페덱스(NYSE:FDX)는 목요일(20일) 장 마감 후 3분기 실적을 발표했다. 실적 주요 수치를 살펴보자.

실적 세부 사항: 페덱스의 분기당 주당 순이익은 4.51달러로 애널리스트들의 예상치인 4.54달러에 미치지 못했다. 분기 매출은 222억 달러로 애널리스트들의 예상치인 218억 9천만 달러를 웃돌았으며, 이는 작년 같은 기간의 매출인 217억 달러보다 증가한 수치다.

페덱스 CEO인 라즈 수브라마니암은 “페덱스 팀은 성수기 시즌의 단축과 악천후 등 매우 어려운 운영 환경을 헤쳐나가면서 수익성을 개선했다”고 했다.

“우리 팀이 가치 제안을 강화하고 고객 경험을 개선하는 동시에 변화 노력을 실행하는 것을 자랑스럽게 생각한다. 앞으로도 우리는 변화하는 거시경제 환경 속에서 고객을 지원하는 데 계속 집중할 것이다.”

가이던스: 페덱스는 2025회계연도 퇴직연금 회계 조정의 시장 가치 변동을 예측할 수 없기 때문에 2025회계연도 주당순이익 또는 유효세율 전망을 제공할 수 없다고 밝혔다.

또한 2025회계연도 매출이 전년 대비 보합세에서 소폭 하락할 것으로 전망한다고 전했으며, 이전에는 약보합세를 전망했다.

FDX 주가 움직임: 페덱스 주가는 목요일 애프터마켓에서 5.12% 하락한 233.61달러에 거래되고 있다.

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무슨 일이 있었나: 일요일, 마코 루비오 국무장관이 파나마의 호세 라울 물리노 대통령에게 즉각적인 조치를 취하지 않으면 “필요한 조치를 취할 것”이라고 경고했다. 이는 트럼프가 중국의 파나마 운하에 대한 영향력과 통제를 문제삼은 것이다.

루비오와의 회담 후, 물리노는 중국 및 중국 기업과의 협정을 재검토하겠다고 신호를 보냈다. 트럼프 대통령은 취임 이후 파나마 운하를 강제로 되찾겠다는 위협를 반복적으로 밝혀왔으며, 이 운하는 파나마에 연간 약 25억 달러의 수익을 창출한다.

국제 해상무역의 주요 경로인 만큼, 운하 운영에 대한 변화는 해운, 물류, 운송에 관련된 기업들에 자연스럽게 영향을 미칠 수 있다.

어떤 회사들이 영향을 받을까?

먼저, 선박 및 해양 관련 자산의 소유 및 운영을 담당하는 SFL 코퍼레이션(NYSE:SFL)과 같은 해운 회사들이 있다. 그리고 컨테이너선 소유 및 차터를 담당하는 코스타마레(NYSE:CMRE)와 국제 건화물 선박 소유 및 운영 회사인 나비오스 마리타임 홀딩스(NYSE:NMPGY)도 영향을 받을 수 있다.

다음으로는 미국 전역에 화물 서비스를 제공하는 철도 회사들이다. 여기에는 CSX(NASDAQ:CSX), 노퍽 서던 철도(NYSE:NSC), 유니언 퍼시픽 철도(NYSE:UNP), 캐나디안 퍼시픽 캔자스시티(NYSE:CP) 및 캐나디안 내셔널 철도(NYSE:CNI)가 포함된다.

이제 해운, 항공 화물 및 택배 산업을 모두 포괄하는 ETF들을 살펴보겠습니다.

U.S. 글로벌 씨 투 스카이 카고(NYSE:SEA)와 브레이크웨이브 드라이 벌크 시핑(NYSE:BDRY)은 건화물 운임 선물 가격의 일일 변동에 노출되며, SPRD S&P Transportation ETF(NYSE:XTN)는 광범위한 미국 주식 시장을 추적하도록 설계된 S&P Total Market Index(‘S&P TMI’)의 운송 부문을 대표한다.

