도널드 트럼프 대통령은 여러 분야에서 지출을 줄이겠다고 약속했지만, 국방부는 예산이 증가할 가능성이 높은 곳 중 하나이다. 국방비 증가는 워싱턴에서 양당의 합의에 도달한 몇 안 되는 이슈 중 하나로, 최근 퇴임한 로이드 오스틴 국방장관이 500억 달러 증액을 2026년 현재 예측치에 추가로 권고했다.
세계 지정학적 상황이 점점 더 불안정해지고 갈등의 성격이 변화함에 따라, 미사일 방어 시스템, 자율 드론 기술, 사이버 보안과 같은 특정 중요한 분야에서의 업그레이드가 특히 필요해지고 있다.
미국의 방어력을 현대화하려는 노력에서 가장 큰 혜택을 볼 다섯 개의 회사는 다음과 같다.
이 다섯 개의 주식은 과거 연방 프로젝트에서의 성공, 현재의 재무 및 기술적 상태 그리고 새로운 정부 효율성 부서(DOGE)에서 제외될 가능성을 기반으로 선정되었다.
헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈 (NYSE:HII)
헌팅턴 잉걸스는 핵 잠수함과 항공모함의 가장 큰 제조업체 중 하나로, 버지니아와 미시시피에 두 개의 주요 제조 시설과 펜타곤 외곽의 페어팩스, VA에 대규모 사이버 보안 및 IT 시설을 운영하고 있다. 이 회사는 무인 수중 차량(UUV)과 같은 자율 수륙 양용 기술도 제조한다.
HII 주식은 2024년 초에 299달러의 사상 최고가를 기록한 후, 연말까지 200달러 이하로 급락하는 등 힘든 한 해를 보냈다. 최근의 하락에도 불구하고 앞으로는 긍정적인 이유가 있다.
총 이익이 팬데믹 이전 수준으로 돌아왔고, 현재 주가는 11.2의 주가수익비율, 1.84의 주가순자산비율, 0.67의 주가매출비율로 거래되고 있으며, 이는 모두 록히드 마틴, 제너럴 다이내믹스 및 노스롭 그루먼과 같은 경쟁사들보다 낮은 평가를 보여준다. 또한 주식은 2.74%의 배당 수익률을 지급한다.
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L3 해리스 테크놀로지스 (NYSE:LHX)
L3 해리스는 상장된 지 단 5년밖에 되지 않았지만, 명령 및 제어 시스템, 정보 및 감시 장비, 상업 및 정부 고객을 위한 내비게이션 제품에서 혁신을 통해 방산 산업에 이미 큰 영향을 미치고 있다.
2019년 L3 테크놀로지스와 해리스 코퍼레이션의 합병으로 형성된 이 회사는 현재 미국 방산 계약자 중 10위 안에 들며, 두 원래 회사가 합쳐진 이후 인상적인 성장을 보여주고 있다.
L3 해리스는 헌팅턴 잉걸스보다 높은 평가를 받고 있지만, 이는 회사의 매출 성장률이 7.7%로, 록히드와 노스롭과 같은 대형 경쟁사들을 초과하면서도 건전한 현금 흐름을 유지하고 있기 때문에 정당화된다.
지난 분기, 이 회사는 26.4%의 총 이익률(산업 평균보다 훨씬 높음)을 기록했으며, 지난 12개월 동안 55억 2천만 달러의 기관 자금이 주식에 유입되었다. LHX의 시가 총액은 406억 달러이며, 2.2%의 배당 수익률을 제공한다. 주식 차트는 최근 상승 모멘텀이 줄어들었지만, 상대 강도 지수(RSI)는 다시 주식을 매집할 때가 될 수 있음을 나타낸다.
팔로알토 네트웍스 (NASDAQ:PANW)
방어의 미래는 육상, 공중 및 수역에 국한되지 않고, 정부와 기업을 연결하는 다양한 정보 네트워크의 온라인 공간에서도 중요하다. 민감한 정보를 보호하는 것은 모든 대규모 조직의 중요한 측면이며, 팔로알토 네트웍스는 거의 20년 동안 공공 및 민간 고객에게 사이버 보안 솔루션을 제공해왔다.
