목요일에 퓨처럼 그룹(Futurum Group)의 CEO인 대니얼 뉴먼(Daniel Newman)은 AI 거품에 대한 우려를 일축하며, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 파트너사인 위윈(WiWynn)의 대규모 수주 잔고를 지적하고 수요가 너무 강하기 때문에 공장도 충분히 빨리 건설할 수 없다고 경고했다.
위윈, 2027년까지 수주 이어진다 밝혀
뉴먼의 언급은 퓨처럼의 애널리스트 레이 왕(Ray Wang)이 대만의 유나이티드 데일리 뉴스(United Daily News)가 운영하는 웹사이트에서 X(구 Twitter)에 보고서를 공유한 후에 나왔다.
이 보고서는 위윈의 회장인 에밀리 홍(Emily Hong)의 말을 인용, 회사의 AI 서버 수주 잔고가 너무 커서 대만과 미국에 공장을 설립했음에도 불구하고 여전히 수용능력이 부족하다고 전했다.
그녀는 AI 서버 주문에 대한 전망이 2027년까지 이어지고 있으며 주요 고객들이 꾸준히 AI 인프라에 대한 투자를 늘리고 있다는 점을 강조했는데, 이는 긍정적인 산업 전망을 반영한다.
위윈의 총괄 매니저인 윌리엄 린(William Lin)은 Nvidia, 오픈AI, 오라클(NYSE:ORCL), 알파벳(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) 및 메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 등 주요 고객들이 AI 인프라에 대한 투자를 공격적으로 확대하고 있다고 밝혔다.
위윈의 미국 공장이 연말까지 생산량을 거의 두 배로 늘릴 예정임에도 불구하고, 린은 생산량이 여전히 부족할 것이라며 회사가 추가 공장 부지를 물색할 수 밖에 없다고 말했다.
대니얼 뉴먼, “AI 거품에 대한 우려는 잘못된 것”
애널리스트 왕의 게시물에 반응한 뉴먼은 “NVDA ODM은 향후 2년간의 확정된 주문을 지원하기 위해 공장을 충분히 빨리 건설할 수 없다”고 말했다.
AI 전망에 대한 업계 의견 엇갈려
그의 발언은 현재 AI 호황이 닷컴 버블과 유사한지에 대해 논쟁이 커지고 있는 가운데 나왔는데, 뉴먼의 입장은 장기적인 인프라 수요, 특히 서버, 칩 및 데이터 센터 분야에서의 수요가 붕괴보다는 성장을 지속시킬 것이라는 낙관론을 반영한다.
모든 전문가들이 뉴먼의 견해에 동의하는 것은 아니다. 이달 초, 메타의 CEO인 마크 저커버그는 닷컴 시대와의 유사성을 인정하며 과도한 지출이 시장 조정을 촉발할 수 있음을 경고했다.
오픈AI의 CEO인 샘 올트먼은 AI가 거품 상태에 있음을 인정하며, AI 거품은 과대광고와 과도한 가치평가에서 비롯된 것이라고 말했다.
한편, 웨드부시의 애널리스트인 댄 아이브스는 AI를 ‘4차 산업혁명’으로 묘사하며 붕괴에 대한 우려는 잘못된 것이라고 말했고, 업계는 아직 ‘2회 말’에 있다고 주장했다.
가격 움직임: 지난해 엔비디아의 주가는 53.76% 상승했으며 2025년 현재까지 36.57% 상승했다. 목요일에 주가는 0.88% 올랐다.
Benzinga의 Edge 주식 순위는 엔비디아의 성장을 97번째 백분위수로 지정하여 메타 및 오라클과 같은 주요 AI 동료들과 비교하여 성능을 강조한다.
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사진 제공: Shutterstock.com의 TeeStocker
면책 조항 : 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움으로 제작되었으며 Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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