연방예금보험공사(FDIC)와 블랙록(NYSE:BLK)은 자산운용사의 미국 은행 지분에 영향을 미치는 새로운 규정 준수 조치에 대한 1월 10일 마감 시한을 앞두고 있디. 이는 은행 부문에서 기관 투자자의 영향력에 대한 지속적인 논쟁에서 중요한 진전을 의미한다.
무슨 일 있었나: 파이낸셜타임스는 소식통을 인용해 11조 5천억 달러의 자산을 관리하는 블랙록이 FDIC 감독을 받는 은행의 주식을 10% 이상 소유할 경우 강화된 감독 요건을 받아들이도록 촉구하고 있다고 보도했다.
이러한 움직임은 경쟁사인 뱅가드(Vanguard)가 최근 FDIC 감독을 확대하고 대형 지주회사 내 은행을 대상으로 하는 패시브 계약을 확대하기로 합의한 이후에 나왔다.
블랙록은 39개 미국 커뮤니티 및 지역 은행에 대한 지분이 10%를 초과하여 규제 당국의 우려를 불러일으키고 있다. 블랙록은 10월 의견서에서 FDIC의 제안이 “투자자에게 피해를 주고, 경제에 대한 자본의 흐름을 방해하며, 기존 규제의 효율성을 약화시킬 것”이라고 주장하며 강력하게 반대했다.
블랙록의 펀드 중 최대 은행 지분을 보유하고 있는 iShares 미국 금융 ETF(IYF)는 JP모건 체이스, 뱅크오브아메리카, 웰스파고 주식을 보유하고 있다.
블랙록과 FDIC는 벤징가의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.
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왜 중요한가: 이번 갈등은 금융 부문에 대한 주요 자산 관리자의 영향력에 대한 규제 조사가 증가하고 있음을 반영한다. 하버드 법학 교수인 존 코츠( John Coates)는 2023년 저서 “The Problem of Twelve”에서 주요 인덱스 펀드가 S&P 500 기업 투표의 20% 이상을 통제하고 있다고 지적하며 전례 없는 의결권 집중에 대해 경고했다.
조나단 맥커넌(Jonathan McKernan) FDIC 이사는 특히 블랙록, 뱅가드, 스테이트 스트리트 같은 패시브 투자 대기업들이 인덱스 펀드를 통해 지분을 계속 확대하고 있는 상황에서 강력한 규정 준수 조치가 필요하다고 강조했다.
블랙록은 12월에 대안적인 패시브 계약을 제안했지만, 이는 뱅가드가 수용한 규정 준수 조치에 미치지 못했다. FDIC의 1월 마감 시한은 다가오는 행정부 교체에 따라 새로운 리더십이 시작되기 직전이기도 하다.
이미지 출처: Blackrock
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 Benzinga Neuro의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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