이 회사의 주요 제품은 모든 형태와 크기의 네트워크를 보호하기 위한 방화벽 제품군이지만, 고급 위협 탐지 팀인 유닛 42(Unit 42)도 운영한다. 연방수사국(FBI)는 유닛 42가 고르곤 해킹 신디케이트와 Xbash 랜섬웨어 프로그램을 포함한 수많은 해킹 그룹과 사이버 범죄자를 검거하는 데 기여했다고 인정했다.
팔로알토 네트웍스는 몇 가지 유리한 요소가 작용하고 있어 투자자들이 주목해야 한다. 첫째, 이 회사는 2020년 이후 7개의 주요 인수 발표를 한 사이버 보안 기업을 계속해서 인수하고 있으며(현재 6개가 마감됨), 새로운 행정부는 인수합병 활동에 대해 더 우호적일 것으로 예상되어 팔로알토가 새로운 회사에 대한 현금 보유고를 더 깊게 사용할 수 있는 기회를 제공할 수 있다.
사이버 보안 기업은 군함, 항공기, 탱크가 아닌 보이지 않는 위협으로부터 보호하는 컴퓨터 프로그램을 구축하기 때문에 자본 지출이 적다. 이는 팔로알토와 같은 회사가 전통적인 방산 기업보다 더 날씬하게 운영되고 수익의 더 많은 부분을 이익으로 유지할 수 있게 한다.
그러나 다른 사이버 보안 기업들과 비교하더라도, 팔로알토는 돋보인다. 이 회사는 33%의 이익률과 분기별 매출 성장률이 전년 대비 12%를 기록했다.
제너럴 다이내믹스 (NYSE:GD)
제너럴 다이내믹스는 1899년 일렉트릭 보트 컴퍼니로부터 시작되었지만, 현재는 미국의 다섯 번째로 큰 방산 계약업체이다. 이 회사는 항공 시스템(Aardvark, Fighting Falcon), 해양 시스템(Electric Boat, Bath Iron Works), 미사일 시스템(Redeye, Stinger), 전투 시스템(M1 Abrams, LAV 시리즈), 발사체(Atlas 시스템) 등 다섯 가지 주요 제품 라인을 제조한다.
GD 주가는 최근 3개월 동안 11% 하락했지만, 이 조정은 투자자들이 주식을 추가할 기회가 될 수 있다. 이 회사는 연간 10.4%의 매출 성장을 기록했으며, 7.9%의 이익률이 노스롭 그루먼, RTX, 심지어 L3 해리스보다 높다. 주식은 2023년 10월 이후 처음으로 50일 이동 평균 아래로 거래되고 있지만, 다른 기술적 지표는 장기적인 상승 추세가 여전히 유지되고 있음을 보여준다.
부즈 알렌 해밀턴 홀딩 (NYSE:BAH)
부즈 알렌 해밀턴은 고급 의류 매장처럼 들릴 수 있지만, 사실은 주요 방산 계약업체 중 하나이다. 록히드나 레이시온과 같은 대기업만큼 잘 알려져 있거나 자본화되지는 않았다.
1914년 노스웨스턴 대학교에서 설립된 부즈 알렌 해밀턴은 정부, 비영리 단체 및 민간 부문 고객을 위한 컨설팅, 분석, 엔지니어링 및 사이버 보안 서비스를 전문으로 한다. 이 회사는 174억 달러의 시가 총액과 1.5%의 배당 수익률을 보유하고 있다.
BAH 주식 차트는 GD와 매우 유사하지만, 더 뚜렷한 하락세를 보인다. 주식은 최근 3개월 동안 16% 하락했지만, 지속적인 매출 성장과 최근 분기에서 7.2%의 이익률을 기록했다. GD 주식과 마찬가지로 주가는 1년 이상 만에 처음으로 50일 이동 평균 아래로 하락했지만, 장기적인 상승 추세는 여전히 강해 보인다. 방산 계약업체가 트럼프 행정부 2기 하에서 혜택을 받는다면, 부즈 알렌 해밀턴은 이미 주가 모멘텀을 갖추고 있다.
이미지 출처: Defence.gov
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