투자계의 전설 워런 버핏은 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)를 이끌며 수많은 대형 주식 투자를 단행해왔다. 최근 사례 중 하나는 올해 3분기 주요 보험사 주식에 대한 지분을 확대한 것이다. 이 결정은 성과를 거둔 것으로 보인다.
버핏의 보험사 투자 수익
2025년이 한 달도 채 남지 않은 시점에서 버크셔 해서웨이 주식이 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)가 추종하는 S&P 500 지수보다 부진할 가능성이 크다.
하지만 노력 부족 때문은 아니다. 버크셔의 신규 포지션, 예를 들어 3분기 알파벳(NASDAQ:GOOGL) 주식 매입은 수익률 상승에 기여했다.
알파벳 신규 포지션 외에도, 이 투자 거물의 7~9월 분기 13F 공시에는 보유 포지션 중 5개를 축소하고 4개는 규모를 확대했다는 내용이 포함되었다.
버크셔는 보험사 처브(NYSE:CB) 지분을 16% 늘려 4,299,111주를 추가 매입했으며, 9월 말 기준 총 보유 규모는 31,332,895주로 집계되었다. 처브 주식은 이후 9.1% 상승하며 버핏의 투자 제국에 수익을 안겼다.
처브 주식은 9월 30일 종가 282.25달러로 마감해 버크셔 해서웨이의 지분 가치는 1,213,424,079.75달러로 평가된다.
현재 처브 주가는 308.77달러다. 이는 버크셔 지분 가치가 현재 1,327,436,503.47달러로, 9월 이후 830,948,375.40달러의 수익을 냈음을 시사한다. 3분기에 추가 매입한 주식만으로도 1억 1,400만 달러 이상의 수익을 창출한 셈이다.
버크셔는 2023년 처브 주식을 매입하기 시작했으며, 상당한 지분을 확보하기 위한 비밀 유지 기간을 거쳐 2024년에야 보유 사실을 공개했다.
버크셔, S&P 500 추격 중
달러 기준으로는 처브가 3분기 말 이후 버크셔 포트폴리오 내 최고 수익률 종목 중 하나다. 해당 분기 말 기준 투자사의 8번째로 큰 보유 종목이었다.
신규 매입한 알파벳 주식 역시 ‘매그니피센트 세븐’ 중 하나로 버크셔의 상위 10대 보유 종목에 진입했으며, 해당 포지션은 9월 이후 크게 상승했다.
이러한 수익이 버크셔 해서웨이 포트폴리오 전체에 도움이 되기는 하지만, 여전히 버크셔가 S&P 500 지수를 앞지르기에는 부족하다. 버크셔 해서웨이 주가는 2025년 현재까지 9.9% 상승한 반면, S&P 500 ETF 트러스트는 13.3% 상승했다.
2025년이 끝나기까지 불과 몇 주 남은 시점에서, 이는 버핏이 버크셔 해서웨이 CEO로 재임한 마지막 해가 S&P 500 대비 부진한 성과로 기록될 가능성이 크다는 것을 의미한다.
버크셔 해서웨이는 지난 4년 중 3년, 지난 20년 중 11년 동안 S&P 500을 상회하는 성과를 거두었다.
이미지: 셔터스톡
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