인공지능(AI) 반도체 제조업체들이 이번 주 강한 모멘텀을 보였다. 기업 실적, 클라우드 컴퓨팅 계약, 그리고 AI 인프라에 대한 급증하는 수요가 이 부문의 상승을 이끌었다.
엔비디아(NASDAQ:NVDA), 브로드컴(NASDAQ:AVGO), 마벨(NASDAQ:MRVL) 그리고 AMD(NASDAQ:AMD)가 주요 수혜주이며 오라클(NYSE:ORCL), 오픈AI, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 그리고 TSMC(NYSE:TSM)와 관련된 일련의 발전에 의해 상승세를 탔다.
오라클(NYSE:ORCL)은 회계연도 1분기 실적으로 주당 순이익 1.47달러, 매출 149억 2천만 달러를 기록했다고 발표했다. 이는 전년 동기 133억 달러 대비 증가한 수치이지만 시장 예상치에는 미치지 못했다.
클라우드 매출은 27% 증가한 72억 달러를 기록했으며, 이 중 IaaS(서비스형 인프라) 부문이 54% 성장하며 주도했다. 수십억 달러 규모의 계약으로 미결제 주문액은 359% 증가한 4,550억 달러를 기록했다.
사프라 카츠 CEO는 오라클 클라우드 인프라 매출이 올해 회계연도에 77% 성장해 4년 내 1,440억 달러에 달할 것이라고 전망했다.
애널리스트들은 이번 분기 실적을 강력한 AI 인프라 수요 덕분으로 평가했다. 오라클은 또한 2027년부터 시작되는 오픈AI와의 5년간 3,000억 달러 규모의 계약을 체결해 스타게이트 데이터센터에 클라우드 용량을 제공하기로 했다.
마이크로소프트는 오픈AI와 별도의 협약을 체결해 애저에 대한 독점권을 완화하는 한편, 공급업체 의존도를 낮추기 위해 자체 AI 칩 투자 확대에 나섰다.
TSMC는 8월 매출이 3,357억 7,000만 대만 달러로 전월 대비 3.9%, 전년 동기 대비 33.8% 증가하며 수요 모멘텀을 강화했다. 누적 매출은 37.1% 증가한 2조 4,300억 대만 달러를 기록했다.
브로드컴은 3분기 매출 159억 5천만 달러(전년 동기 대비 22% 증가)를 기록했으며, AI 매출은 63% 급증한 52억 달러를 달성했다. 회사는 오픈AI로부터 100억 달러 규모의 맞춤형 AI 칩 주문을 확정했으며, 4분기 AI 칩 매출을 62억 달러로 전망했다. 호크 탄 CEO는 “즉각적이고 상당한 수요”를 언급하며 장기 성장 목표를 상향 조정했다.
빅테크의 AI 투자가 여전히 핵심 동력이다. 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 마이크로소프트 그리고 알파벳(NASDAQ:GOOGL)은 2026년까지 AI 인프라에 2,400억 달러 이상을 투자할 것으로 예상되며, 웨드부시의 댄 아이브스가 기술계의 “분수령”이라 부른 시점을 공고히 하고 있다.
필라델피아 증권거래소 반도체 지수는 연초 대비 20% 이상 상승했으며, 최근 5일간 6% 올랐다. 엔비디아와 브로드컴은 각각 연초 대비 32%, 55% 상승한 가운데, 동일 기간 주가가 6%, 7% 추가 상승했다. 반면 마벨은 연초 대비 40% 급락한 후 4% 반등했으며, AMD는 연초 대비 29% 상승했음에도 4% 하락했다.
주가 동향: 금요일 (12일) 프리마켓에서 NVDA 주가는 장전 거래에서 0.27% 상승한 177.65달러에 거래되었고 AVGO는 0.31%, MRVL은 1.59% 상승했다.
이미지 출처: Shutterstock
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