마조리 테일러 그린(조지아주, 공화당) 하원의원은 수년간의 높은 수익률을 기록했기 때문에 주식 거래 활동 추적 측면에서 가장 주목받는 의회 의원 중 한 명이다. 한편 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 공동 창립자 빌 게이츠는 세계 최고 부자 중 한 명이며, 게이츠 재단 신탁에도 주식 포트폴리오를 보유하고 있다.
그린 의원의 투자 포트폴리오와 게이츠 재단 신탁에 모두 포함된 5개 종목을 살펴보자.
공통 보유 종목 5가지
그린 의원의 Benzinga 정부 거래 페이지에 따르면, 그의 투자 포트폴리오에는 2021년부터 게이츠 재단 신탁과 공통으로 보유한 5개 종목이 포함되어 있다. 13finfo에서 제공한 추가 데이터가 이를 뒷받침한다.
버크셔 해서웨이(NYSE:BRK): 게이츠 재단 신탁의 최대 보유 종목은 현재 버크셔 해서웨이로, 3분기 말 기준 21,765,224주를 보유하고 있다. 신탁이 최근 몇 년간 주식을 매도해 왔음에도, 워런 버핏이 이끄는 해서웨이는 신탁 자산의 약 30%를 차지한다.
그린은 2025년에 버크셔 주식을 6차례 매입한 사실을 공개했으며, 2024년에도 여러 차례 매입을 진행했다.
마이크로소프트: 과거 게이츠의 최대 보유 종목이었던 마이크로소프트는 현재 신탁 자산의 약 13%를 차지하며 4번째로 큰 보유 종목이다. 3분기 말 기준 9,191,207주를 보유하고 있으며, 해당 주식의 가치는 48억 달러로 평가된다.
그린은 가장 최근인 2025년 10월에 마이크로소프트 주식을 매입했으며, 올해에도 여러 차례 매입했고 2024년에도 다수 매입했으며, 모든 매입 규모는 1,000달러에서 15,000달러 사이였다.
캐터필러(NYSE:CAT): 산업 기업인 캐터필러는 게이츠 재단 신탁의 5번째로 큰 보유 종목으로, 3분기 말 기준 6,353,614주를 보유하고 있으며 당시 시가총액은 약 30억 달러로 추정된다. 이 주식은 신탁 자산의 약 8.3%를 차지한다.
그린은 가장 최근인 2025년 5월에 캐터필러 주식을 매입했으며, 2025년 총 6회에 걸쳐 매입을 진행했다. 매입 금액은 각각 1,000달러에서 15,000달러 사이였다. 그린의 캐터필러 주식 매입은 2021년까지 거슬러 올라간다.
월마트(NASDAQ:WMT): 소매 대기업 월마트는 게이츠 재단 신탁의 8번째로 큰 보유 종목으로, 3분기 말 기준 자산의 약 2.4%를 차지한다. 신탁은 3분기 말 기준 8,390,477주를 보유하고 있다.
그린은 가장 최근 2025년 5월에 월마트 주식을 매입했으며, 2021년에도 여러 차례 추가 매입이 있었다.
페덱스(NYSE:FDX): 물류 기업 페덱스는 게이츠 재단 신탁의 9번째로 큰 보유 종목으로, 3분기 말 기준 자산의 약 1.5%를 차지한다.
그린은 가장 최근 2025년 8월에 페덱스 주식을 매입했으며, 2025년에 5차례, 2024년에 여러 차례 추가 매입했다.
다양한 투자 스타일
그린 의원은 과거 포트폴리오 매니저가 자신의 모든 거래를 처리한다고 밝힌 바 있다. 그는 올해 초 트럼프 대통령이 관세 유예를 발표하기 전 다수 주식을 매수한 시점에 대한 비판을 일축했다. 당시 관세 유예 발표로 주식들이 크게 상승했다.
그린 의원의 거래 규모는 대개 1,000~15,000달러 범위이며, 매수한 기업 다수는 대형 기술 기업들이다. 최근 공개 자료에 따르면 그린 의원은 52주 최저가에 거래되는 일부 주식도 매수하고 있는데, 이는 가치주로 간주될 수 있다.
그린 의원은 최근 향후 사임을 발표했으며, 이로 인해 그녀의 공개 거래 내역이 사라질 수 있다.
게이츠 재단 신탁은 3분기 말 기준 약 366억 달러 규모의 자산을 보유한 23개 주식에 지분을 보유하고 있다. 이 신탁은 빌 게이츠와 멜린다 프렌치 게이츠가 설립했으며, 빌 게이츠와 워런 버핏이 계속해서 기부를 하고 있다. 자금은 캐스케이드 자산운용사가 관리한다.
재단은 공동 설립자들의 사명과 중점 분야에 부합하는 보조금 및 전략적 투자를 수행하며, 신탁에 예치된 자금은 자선 활동을 지원한다.
사진: Shutterstock
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