현대전은 탱크와 전투기에서 인공지능 소프트웨어, 위성 및 자율 시스템으로 전환되고 있으며, 소수의 기업들이 주요 수혜자로 부상하고 있다.
떠오르는 AI 방위 산업에서 가장 눈에 띄는 두 기업은 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)와 로켓랩(NASDAQ:RKLB)으로, 양사 모두 미 국방부의 차세대 전쟁 인프라와 연계된 주요 계약을 확보했다.
AI, 핵심 군사 역량으로 부상
팔란티어는 미 국방부의 가장 중요한 소프트웨어 파트너 중 하나로 자리매김했다.
팔란티어는 2024년 미 국방부로부터 4억 8천만 달러 규모의 계약을 수주해 ‘메이븐 스마트 시스템(Maven Smart System)’을 개발 중이다. 이 AI 플랫폼은 위성 영상, 드론 영상, 전장 정보를 표적 지정 및 의사 결정 시스템에 통합하도록 설계됐다.
이후 해당 프로그램은 크게 확장됐다. 미 육군은 2025년 7억 9500만 달러 규모의 계약 수정안을 추가했으며, 육군과의 포괄적 기본 계약 규모는 향후 10년간 최대 100억 달러에 이를 전망이다.
이러한 계약들은 팔란티어가 군의 인공지능 기반 전장 정보 체계 전환에서 핵심 역할을 수행하도록 했다.
우주가 차세대 방어 계층으로 부상
한편 로켓랩은 미 국방부의 우주 기반 방어 체계에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있다.
2025년 12월, 이 회사는 미 우주군으로부터 미사일 경보 및 추적 시스템용 센서를 탑재한 18개 위성의 설계 및 제조를 위한 8억 1,600만 달러 규모의 계약을 수주했다. 이 프로그램은 초음속 미사일 및 기타 위협을 추적할 수 있는 대규모 방어 위성 군집 구축을 위한 미 국방부의 노력을 지원한다.
방위 기술 스택의 두 가지 추가 주식
전통적인 방위 산업 거대 기업 록히드 마틴(NYSE:LMT)은 미사일 방어 및 첨단 전투기를 포함한 미국 군사 프로그램의 초석으로 남아 있다. 이 회사는 최근 F-35 프로그램 및 기타 무기 시스템과 관련된 계약을 수주하여 전통적인 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 반영했다.
한편, 드론 제조사 에어로바이런먼트(NASDAQ:AVAV)는 미군 및 동맹국이 사용하는 무인 및 체공형 무기 체계에 대한 수요 증가로 혜택을 보고 있다.
이들 네 기업은 더 광범위한 변화를 보여준다. 국방 지출이 점차 전통적 무기뿐만 아니라 인공지능 소프트웨어, 위성 및 자율 시스템으로 흘러가고 있다는 점이다.
사진: Shutterstock
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