 회복, 에너지 주식, 사이버 보안 주식, 노동 공급업체, 밀레니얼 세대 타겟팅, 금융 여건 완화 등이 있다. 이 중 두 가지 테마를 대표하는 주식이 ETF에 포함된다.
사진: Nancy Pelosi, Shutterstock; Tom Lee, Image created using artificial analysis via DALL-E.
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