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페덱스(NYSE:FDX)는 목요일 시장 마감 후에 2분기 실적을 발표했다. 이 발표로 주가는 시간외 거래에서 8% 이상 상승했다. 다음은 해당 분기의 주요 수치이다.

세부 사항: 페덱스는 조정된 주당 순이익(EPS)이 $4.05로, 전문가 예상치인 $3.91를 상회했다고 발표했다. 분기 매출은 $220억으로, 애널리스트 예상 매출인 $221억을 하회했다.

이 회사는 통합 운영 결과가 페덱스 프레이트(FedEx Freight)의 매출 및 이익이 예상보다 낮았고, 미국 산업 생산의 지속적인 약세가 소형화물(LTL) 산업 수요에 압박을 가한 영향으로 부정적인 영향을 받았다고 밝혔다.

낮은 페덱스 프레이트 결과는 페더럴 익스프레스(Federal Express)의 드라이브(DRIVE) 프로그램을 통한 비용 절감 효과와 각 운송 부문에서의 높은 기본 수익률로 대부분 상쇄되었다.

페덱스 프레이트 부문 운영 결과는 분기 동안 배송 건수 감소, 연료 할증료 인하 및 배송당 중량 감소로 인해 감소했으며, 기본 수익률 상승으로 일부 상쇄되었다.

“2분기 실적은 우리의 운영 변혁 노력이 효과를 보고 있음을 보여줍니다. 페더럴 익스프레스 부문은 미국 내 수요 환경의 지속적인 약세와 미국 우편 서비스 계약의 만료라는 여러 악재에도 불구하고 운영 이익 성장을 이뤄냈다”고 라즈 수브라마니암(Raj Subramaniam) 페덱스의 사장 겸 CEO가 말했다.

추가 정보: ‘미스터리 드론’ 목격 사건이 조사로 이어지고 정치인들이 반응하다: ‘격추하라’는 트럼프의 발언

페덱스 프레이트 분사: 페덱스는 페덱스 프레이트를 자본 시장을 통해 완전히 분리하여 새로운 상장 회사를 만들기로 결정했다고 발표했다. 페덱스는 이번 분리가 페덱스 주주들에게 세금 효율적인 방식으로 이루어질 것으로 예상되며, 향후 18개월 이내에 실행될 것이라고 밝혔다.

“LTL 시장의 고유한 역학에 대응하기 위해 분리를 추구할 적기이다”라고 수브라마니암이 말했다.

“이번 발표는 우리가 구축한 사업의 강점을 보여주는 증거이며, 고객, 팀원 및 주주에게 최선의 조치를 취하겠다는 우리의 헌신을 보여준다. 이 과정을 통해 우리는 프레이트(화물) 사업의 가치를 극대화하고, 페덱스가 주주에게 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 할 것이다”라고 수브라마니암이 덧붙였다.

전망: 페덱스는 이제 전년 대비 매출이 거의 평탄할 것으로 예상하고 있으며, 이전의 저단위 성장률 증가 전망에서 조정되었다.

FDX 가격 동향: Benzinga Pro에 따르면, 페덱스 주가는 목요일 애프터 마켓에서 8.20% 상승한 $298.50에 거래되었다.

다음 읽기:

• ‘시장의 상승 신호가 켜졌다’ – 11월 물가 상승률 보고서 후 전문가 의견

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페덱스(NYSE:FDX)는 목요일(19일) 장 마감 후 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 애널리스트들은 수익이 감소할 것으로 예상하고 있다.

알아야 할 내용: 페덱스는 지난 9월에 실망스러운 1분기 실적을 발표했는데, 조정된 수익은 컨센서스 예상치를 거의 25% 밑돌았다. 당시 페덱스 측은 수익성이 낮은 화물의 물동량 증가와 산업 및 제조 고객사의 약세를 원인으로 꼽았다.

페덱스의 CEO인 라즈 수브라마니암(Raj Subramaniam)은 “부진한 산업 경기가 분명히 [B2B] 물동량에 부담을 주고 있고, 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 부진했다”고 말했다.

