행동주의 투자자 댄 로엡(Dan Loeb)의 서드 포인트(Third Point LLC)가 2024년 4분기 동안 플러터 엔터테인먼트(NYSE:FLUT), 일론 머스크의 테슬라(NASDAQ:TSLA) 그리고 마크 저커버그의 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)의 지분을 크게 늘렸다.
무슨 일이 있었나: 최근 13F 제출서류에 따르면, 서드 포인트는 플러터 주식을 거의 9,100만 달러어치 매입하여 보유 비중을 70% 증가시켰다. 인사이드스코어(InsiderScore)의 데이터에 따르면, 이 전략적 투자는 스포츠 베팅 주식을 펀드의 10번째로 큰 보유 종목으로 만들었으며, 가치가 거의 2억 2,500만 달러에 달했다.
플러터에 대한 투자는 로엡에게 보상을 안겼다. 이 회사 주식은 2024년 4분기에 거의 9% 상승했다. 주식은 2025년에도 긍정적인 모멘텀을 유지하며 금요일 거래에서 15% 상승하여 사상 최고가로 마감했다.
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로엡은 저커버그의 메타, 즉 페이스북의 모회사에 대한 지분도 22% 증가시켰다. 이번 증가는 총 7,040만 달러 이상에 달하여 총 투자를 3억 8,900만 달러 이상으로 증가시켰다. 메타는 이제 서드 포인트 포트폴리오에서 네 번째로 큰 보유 종목이 되었으며, 분기 동안 순매수가 있었던 유일한 종목이다.
이는 로엡에게는 중요한 반전이었다. 그는 이전에 2024년 3분기에 메타 보유량을 50% 이상 축소했던 바 있다. 메타는 2024년 4분기를 2% 이상의 소폭 상승으로 마감했으며, 이는 8분기 연속 상승한 것이다. 이 기술 대기업은 올해 들어 거의 23% 상승했다.
하지만 모든 기술 주식이 서드 포인트에 의해 긍정적으로 평가된 것은 아니다. 이 헤지펀드는 마이크로소프트 지분을 31% 줄였고, 아마존 지분도 거의 7% 축소했다. 또한 애플에 대한 전체 지분을 매각했다. MSFT는 2024년 4분기에 1% 상승하여 마감했지만, 올해 들어 2% 이상 하락했다. 반면, AMZN은 지난 분기에 23% 급등했으며, 2025년 들어서도 거의 4% 상승했다.
댄 로엡의 Mag 7 지분
| 주식 | 매수/매도 | 변화 % |
| 애플 (NASDAQ:AAPL) | -930,000 | 100% |
| 메타 플랫폼스 (NASDAQ:META) | +120,000 | 22% |
| 테슬라 (NASDAQ:TSLA) | +100,000 | 25% |
| 아마존 (NASDAQ:AMZN) | -250,000 | 7% |
| 마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT) | -270,000 | 31% |
왜 중요한가: 이 억만장자 투자자는 트럼프 행정부의 비정통적인 정책 결정 방식에도 불구하고 2025년까지 보다 유리한 주식 투자 환경이 조성될 것이라고 낙관적인 전망을 내놓았다고 로이터가 보도했다..
로엡은 규제 및 정부 장벽이 완화됨에 따라 올해 M&A 활동이 급증할 것으로 예상하고 있다. 이는 은행들이 소비자 및 주택담보대출 포트폴리오를 더 많이 매각할 수 있게 해준다. 서드 포인트는 이러한 기회를 활용하여 높은 한 자릿수의 무레버리지 수익률에 집중할 계획이다.
Benzinga Pro의 데이터에 따르면, 로엡의 헤지펀드인 서드 포인트는 이러한 전망의 혜택을 받기 시작했으며, 그의 주력 TP 오프쇼어 펀드는 2월 12일 기준으로 2.7% 상승한 반면, 지난해에는 25.5% 급등한 것으로 나타났다.
서드 포인트는 주식 선택, 행동주의 캠페인 및 신용 투자 등 다양한 전략으로 알려져 있으며, 월스트리트에서 가장 주목받는 헤지펀드 중 하나이다.
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면책 조항: 이 콘텐츠는 AI 도구의 도움을 받아 부분적으로 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 발표했습니다.
사진 출처: Shutterstock
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