아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)은 2021년 이후 처음으로 미국 달러 회사채 발행을 통해 150억 달러를 조달하고 있다.
AI 지출 가속화 속 아마존, 자금 조달
증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류에 따르면, 아마존은 월요일(17일) 6개 부분으로 구성된 회사채 발행을 시작했다.
이번 발행에는 2028년 만기 채권 25억 달러, 2030년 만기 채권 25억 달러, 2033년 만기 채권 15억 달러, 2035년 만기 채권 35억 달러, 2055년 만기 채권 30억 달러, 2065년 만기 채권 20억 달러가 포함됐다.
골드만삭스(NYSE:GS), JP모건 체이스(NYSE:JPM) 그리고 모건스탠리(NYSE:MS)가 본 채권 발행의 주관사이다.
발행된 채권 중 가장 만기가 긴 트랜치는 2065년 11월 20일에 만기된다.
본 채권의 이자율은 2028년 만기 채권 3.9%, 2030년 만기 채권 4.1%, 2033년 만기 채권 4.35%, 2035년 만기 채권 4.65%, 2055년 만기 채권 5.45%, 2065년 만기 채권 5.55%로, 모두 2025년 11월 20일부터 이자가 발생한다.
JP모건, 아마존의 현금 보유고 부족 가능성 경고
이는 JP모건이 아마존이 약 840억 달러의 현금 및 유가증권 보유와 580억 달러의 부채를 지고 있음에도 여전히 더 많은 유동성이 필요할 수 있다고 경고한 데 따른 것이다.
AI 및 데이터 센터 지출은 2026회계연도까지 1,500억 달러로 증가할 수 있으며, 이는 아마존의 현재 현금 보유고를 초과할 수 있는 수준이다.
블룸버그에서 이 문제에 정통한 관계자를 인용하여 보도한 바에 따르면, 투자자 수요는 정점에 약 800억 달러에 달했다.
또한 아마존은 가장 긴 만기인 40년물 채권의 차입 비용을 낮춰, 초기 1.15%포인트에서 국채 대비 약 0.85%포인트로 축소했다고 보고서는 전했다.
이번 발행으로 조달된 자금은 인수합병, 자본 지출, 자사주 매입 등 다양한 용도로 사용될 예정이다.
메타와 오라클, 빅테크 차입 물결 주도
아마존은 2022년 만기 채무를 상환한 이후 신규 채권을 발행하지 않았다. 경쟁사들이 시장에서 활발히 움직이고 있음에도 불구하고 이 같은 행보를 보이고 있다. 지난달 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 300억 달러를 조달했으며, 오라클(NYSE:ORCL)은 180억 달러를 확보했다.
지난 10월 아마존은 3분기 순매출이 1,802억 달러로 전년 동기 대비 13% 증가했으며, 애널리스트들의 예상치인 1,778억 달러를 상회했다고 보고했다.
주가 움직임: 월요일 이커머스 거대 기업 아마존의 종가는 232.87달러로 0.78% 하락했다.
벤징가 엣지 주식 랭킹에 따르면 아마존 주식은 단기, 중기, 장기 기간에 걸쳐 강력한 상승 추세를 유지하고 있다.
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 Benzinga Neuro의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
사진 제공: ACHPF via Shutterstock
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