배송량은 산업 및 소비자 수요와 상관관계가 있기 때문에 페덱스는 종종 경제의 바로미터로 간주된다.

투자자들은 수요로 인한 물동량 약세에 영향을 받을 수 있는 페덱스의 익스프레스 사업부의 실적을 살펴보고 화물 사업부의 분사 가능성에 대한 자세한 정보에 귀를 기울일 것이다.

투자자들은 2025회계연도까지 40억 달러의 비용 절감 달성을 목표로 하는 페덱스의 드라이브(DRIVE) 비용 절감 프로그램에 대한 업데이트도 확인할 수 있다.

기타: 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 미국 우정국(U.S. Postal Service)을 민영화할 가능성을 시사했으며 이는 페덱스와 유나이티드 파슬 서비스(NYSE:UPS) 같은 다른 민간 소포 운송업체에 호재가 될 수 있다.

트럼프는 월요일(16일) 마라라고에서 기자들에게 “우정국이 민영화될 것이라는 이야기가 있는데, 내가 들어본 것 중 최악의 아이디어는 아니다”라고 말했다. “오늘날에는 아마존과 UPS, 페덱스, 그리고 이전에 없었던 모든 것들 사이에 많은 차이가 있다.”

전문가 의견: 지난주 번스타인의 애널리스트 데이비드 버논(David Vernon)은 페덱스의 2분기 실적 보고서 발표를 앞두고 투자의견을 시장수익률 상회에서 시장수익률로 하향 조정하고 목표주가를 337달러에서 316달러로 낮췄다.

인베스토피디아에 따르면, 씨티 애널리스트들은 이번에 실적이 보고되는 분기가 페덱스에 “몇 년 만에 가장 중요한 분기 중 하나가 될 수 있다”고 했다.

페덱스는 목요일 장 마감 후 2분기 재무 실적을 발표하고 같은 날 오후 5시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최하여 결과를 논의할 예정이다. Benzinga Pro 추정치에 따르면 애널리스트들은 페덱스의 분기 매출 221억 2,200만 달러에 주당 3.91달러의 수익을 예상한다.

페덱스 주가 움직임: Benzinga Pro에 따르면 페덱스 주가는 수요일 세션에서 1.54 % 하락한 273.16달러에 마감했다.

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CSX 코퍼레이션(NASDAQ:CSX)의 주가는 철도 회사가 수요일 시장 마감 후 3분기 재무 결과를 보고한 후 시간외 거래에서 3% 이상 하락했다. 다음은 3분기의 주요 수치를 살펴본 것이다.

상세 내용: CSX는 분기 GAAP 주당순이익(EPS)이 46센트로, 컨센서스 예상인 48센트를 하회했다고 보고했다. 분기 매출은 36억 2천만 달러로, 컨센서스 예상인 36억 7천6백만 달러를 밑돌았다. 이 회사는 이번 분기 총 물량이 159만 단위로, 2023년 3분기 대비 3% 증가했다고 전했다.

다음 읽기: 아마존 애널리스트가 3분기 매출 성장, 마진 확대, 상대적으로 안정적인 전자상거래 수요를 예상

“CSX의 우수한 서비스에 대한 의지는 3분기 물량, 운영 수익 및 운영 마진에서 의미 있는 성장을 달성할 수 있게 해 주었다”고 CSX의 CEO인 조 힌리치스(Joe Hinrichs)가 말했다.

“최근 허리케인으로 인해 CSX와 우리가 운영하는 많은 지역은 상당한 도전에 직면했다. 우리 직원들의 헌신 덕분에 우리 네트워크는 유연하고 회복력을 유지했으며, 고객들이 점점 더 ONE CSX 팀이 제공하는 효율성과 신뢰성을 선호함에 따라 고객의 요구를 충족할 준비가 되어 있다”고 힌리치스가 덧붙였다.

CSX 주가 움직임: Benzinga Pro에 따르면, CSX 주식은 수요일 시간외 거래에서 3.41% 하락한 34.26달러를 기록했다.

