전설적인 투자자 워런 버핏은 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK)(NYSE:BRK) CEO 직에서 2025년 말 사임했다. 그는 수십 년간 복합기업 버크셔를 이끌며 종종 주식 시장 지수의 수익률을 뛰어넘는 성과를 거뒀다.
그리고 이제 버핏은 후임자인 그렉 아벨에게 주식 보유 포트폴리오를 물려주었다. 이 포트폴리오에는 가장 유명한 금융 애널리스트 중 한 명인 톰 리가 운용하는 ETF인 Fundstrat Granny Shots US 대형주 ETF(NYSE:GRNY)와 공통으로 보유한 4개 기업이 포함되어 있다.
워런 버핏과 톰 리가 공통으로 보유한 주식
펀드스트랫은 2024년 11월 GRNY ETF를 출시했다. 이 ETF는 펀드스트랫이 단기 및 장기적으로 전망하는 트렌드에 기반한 기준을 충족하는 주식 바스켓을 포함한다. 펀드스트랫 공동 창립자이자 리서치 책임자인 톰 리의 이름을 따서 명명되었다.
Fundstrat Granny Shots US 대형주 ETF와 버크셔 해서웨이 투자 포트폴리오에 공통으로 포함된 4개 종목은 다음과 같다.
알파벳(NASDAQ:GOOGL): 구글 모회사 알파벳은 GRNY 자산의 2.91%를 차지하는 네 번째로 큰 포지션이다. 그리고 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 가장 최근 추가된 종목 중 하나로, 버크셔는 3분기에 지분을 확보했다. CNBC에 따르면, 현재 17,896,142주의 GOOGL 주식을 보유 중이며, 이는 버크셔 해서웨이 투자 포트폴리오 내 14번째로 큰 비중을 차지한다. 이러한 지분은 투자 포트폴리오의 약 1.9%를 구성한다.
아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP): 아메리칸 익스프레스는 GRNY에서 자산의 2.42%를 차지하는 22번째로 큰 보유 종목이다. 버크셔 해서웨이에게는 오래된 보유 종목으로, 포트폴리오에서 17.8%를 차지하는 두 번째로 큰 비중이다. 버크셔 해서웨이는 559억 달러 가치의 1억 5천만 주 이상의 AXP 주식을 보유하고 있으며, 아메리칸 익스프레스의 약 22% 지분을 의미한다.
아마존(NASDAQ:AMZN): 전자상거래 기업 아마존은 GRNY에서 자산의 2.38%를 차지하는 26번째로 큰 보유 종목이다. 버크셔 해서웨이 투자 포트폴리오에서 아마존은 자산의 약 0.7%를 차지하며 가치는 약 23억 달러이다.
애플(NASDAQ:AAPL): 기술 대기업 애플은 GRNY ETF에서 자산의 2.27%를 차지하는 32번째로 큰 보유 종목이다. 또한 애플은 버크셔 해서웨이 투자 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지한다. 버크셔는 3분기 말 기준 2억 3,821만 2,764주를 보유하고 있으며, 현재 가치는 595억 달러이다. 애플 지분은 투자 포트폴리오의 약 19%를 차지한다. 버크셔는 최근 분기 및 연도 동안 애플 주식을 매도하며 포트폴리오 내 비중을 낮추고 일부 수익을 실현했다.
다양한 투자 스타일
Granny Shots ETF는 두 가지 이상의 핵심 테마 기준을 충족하는 주식을 찾기 위해 규칙 기반 프로세스를 사용한다.
현재 Granny Shots ETF의 테마는 PMI 회복, 에너지주, 사이버보안주, 노동 공급업체, 밀레니얼 세대 타겟팅, 금융 여건 완화 등이다. 두 가지 테마를 대표하는 주식이 ETF에 편입된다. 이 ETF는 이달 초 운용자산 40억 달러를 돌파했으며, 성과와 리의 인지도 덕분에 인기를 얻고 있다.
이 ETF는 연초 대비 2.7% 상승했으며, 지난 52주 동안 20.8% 상승했다.
버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 일반적으로 잘 알려진 우량 기업에 투자해 왔으며, 종종 하락세를 보인 종목에서 가치를 찾았다. 버핏은 해당 분야에서 핵심 경쟁 우위와 최고 시장 점유율을 가진 기업을 자주 찾았다.
그렉 아벨이 이끄는 새로운 체제 하에서는 버크셔 해서웨이의 모습이 달라질 수 있다. 크래프트 하인즈 주식에 대한 대규모 지분이 최근 매각 가능성을 위해 등록되었는데, 이는 아벨의 첫 번째 큰 움직임이자 버크셔 포트폴리오의 주요 변화가 될 수 있다.
버크셔는 최근 몇 분기 동안 포트폴리오에 더 많은 기술 기업을 추가해 왔는데, 이는 버핏 외부의 리더들이 제안한 투자일 수 있다.
4분기 13F는 2월에 제출될 예정이며, 버핏이 CEO로 재임한 마지막 분기의 포트폴리오 움직임을 보여줄 것이다. 투자자들은 그렉 아벨의 계획을 더 명확히 파악하기 위해 1분기 움직임을 확인하려면 5월까지 기다려야 할 수도 있다.
버크셔 주가는 2026년 현재 연초 대비 2.5% 하락했으며, 지난 52주 동안 5.2% 상승했다.
사진: Luke Jade / Shutterstock
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