Author: Daragh Thomas

AMD(NASDAQ:AMD)의 리사 수 CEO는 AI 및 컴퓨팅 용량에 대한 수요가 향후 수년간 높은 수준을 유지할 것이며, 이로 인해 올해 생산 능력을 확대했음에도 불구하고 2027년에는 다시 공급량을 대폭 늘려야 할 것이라고 밝혔다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 주요 지수가 사상 최고치를 경신하면서 시가총액 6조 달러에 육박하고 있지만, 로젠버그 리서치(Rosenberg Research)의 설립자 데이비드 로젠버그는 이러한 강세가 광범위한 시장 전반에 걸쳐 있는 “엄청난 고통”을 가리고 있다고 말한다. 

아메리칸 하트포드 골드의 맥스 베커 사장은 미국이 약 40조 달러에 달하는 부채 부담을 통제하기 위해서는 대규모 지출 삭감과 더불어 인공지능 및 로봇공학 분야의 붐이 필요할 수 있다고 말했다.

유명 투자자 로스 거버는 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)의 성장 동력이 되고 있는 인공지능(AI)으로 인한 메모리 부족 현상이 최대 10년 동안 지속될 수 있다고 말하며, 투자자들이 향후 수요 규모를 여전히 과소평가하고 있다고 주장했다.

영화 ‘빅쇼트’에 등장한 유명 투자자 스티브 아이스먼은 시장이 현재 원유와 금리, 이 두 가지 요소로만 좁혀졌다고 말한다. 브렌트유 가격이 100달러를 넘어섰고 장기 국채 수익률이 수십 년 만에 최고치에 근접한 상황에서, 그는 시장이 한계점에 다다르고 있을지도 모른다고 지적했다.

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)가 스페이스X(NASDAQ:SPCX)의 급성장 중인 AI 컴퓨팅 사업의 최신 주요 고객이 될 수 있다.디인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 스페이스X는 올여름 마이크로소프트에 컴퓨팅 용량을 임대하는 방안에 대해 협상을 진행했다. 협상 현황은 여전히 불분명하며, 마이크로소프트는 더 인포메이션의 문의에 대해 논평을 거부했다.

AI 회의론자인 에드 지트론은 개발사들이 대출 비용 상승과 신규 시설 가동 지연에 직면함에 따라, AI 데이터센터 붐에 자금을 지원하는 민간 신용 시장이 이미 “위기가 고조되고 있다”고 말한다. 

일론 머스크의 로켓 회사 스페이스X(NASDAQ:SPCX)의 주가는 금요일(2일) 13시간도 채 되지 않는 시간 동안 세 차례의 발사를 성공적으로 수행하며 우주비행사, 미국의 기밀 정보 탑재체, 그리고 구글의 첫 궤도 AI 실험 장비를 우주로 보내자 7% 이상 급등했다.

마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU) 산제이 메흐로트라(Sanjay Mehrotra) CEO는 메모리 수요가 여전히 매우 강해 마이크론이 모든 고객 주문을 처리할 수 없다고 밝혔음에도 불구하고, 사상 최대 규모의 직원 인센티브 지급이 이 반도체 제조사의 마진 전망에 부담을 주고 있다고 말했다.

아이렌(NASDAQ:IREN) 주가는 회사의 AI 컴퓨팅 용량에 대한 수요가 여전히 강세를 보이고 있음에도 불구하고, 9월 22일 종가 대비 약 18% 하락했다.문제는 이러한 성장이 얼마나 많은 비용을 수반할 것인가 하는 점이다. 아이렌은 2027회계연도 자본 지출로 250억~300억 달러를 계획하고 있어, 자금 조달 및 향후 수익성에 대한 의문이 제기되고 있다.