2025년 지속적인 시장 혼란 속에서, 월스트리트의 다각화 중심 전문가들이 투자 트렌드의 변화를 목격하고 있다.
무슨 일이 발생했나: 관세 전쟁이 한창인 가운데, 투자자들은 미국 주식에서 금, 회사 그리고 올해 거의 3% 상승한 국채 지수와 같은 대체 자산으로 눈을 돌리고 있다.
블룸버그에 보도된 바에 따르면, 거래 환경이 변화하고 있으며, 이는 다각화 전략의 지지자들에게 오랫동안 기다려온 정상으로의 복귀를 나타낸다.
업계의 몇몇 주요 인물들이 교차 자산 상품을 홍보했음에도 불구하고, 금융 위기 이후 미국 주식의 지속적인 상승세가 이러한 전략을 대부분 가린 상태였다.
현재 S&P 500은 조정 국면에 접어들어 또 다른 불확실한 주간을 0.5% 상승으로 마감했다. 그러나 이전에 잠자고 있던 투자 수단들, 즉 레버리지된 퀀트 포트폴리오부터 옵션 헤지 상품까지, 점차 모멘텀을 얻고 있다. 상품 및 채권을 포함한 자산 클래스에 분산 투자하는 상장지수펀드(ETF)는 올해 초 이후로 5% 이상 급등하며 S&P 500을 약 9% 포인트 초과 성과를 기록했다.
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캠브리아 펀드(Cambria Funds)의 창립자인 멥 파버(Meb Faber)는 “오랫동안 기다려온 것 같다”고 언급했다. 그의 글로벌 자산 배분 ETF(GAA)는 올해 3% 상승하여 출범 이후 S&P 500 대비 가장 좋은 성과를 기록할 가능성이 있다.
하지만 이러한 추세가 계속될지는 불확실하다. 미국 주식은 글로벌 포트폴리오에 비해 두 차례 금융 위기 이후 뒤처진 적이 있으며, 경제 심리가 개선되면서 다시 반등한 경우도 있다.
미국 주식의 가치가 높게 평가되고 성장 전망이 불확실한 상황에서, 투자자들은 다양한 전략, 즉 상승 및 하락 주식 베팅을 탐색하도록 권장받고 있다. 피트 헥트(Pete Hecht), AQR 자산운용의 북미 포트폴리오 솔루션 그룹의 책임자는 “투자자들은 평소보다 다각화에 더 의존해야 한다”고 조언했다.
왜 중요하나: 다각화 전략과 대체 자산으로의 전환은 변화하는 투자 환경을 반영한다. 전통적인 주식이 계속해서 불확실성에 직면하고 있는 가운데, 투자자들은 위험을 완화하기 위해 더 균형 잡힌 포트폴리오를 추구하고 있다.
이러한 추세는 월스트리트의 투자 접근 방식을 재편할 수 있으며, 점점 더 변동성이 큰 시장에서 다각화의 중요성을 강조할 수 있다.
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