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항만 노동자들은 화요일에 화물 후크를 내려놓을 것으로 예상되며, 이로 인해 미국의 가장 바쁜 항구들의 활동이 중단될 가능성이 있다.

무슨 일이 (What Happened): 뉴욕 타임스에 따르면, 동부 및 걸프 해안에서 고용주와의 노조 대결로 인해 수십억 달러 상당의 화물을 중단시킬 수 있으며, 이로 인해 휴가를 앞두고 쇼핑이 복잡해질 수 있다.

1977년 이후로 이렇게 큰 파업을 주도한 적이 없는 국제항만노동자협회(ILA)는 이번에는 레버리지를 가지고 있다. 팀스터스(Teamster)와 전미 자동차노조(UAW)와 같은 대규모 노조의 최근 노동 승리가 높은 기준을 설정했다.

항만 노동자들은 이제 자신들의 몫을 요구하고 있다.

임금 인상 요구 외에도, 항만 노동자들은 작업 공간에 들어오는 노동 절감 기술에 대해서도 우려하고 있다.

파업이 경제에 하루에 수십억 달러의 비용을 초래할 수 있기 때문에, 조 바이든 대통령이 1947년 법을 사용하여 항만 노동자들을 다시 일하게 만들 수 있다.

하지만 지난해 UAW 파업을 지지한 바이든은 일요일에 항만 노동자 파업에 개입하지 않겠다고 말했다.

고용주를 대표하는 미국해양협회(USMX)는 ILA와의 임금 및 복지 문제로 수개월 간 대치 중이다.

노조는 향후 6년간 시간당 5달러의 인상을 요구하고 있다. 이는 최고 시급을 69달러로 끌어올리는 것이며, 현재 39달러에서 큰 인상이다.

이를 2027년까지 시간당 60.85달러를 벌어들이게 될 서부 해안의 동료들과 비교해 보면 ILA가 왜 부족하다고 느끼는지 쉽게 알 수 있다.

참고: 예상되는 미국 항구 파업, 태풍, 골든 위크로 인한 중국 수출 위험

왜 중요한가 (Why It Matters): ILA의 47,000명 회원들은 미국 컨테이너 물동량의 3분의 2를 처리한다.

많은 기업들이 파업 가능성을 우려하여 화요일 이전에 화물을 항구를 통해 통과시키기 위해 분주하게 움직였다.

일부 화물은 여전히 바다에 억류되어 있어, 지연은 불가피하다. 보도에 따르면, 적체 문제는 파업이 짧더라도 몇 주 걸릴 수 있다.

MHW Ltd.를 포함한 여러 유통업체들은 파업이 추수감사절에 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있다. MHW의 최고 운영 책임자 존 렌(John Wrenn)은 뉴욕 타임스에 판매가 “상품이 선반에 없어서 그냥 잃어버릴 것”이라고 말했다.

서부 해안 항구는 다른 노조가 운영하고 있어 영향을 받지 않는다.

상품을 서부 해안에서 동부 해안으로 트럭으로 운반하는 것은 비용이 너무 비싸다. 이는 해결책으로 작용하기 어렵다.

ILA는 크루즈 선박의 작업에는 방해가 되지 않을 것이라고 말했다.

주목할 ETF:

• Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (NYSE:BDRY): 이 ETF는 건화물 운송에 처음으로 초점을 맞추었다. ETF 매니저스 그룹과의 파트너십으로 출시되었으며, 브레이크웨이브(Breakwave)는 다양한 건화물 지수에 대한 근시일 선물 계약을 보유하고 있다.
• SPDR S&P Transportation ETF (NYSE:XTN): 해운 회사와 물류 제공업체(페덱스 및 UPS 등)를 포함한 운송 부문을 추적한다. 파업은 이들의 운영에 지장을 준다.

투자자들은 Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF(NYSE:VOT)와 iShares Russell Mid-Cap ETF(NYSE:IWR)를 통해 크루즈 주식에 투자할 수 있다.

