최근 여러 은행에서 고객에게 보낸 메모에 따르면, 도널드 트럼프 대통령의 글로벌 관세 인상에 대한 신속한 대응으로 글로벌 헤지펀드와 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 400억 달러 이상의 주식을 처분했다고 한다.
무슨 일 있었나: 로이터 통신은 100년 만에 가장 높은 수준의 고율 관세가 발표되면서 S&P 500 기업의 주식시장 가치가 4조 달러 이상 하락했다고 보도했다.
JP모건은 변동성을 타깃으로 하는 포트폴리오가 위험 완화를 위해 앞으로 250억 달러에서 300억 달러 사이의 주식을 매도할 것으로 예상했다. 또한 레버리지 ETF는 주로 기술주에서 230억 달러를 추가로 매도하여 하루가 끝날 때까지 리밸런싱할 것으로 예상된다.
골드만삭스는 별도 메모에서 전 세계 주식 롱/숏 헤지펀드가 목요일(3일)에 거의 15년 만에 최대 순매도를 기록하며 2011년 이후 가장 큰 약세를 보였다고 보고했다. 또한 트럼프의 관세 발표 이후 포트폴리오 매니저들이 주로 주식, 신용, 주식 ETF에 대한 베팅을 늘려 경기침체 우려를 촉발했다고 지적했다.
미국 주식이 헤지펀드 매도를 주도했으며, 금융 주식은 2016년 이후 가장 빠른 속도로 순매도되었다. 그러나 불황기를 잘 견디는 것으로 알려진 부동산, 필수소비재, 유틸리티 섹터는 유일하게 순매수되었다.
영국의 더 메일 온 선데이(The Mail on Sunday)와 인터뷰에서 금융 전문가들은 iShares MSCI India ETF(BATS:INDA), Vanguard Germany All Cap, Amundi UK Equity All Cap 같은 해외 ETF에 투자할 수 있는 잠재력을 보고 있다.
왜 중요한가: 글로벌 헤지펀드와 ETF의 갑작스러운 주식 매도는 트럼프 대통령이 발표한 관세 인상의 직접적인 결과다.
100년 만에 최대 규모인 미국 관세 조치로 인해 주식시장 가치가 크게 하락했을 뿐만 아니라 미국 경기침체 가능성도 높아졌다.
이미지: Shutterstock / Westlight
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