일라이 릴리(NYSE:LLY) 주가는 목요일(7일) 급락했다. 회사가 경구용 경구용 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 수용체 작용제, 즉 비만치료제 ‘오포글리프론’을 평가하는 임상 3상 시험 ATTAIN-1의 주요 결과를 발표한 이후였다.
이 임상시험에는 체중 관련 의료 문제를 가진 당뇨병이 없는 비만 환자 3,000명 이상이 참여했다. 72주 시점에서 오포글리프론의 모든 용량은 위약 대비 주요 평가 지표와 모든 주요 부차적 평가 지표를 충족했다.
주요 평가 지표에서 오포글리프론 36mg은 효능 추정치를 기준으로 위약 대비 체중을 평균 12.4%(27.3파운드) 감소시켰으며, 위약군은 0.9%(2.2파운드) 감소했다. CNBC 보도에 따르면 월가의 기대치는 약 15%였다.
최고 용량의 오포글리프론을 복용한 참가자의 59.6%가 체중의 10% 이상을 감량했으며, 39.6%는 15% 이상을 감량했다.
비교하자면, 노보 노디스크(NYSE:NVO)의 경구용 세마글루타이드(위고비) 25mg은 68주 후 체중의 16.6% 감소를 달성했으며, 위약 대비 2.7% 감소를 기록했다. 또한 노보 노디스크의 차세대 비만 치료제 후보물질인 카그리세마(CagriSema)는 한 연구에서 68주 후 22.7%의 체중 감소를 달성했으며, 다른 연구에서는 15.7%를 기록했다.
일라이 릴리는 오포글리프론이 모든 용량에서 통합 분석 결과 알려진 심혈관 위험 지표인 비-HDL 콜레스테롤, 트리글리세라이드, 수축기 혈압 감소와 연관되었다고 밝혔다.
사전에 지정된 탐색적 분석에서 오포글리프론의 최고 용량은 고감도 C-반응 단백질(hsCRP) 수치를 47.7% 감소시켰다.
일라이 릴리 측은 목요일 발표한 성명서에서 가장 흔히 보고된 부작용은 위장관 관련 증상으로, 일반적으로 경증에서 중등도 수준이었다고 밝혔다.
36mg 그룹의 약 10.3%가 부작용으로 인해 치료를 중단했으며, 위약 그룹에서는 약 2.6%였다. 전체 치료 중단율은 오포글리프론 그룹에서 6mg(21.9%), 12mg(22.5%), 36mg(24.4%)였으며, 위약 그룹에서는 29.9%였다.
릴리는 올해 말까지 오포글리프론을 글로벌 규제 당국에 제출할 계획이며, 출시 시 예상되는 수요를 충족하기 위해 상당한 투자를 진행 중이라고 밝혔다.
2분기 실적
일라이 릴리는 목요일 예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표하고 2025년 전망을 상향 조정했다.
미국 제약 대기업 일라이 릴리는 2분기 매출이 전년 대비 38% 증가한 155억 6천만 달러를 기록하며, 컨센서스인 143억 9천만 달러를 상회했다고 밝혔다. 이는 판매량이 42% 증가한 데 따른 결과로, 일부는 실현 가격 하락으로 인한 6%의 감소로 상쇄되었다.
티르제파이드 성분의 당뇨 치료제 용도는 ‘마운자로(Mounjaro)’, 비만 치료제 용도는 ‘젭바운드(Zepbound)’이며, 이 두 주요 제품을 중심으로 분기 매출은 104억 달러로 증가했다.
또한 조정 EPS가 6.31달러로 1년 전 3.92달러에서 증가하여 컨센서스인 5.53달러를 상회했다.
2분기 전 세계 마운자로 매출은 68% 증가한 52억 달러를 기록했다. 미국 매출은 37% 증가한 33억 달러를 기록했는데, 이는 강력한 수요를 반영한 것이지만, 실현 가격 하락으로 일부 상쇄되었다.
미국 이외의 매출은 전년 동기 6억 7,720만 달러에 비해 19억 달러로 증가했는데, 이는 주로 신규 시장 진출을 포함한 판매량 증가에 기인한 것이다.
미국 젭바운드 매출은 172% 증가한 33억 8,000만 달러를 기록했는데, 이는 주로 수요 증가에 기인한 것이지만, 실현 가격 하락으로 일부 상쇄되었다.
유방암 치료제 버제니오(Verzenio) 매출은 판매량 증가에 힘입어 12% 증가한 14억 9천만 달러를 기록했다.
가이던스
일라이 릴리는 2025회계연도 매출 전망을 580억~610억 달러에서 600억~620억 달러로 상향 조정했다. 컨센서스는 594억 5천만 달러다.
그리고 2025년 조정 수익 전망을 주당 20.78~22.28달러에서 21.75~23.00달러로 상향 조정했으며, 컨센서스는 21.59달러다.
주가 동향: LLY 주가는 목요일 정규장에서 14.18% 하락한 640.86달러에 마감했다.
이미지 출처: Shutterstock
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