코어위브(CoreWeave)는 기업공개(IPO) 가격을 예상 범위인 47~55달러보다 낮은 주당 40달러로 책정했다. 인공지능(AI) 기반 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 수요에도 불구하고 투자자들의 주의를 환기시켰다.
무슨 일 있었나: 이번 공모는 3,750만 주 규모로 이루어졌으며, 코어위브가 3,659만 주를 판매하고 기존 주주가 91만 주를 오프로드했다. 회사는 인수자에게 초과 배정을 충당하기 위해 최대 563만 주까지 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
코어위브는 나스닥 글로벌 선택 시장에서 “CRVW”라는 종목 코드로 거래될 예정이다. 이번 IPO는 골드만삭스(NYSE:GS), 모건스탠리(NYSE:MS), JP모건 체이스(NYSE:JPM)가 주요 인수주관사이다. 거래는 3월 28일에 시작될 예정이며, 공모는 3월 31일에 마감될 것으로 예상된다.
코어위브는 AI 중심의 클라우드 컴퓨팅 회사로, 2024년 매출액이 19억 달러에 달하며, 이는 전년 대비 737% 증가한 수치다. 그러나 회사는 여전히 적자를 기록하고 있으며, 2024년 순이익은 8억 6300만 달러의 손실로 보고하고 있다.
코어위브의 성공의 주요 원인은 오픈AI, 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 엔비디아(NASDAQ:NVDA)를 포함한 전략적 파트너십 및 고객 기반이다.
왜 중요한가: 마이크로소프트는 2024년 코어위브의 매출액의 62%를 차지하며, 매출 집중에 대한 우려가 제기된다. 그러나 코어위브는 마이크로소프트의 향후 계약 상의 매출 비중이 50% 이하로 감소할 것으로 예상하고 있다.
코어위브의 AI 클라우드 인프라를 위한 주요 GPU 공급업체인 엔비디아는 IPO 전 5.96%의 지분을 보유하고 있으며, 공모 후 소폭 감소할 것으로 예상된다. 반도체 대기업은 IPO 가격으로 2억 5천만 달러의 앵커 투자를 약속했으며, 오픈AI는 IPO 이후 사모 배치를 통해 3억 5천만 달러를 투자할 계획이다.
코어위브는 AI 작업에 전념하는 250,000개 이상의 GPU를 보유한 32개의 데이터센터를 운영하고 있다. 회사는 인프라를 확장하고 기업의 범위를 늘리며 국제적 성장을 추구하여 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 급증하는 가운데 선도적인 AI 하이퍼스케일러로 자리잡으려고 한다.
이미지 출처: Shutterstock
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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