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북미 지역의 철도운송 및 부동산에 중점을 둔 미국 지주회사인 CSX 코퍼레이션(NASDAQ:CSX)의 주식은 회사가 월요일에 2분기 재무 결과를 발표한 후 상승했다. 보고서의 상세 정보는 다음과 같다.

주요 정보: CSX는 매출 37억 달러, 주당 49센트의 분기 이익과 37억 달러의 매출을 보고했는데, 이는 애널리스트 합의 추정치인 37억 200만 달러의 매출보다 약간 낮은 수치이다. 이 회사는 상품 가격 상승과 복합운송 및 상품 물량 증가의 긍정적인 효과가 수출 석탄 가격 하락, 기타 매출 감소, 유류 할증료 인하로 상쇄되었다고 밝혔다.

해당 분기의 총 판매량 158만 개는 2023년 2분기에 비해 2% 더 높았다. CSX의 해당 분기 영업 마진은 39.1%로 전년 동기 대비 50bp 감소했지만 연속 280베이시스포인트(bp) 증가했다.

CSX의 CEO인 조지프 힌리치스(Joe Hinrichs)는 “CSX는 2분기 동안 고객에게 효율적인 서비스를 제공하는 데 계속 집중하여 판매량, 영업 이익, 마진 및 주당 순이익이 순차적으로 크게 증가할 수 있게 되었다”고 말했다.

“저는 볼티모어 항구의 혼란에 대한 우리 팀의 효과적인 대응을 포함하여 우리 철도의 성과를 자랑스럽게 생각한다. 변화하는 시장을 통해 계속해서 실행함에 따라 CSX는 2024년 남은 기간 동안 견고한 전년 대비 마진 확장을 달성할 수 있는 좋은 위치에 있다.”

CSX 주가 움직임: Benzinga Pro에 따르면, CSX 주식은 월요일 정규거래에서 3.17% 하락한 뒤, 애프터마켓에서 34.27달러로 3.85% 상승했다.

이미지: 셔터스톡

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미국 철도 회사인 노퍽 서던(NYSE:NSC) 주가는 회사의 2분기 재무 결과에 뒤이어 목요일 시간외 세션에서 상승했다. 보고서 요약은 다음과 같다.

어떤 일이 (What Happened): 노퍽 서던(Norfolk Southern)은 철도 운영 수익이 30억 달러로 전년 대비 2% 증가했다고 보고했다. Benzinga Pro에 따르면 이 회사는 주당 3.06달러의 조정 이익을 달성하여 애널리스트 추정치인 주당 2.86달러를 넘어섰다.

노퍽 서던의 사장 겸 CEO인 알란 쇼(Alan Shaw)는 “노퍽 서던 팀은 운영 비율 및 비용을 포함하여 우리가 주주들에게 약속한 목표와 직접적으로 일치하는 강력한 결과를 제공했다”고 말했다.

쇼는 “이번 분기 동안 서비스 제품을 활용하여 볼륨 성장을 확보하고 안전 문화를 강화하며 운영 개선을 가속화하는 동시에 서비스 복구 비용을 제거하고 있음을 보여주었다”고 말했다.

“이러한 결과는 우리의 전략이 효과가 있고 추진력이 구축되고 있음을 보여준다. 우리는 2024년 하반기에 더 많은 성과를 달성하기 위해 최선을 다하고 있으며, 연간 조정 영업율 약 66%에 대한 지침을 재확인한다.”

노퍽 서던은 고객 중심, 운영 중심의 화물 운송 네트워크를 운영하여 미국 경제를 이끄는 상품과 자재의 이동을 돕는다.

관련 종목: OpenAI의 ‘SearchGPT’ 계획에 따른 알파벳 주식 하락-투자자들이 알아야 할 사항

NSC 주가 움직임: Benzinga Pro에 따르면, 목요일 애프터마켓에서 노퍽 서던 주식이 6.78% 상승한 238.01달러에 거래되었다.

