테슬라(NASDAQ:TSLA)의 경쟁사로 3년 연속 세계 최고의 전기차 업체로 자리잡은 BYD(OTC:BYDDF)는 야심 찬 글로벌 확장 계획과 연구 이니셔티브에 자금을 지원하기 위해 새로운 H주식 발행을 통한 상당한 자본 조달을 발표했다.
무슨 일 있었나: 중국 전기차 거대 기업 BYD는 3월 3일 주당 335.2 홍콩달러(43.58달러)에 1억 2,980만 개의 새로운 H주식을 발행하는 계약을 체결했다고 발표했다. BYD의 총 발행 주식의 약 4.46%를 차지하는 이번 발행은 약 433억 8천만 홍콩달러(56억 4천만 달러)의 순 수익을 창출할 것으로 예상된다.
발행 가격은 홍콩 증권거래소의 월요일 종가인 363.6 홍콩 달러에 7.8%를 할인한 수준이다.
골드만삭스, UBS, CITIC 증권이 판매 대리인 및 자본시장 중개자 역할을 맡고, CMB 인터내셔널 캐피털이 거래의 주간사 역할을 맡는다.
BYD는 발표문에서 “회사는 차세대 신에너지 자동차 산업의 중요한 기회를 잡기 위해 지능화 분야의 연구개발에 계속 투자할 것”이라고 밝혔다. 이번 수익금을 연구개발, 해외 사업 확장, 운전 자본 보충, 일반 기업 목적 등에 사용할 계획이다.
왜 중요한가: BYD는 중국에서의 지배력을 유지하면서 국제적 확장을 가속화했다. 신에너지 차량 판매량에서 3년 연속 세계 1위를 차지했으며, BYD, 팡청바오(Fangchengbao), 덴자(Denza), 양왕(Yangwang) 등 다양한 브랜드를 설립하여 대중 시장부터 고급 차량에 이르기까지 다양한 시장 부문을 공략하고 있다.
이번 주식 발행은 규제 승인을 포함하여 홍콩 증권거래소의 상장 허가를 받아야 한다. BYD의 왕촨푸(Wang Chuan-fu) 회장은 회사 지분을 상당 부분 소유하고 있으며, 주식 발행 후 90일간의 보호예수(lock up) 기간에 동의했다.
BYD는 차량 지능화를 촉진하고, “완전한 차량 지능화”와 “모두를 위한 지능형 운전”과 같은 전략을 도입하는 한편, 모든 모델에 첨단 자율주행 시스템을 장착하는 데 전념하고 있다.
주가 변동: 홍콩 증권거래소에서 거래되는 BYD 주식은 화요일 9.28% 하락한 43.50달러에 거래 중이다.
이미지 출처: Shutterstock
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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