퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트(Pershing Square Capital Management, L.P.)는 억만장자 빌 애크먼(Bill Ackman)이 설립하고 이끌고 있다. 2025년 1분기 말 기준으로 119억 3천만 달러 규모의 포트폴리오를 보유하고 있으며, 4가지 주식에 집중되어 있다.
무슨 일 있었나: 퍼싱 스퀘어는 최근 보고된 분기 기준으로 11개의 보유 종목을 가지고 있으며, 이는 5월 15일에 종료된 분기 보고서인 13F 제출서류에 강조되어 있다.
퍼싱 스퀘어의 순자산가치(Net Asset Value: NAV) 및 2025년 6월 성과 보고서에 따르면, 포트폴리오는 공매도 포지션이 없으며 대부분의 자금이 대형주에 투자되어 있다.
포트폴리오는 소비재, 소비 서비스, 금융, 레저 및 호스피탈리티, 기술, 특수 목적 권리 회사 등 다양한 섹터에 노출되어 있다.
퍼싱 스퀘어의 13F 제출서류에 따르면 포트폴리오에서 4개의 주요 주식은 펀드의 최소 62%를 차지하며, 이는 2025년 현재 72억 8천6백만 달러에 해당한다.
| 회사 | 가치 (2025년 3월 31일 기준) | 보유 비율 (2025년 3월 31일 기준) | 주식 수 | 2024년 12월 31일 대비 변화 (in %) |
| 우버 테크놀로지스 (NASDAQ:UBER) | $22억 7천만 | 19% | 30,301,161 | 신규 |
| 브룩필드 코퍼레이션 (NYSE:BN) | $21억 4천9백만 | 18% | 41,004,657 | 18% |
| 레스토랑 브랜드 인터내셔널 (NYSE:QSR) | $15억 3천2백만 | 13% | 23,000,914 | 0% |
| 하워드 휴즈 홀딩스 (NYSE:HHH) | $13억 9천6백만 | 12% | 18,852,064 | 0% |
우버 테크놀로지스
- 퍼싱 스퀘어는 우버의 주식 30,301,161주를 새로 인수하여 1분기 말 기준으로 헤지펀드의 최대 보유 종목이 되었다.
- 주가는 연초 대비 53.05% 상승했으며, 지난 한 달 동안 10.97% 상승했다.
브룩필드 코퍼레이션
- 애크먼은 캐나다의 대체 투자 관리 회사인 브룩필드 코퍼레이션의 주식을 지난 1년 동안 인수해 왔으며, 1분기 말 기준으로 6,111,000주, 즉 18%를 추가했다.
- 회사의 사업은 부동산, 재생 가능 에너지 시설, 인프라 등 여러 분야에 걸쳐 있다.
- 주가는 연초 대비 9.37% 상승했으며, 지난 한 달 동안 7.42% 상승했다.
레스토랑 브랜드 인터내셔널
- 애크먼의 퍼싱 스퀘어는 2,300만 주를 보유하고 있으며, 이 회사의 주식을 2014년 4분기부터 10년 넘게 보유하고 있다.
- 펀드는 지난 3분기 동안 주식 보유에 변동이 없었다.
- 레스토랑 브랜드의 주가는 연초 대비 3.51% 상승했지만, 지난 한 달 동안 2.71% 하락했다.
하워드 휴즈 홀딩스
- 퍼싱 스퀘어는 부동산 개발 및 관리 회사인 하워드 휴즈의 주식 1,885만 2천 주, 즉 12%를 보유하고 있다.
- 애크먼은 회사 이사회 의장으로 재직하며 하워드 휴즈를 버크셔 해서웨이 같은 다각화된 홀딩 회사로 변모시키는 것을 목표로 하고 있다. (NYSE:BRK) (NYSE:BRK).
- 주가는 연초 대비 9.38% 하락했으며, 지난 한 달 동안 0.68% 하락했다.
왜 중요한가: 62%를 차지하는 위의 4가지 주식 외에도 퍼싱 스퀘어는 치폴레 멕시칸 그릴(NYSE:CMG), 캐나디안 퍼시픽 캔자스 시티(NYSE:CP), 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), 및 힐튼 호텔(NYSE:HLT)에 투자하고 있으며, 이들에 대한 보유 비율은 5.7%에서 9.1% 사이의 단일 자릿수를 기록하고 있다.
또한 시포트 엔터테인먼트 그룹(NYSE:SEG)과 허츠 글로벌 홀딩스(NASDAQ:HTZ)의 포트폴리오 보유 비율은 1% 미만이다.
사진 제공: T. 슈나이더 / Shutterstock.com
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