사진: 셔터스톡

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4월이 끝나가면서 이번 달의 최고 성과 부문 및 업계 상장지수펀드(ETF) 순위를 집계할 때가 되었다.

주식 시장을 더 폭넓게 살펴보면 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)로 대표되는 S&P 500 지수는 약 3% 하락하며 4월을 하락세로 마감했다. 이로써 5개월 연속 상승세가 끝났다.

마찬가지로, Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)가 추적하는 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 3.5% 하락했다.

대형주 지수 중에서 우량주는 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF(NYSE:DIA)가 4.5% 하락하는 등 저조한 성과를 보였다.

iShares Russell 2000 ETF(NYSE:IWM)로 대표되는 소형주는 6% 이상 급락하여 2023년 10월 이후 최악의 실적을 기록했다.

전반적으로 이번 달은 예상을 뛰어넘는 인플레이션으로 인해 주식시장에 어려운 달이었다. 이로 인해 연방준비제도(연준)의 금리 인하 가능성에 대한 시장 기대가 재조정되었다.

또한 현재 진행 중인 가자지구 문제와 함께 특히 이스라엘과 이란 간의 복잡한 글로벌 지정학적 긴장이 대두되고 있다.

5월은 투자자들이 수요일 연준의 공개시장위원회(FOMC) 회의를 기다리면서 중요한 행사로 시작될 것으로 예상된다.

금리 변동은 없을 것으로 예상되지만 최근 인플레이션에 대한 대응으로 연준의 입장을 평가하기 위한 제롬 파월 연준 의장의 발언에 모든 ​​관심이 쏠릴 것이다.

2024년 4월 섹터 ETF의 성과

섹터수준에서는 유틸리티 섹터만 이번 달 손실을 피해 2.1% 상승했다.

4월에 유틸리티 섹터의 가장 큰 주식 공헌자는 넥스트에라 에너지(NYSE:NEE), 서던 컴퍼니(NYSE:SO), 도미니언 에너지(NYSE:D) 및 NRG 에너지 (NYSE:NRG)로 4%에서 8% 사이의 월간 상승을 보여주었다.

에너지 주식들은 전반적으로 안정적이었으며, S&P 500의 다른 9개의 섹터들은 모두 손실을 보여주었다.

부동산은 한 달 동안 국채 수익률이 전반적으로 상승함에 따라 금리에 대한 높은 민감도로 인해 7% 이상 하락하는 최악의 실적을 기록했다.

부동산 다음으로, 기술 및 헬스케어 섹터 역시 4월에는 좋지 않은 성과를 보였다.

4월의 최고와 최악의 섹터 ETF: 유틸리티 우위, 부동산 부진

2024년 4월 산업 ETF의 성과

블랙록(NYSE:BLK)의 iShares가 제공하는 업계 ETF 목록에 따르면 25개 산업 중 5개 산업만이 4월에 상승세를 기록했다. 그중 광업주들은 은, 구리, 금 광산주가 강력한 상승세를 보이는 등 전반적으로 좋은 성적을 거두었다.

4월에 광업 산업의 개수의 존재의 의미있는 기여자들은 팬 아메리칸 실버 (NYSE:PAAS)가 20% 이상 상승, 뉴몬트(NYSE:NEM)이 14% 상승, 앵글로 아메리칸(OTCPK:AAUKF)이 40% 이상 상승 등이었다.

에너지 생산업체들도 상승 마감할 수 있었다.

업계 순위에서 가장 낮은 부분에 있는 주택 건설업체, 운송, 생명공학 주식, 디지털 인프라 및 부동산은 모두 4월에 7%에서 9.6% 사이의 손실을 보고했습니다.

On the bottom side of the industry rankings, homebuilders, transportation, biotech stocks, digital infrastructure and real estate all report losses between 7% and 9.6% in April.

산업순위의 하위권에서는, 4월에 홈빌더, 운송, 바이오 기술 주식, 디지털 인프라 및 부동산이 각각 7%에서 9.6% 사이의 손실을 보고 있다.

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