일론 머스크가 2026년 다보스 세계경제포럼에서 태양광 에너지를 글로벌 전력 전환의 “핵심 축”으로 지지한 발언이 태양광 에너지 업계 전반에 걸쳐 주가 급등을 촉발했다.
금요일(23일)에는 퍼스트 솔라(NASDAQ:FSLR), 썬런(NASDAQ:RUN), 캐나디안 솔라(NASDAQ:CSIQ), 어센트 솔라 테크놀로지스(NASDAQ:ASTI), 솔라에지 테크놀로지스(NASDAQ:SEDG) 등 태양광 주식이 상승세를 보였다.
AI 전력 병목 현상
머스크의 주장은 간단하다. AI의 급속한 성장은 막대한 전력 병목 현상을 초래했다는 것이다. 그는 반도체 생산이 기하급수적으로 증가하는 반면 전력 생산은 뒤처지고 있다고 지적하면서, 태양광 에너지를 해결책으로 제시했다.
머스크는 태양광을 AI 데이터센터의 주요 에너지원으로 포지셔닝함으로써 업계에 근본적인 수요 기반을 제공했으며, AI 혁명이 사실상 대규모 태양광 설비 확장을 지원할 것이라고 투자자들을 안심시켰다.
‘인공적 장벽’ 제거
머스크의 연설 중 시장 움직임에 가장 큰 영향을 미친 부분은 아마도 미국 태양광 관세에 대한 직접적인 비판이었을 것이다. 머스크는 이를 설치 비용을 부풀리는 “인공적 장벽”이라고 규정했다.
- 퍼스트 솔라: 국내 제조업 거대 기업으로서 보호주의 정책의 혜택을 종종 누려왔지만, 머스크가 고효율·저비용 글로벌 시장을 촉구한 것은 순수한 기술 경쟁으로의 전환을 시사한다.
- 썬런 및 솔라에지: 주거용 및 인버터 중심 기업들은 하드웨어 비용 하락으로 큰 이득을 볼 전망이며, 이는 소비자 채택을 가속화할 것이다.
지리적·궤도적 개척지
머스크는 미국 남서부 사막의 작은 구역이나 시칠리아, 스페인만으로도 대륙 전체에 전력을 공급할 수 있다고 주장했다. 더 급진적으로, 그는 AI에 필요한 최저비용 에너지가 곧 스페이스X가 발사하는 우주 기반 태양광 위성에서 나올 것이라고 예측했으며, 2~3년 내 실현 가능성을 목표로 하고 있다.
결론적으로 세계에서 가장 영향력 있는 기술 전문가가 태양광이 2020년대 에너지 경쟁의 최종 승자라고 선언하자 관련 주식이 상승세를 보이고 있다.
사진: Shutterstock
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