미국 주식 선물은 금요일 아침에 상승하고 있으며, 이는 전날의 손실에서 회복하는 모습이다. 모든 주요 지수의 선물이 상승세를 보이고 있다.
S&P 500이 목요일에 상승세를 멈췄지만, 강력한 금요일 세션이 이어질 경우, 지수가 11월 선거 이후 가장 좋은 주간 실적을 기록할 가능성이 있다.
10년 만기 국채 수익률은 4.60%, 2년 만기 국채는 4.23%로 나타났다. 오는 1월 31일 예정인 연방준비제도(연준) 회의 결과에 대한 시장 기대는 중앙은행이 금리를 현재 수준에서 유지할 확률이 97.3%로 높다고 제시하고 있다. 이는 CME 그룹의 페드워치(FedWatch) 도구에 따른 것이다.
| 선물 | 변동 (+/-) |
| 나스닥 100 | 0.48% |
| S&P 500 | 0.33% |
| 다우 존스 | 0.06% |
| 러셀 2000 | -0.19% |
주요 주식 시장 ETF, 예를 들어 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)는 금요일에 프리마켓 거래에서 상승하고 있다. SPY는 $593.70로 0.35% 상승했으며, QQQ는 $515.33로 0.44% 상승한 것으로 나타났다.
지난 세션의 단서
미국 주식은 목요일에 하락하며 3일 연속 상승세를 마감했다. 기술 섹터가 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 애플(NASDAQ:AAPL)와 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 주가가 크게 하락했다.
모건 스탠리(NYSE:MS)와 뱅크 오브 아메리카(NYSE:BAC)는 긍정적인 실적 발표를 했다. 반면, 12월 소매 판매 성장률이 둔화되고 실업 수당 청구가 약간 증가하여 투자자 심리를 저해할 가능성이 있었다.
대부분의 섹터는 유틸리티, 부동산, 산업 등 긍정적인 영역에서 마감했지만, 기술 및 통신 서비스 섹터는 전체 시장을 끌어내렸다.
| 지수 | 성과 (+/-) | 값 |
| 나스닥 종합 | -0.89% | 19,338.29 |
| S&P 500 | -0.21% | 5,937.34 |
| 다우 존스 | -0.16% | 43,153.13 |
| 러셀 2000 | 0.15% | 2,266.79 |
애널리스트의 통찰
도널드 트럼프가 12월 20일 월요일에 백악관으로 이동함에 따라, 로빈 브룩스(Robin Brooks) 전 골드만삭스 외환 전략가이자 브루킹스 연구소의 선임 연구원은 미국과 중국 간의 관세 대치가 S&P 500에 해로울 수 있다고 언급했다.
중국의 가장 “강력한 무기”는 추가적인 미국 관세에 대한 상쇄로 위안화 가치를 떨어뜨리는 것이라고 브룩스가 리서치 노트에서 언급했다. 이는 미국 경제에 부정적인 영향을 미쳐 금융 조건을 긴축시키고 S&P 500에 부담을 줄 수 있다.
새로운 행정부가 목표 관세를 시행하거나 단계적으로 조건부 보편 관세를 도입하려 할 수 있지만, “가격이 얼마나 적게 책정되어 있는지 고려할 때 시장 변동성이 앞으로 몇 달 동안 상승할 가능성이 높아 보인다”고 그가 말했다.
리트홀츠 웰스 매니지먼트(Ritholtz Wealth Management,)의 수석 시장 전략가인 캘리 콕스(Callie Cox)는 2025년 기업 실적에 대해 강조하며 “모든 11개 섹터가 성장하는 이익을 보고할 것으로 예상되며, 이는 2018년 이후 처음 있는 일이다”고 말했다.
Wall Street expects the perfect year from S&P 500 companies in 2025.
All 11 sectors are expected to report growing profits, which would be the first time that's happened since 2018.
Think about that when you listen to management comments this season. pic.twitter.com/HinFA3zu88
— Callie Cox (@callieabost) January 16, 2025
카슨 리서치(Carson Research)의 보고서는 지난 50년간의 강세장을 분석한 결과 1987년과 2002년의 강세장이 각각 5년간 지속되었고, 1974년의 강세장은 6.2년간 지속된 것으로 나타났다.
특히, 2009년의 강세장은 최근 11년간 가장 긴 11년을 기록했다. 또한, 1988년의 강세장은 12.3년으로 기록되었다.
지난 50년 동안의 5개의 강세장의 평균 지속 기간은 7.9년이었다.
| 지난 50년간의 강세장 | 총 지속 기간 (년) |
| 1982년 8월 – 1987년 8월 | 5 |
| 2002년 10월 – 2007년 10월 | 5 |
| 1974년 9월 – 1980년 11월 | 6.2 |
| 2009년 2월 – 2020년 2월 | 11 |
| 1988년 1월 – 2000년 3월 | 12.3 |
| 평균 | 7.9 |
“지난 11개의 강세장을 살펴보면, 평균 강세장이 5년 이상 지속되었으며, 이는 현재의 강세장이 매우 강력하더라도 여전히 충분한 상승 여지가 남아 있을 수 있음을 시사한다”라는 내용이 담겨 있다.
참조: 선물 거래 방법
예정된 경제 데이터
- 금요일 오전 8시 30분에 12월 주택 착공 및 건축 허가가 발표된다.
- 9시 15분에 12월 산업 생산 및 설비 가동률이 발표될 예정이다.
주목할 만한 주식:
- 패스널 컴퍼니(NASDAQ:FAST)는 월가가 분기별 주당 순이익 48센트, 매출 18억 4천만 달러를 예상하고 있어 프리마켓에서 0.17% 상승했다.
- 스테이트 스트리트(NYSE:STT)는 주당 2.43달러의 분기 실적과 33억 2천만 달러의 매출을 예상하고 있어 0.01% 상승했다.
- 슐럼버거 NV(NYSE:SLB)는 분기별 주당 순이익 90센트, 매출 91억 8천만 달러를 예상하고 있어 프리마켓에서 0.51% 상승했다.
- JB 헌트 트랜스포트 서비스(NASDAQ:JBHT)는 목요일에 4분기 실적이 예상보다 저조하게 나타나 10.85% 하락했다.
- 버서스 시스템즈(NASDAQ:VS)는 브라질로의 확장을 발표하며 83.85% 상승했다. 이는 산업 전반의 청중 참여를 혁신하기 위한 게임화 플랫폼을 활용하는 것이다.
- 아이스페시맨(NASDAQ:ISPC)는 중국에서 hMPV 바이러스 사례가 급증함에 따라 중요한 바이러스 표본을 확보했다고 발표하며 44.56% 상승했다.
- 코보(NASDAQ:QRVO)는 7.7% 지분을 확보한 행동주의 투자자 스타보드 밸류(Starboard Value LP)의 소식에 7.09% 상승했다. 이 지분은 약 5억 달러로, 운영 변경 가능성을 위한 것이다.
원자재, 금 및 글로벌 주식 시장:
뉴욕 세션 초기에 원유 선물 가격은 배럴당 약 78.10달러로 0.32% 상승했다.
금 현물 지수는 온스당 2,729.99달러로 0.77% 하락했다. 달러 지수는 0.13% 상승하여 109.104 수준을 기록했다.
금요일 아시아 대부분의 시장은 하락세를 보였으며, 호주의 ASX 200, 일본의 Nikkei 225, 한국의 KOSPI 지수가 포함된다. 반면, 홍콩의 항셍 지수와 중국의 CSI 300 지수는 상승했다. 유럽 시장은 상승세를 보이고 있다.
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